Цифровое банковское пространство в Африке формируется по мере того, как количество необанков на континенте растет, как и их глобальные аналоги.. Ставки венчурного капитала со стороны институциональных инвесторов в этом классе финансовых технологий огромны, и в последних разработках из Африки похоже, что аппетит индивидуальных инвесторов также растет.
Finclusion Group, финтех-компания, использующая алгоритмы искусственного интеллекта для предоставления финансовых услуг африканским клиентам с помощью ряда кредитно-ориентированных продуктов, привлекла 20 миллионов долларов в виде долгового и акционерного финансирования до серии А.
В число инвесторов в раунде входят соучредитель Andela и Flutterwave Иин Абоеджи (который инвестировал через свою венчурную фирму Future Africa), основатель LendInvest Кристиан Фаес и основатель ComplyAdvantage Чарли Делингпоул.
В число других входят Амандин Лобель, Джай Махтани, Судип Рамнани, Джонатан Дорр, Ричард Аземе (RCA Ventures), Клеменс Холлманн и другие. Они присоединяются к таким инвесторам, как Мануэль Козер, Александр Шютц и Кристиан Ангермайер, участвовавшие в предыдущем раунде финансирования компании.
Долговое финансирование Finclusion, на которое приходится большая доля принадлежащий общий круглый, был предоставлен фондами в местной валюте в Эсватини и Южной Африке. Это следует за Кредитная линия на сумму 20 миллионов долларов США была предоставлена поставщиком долговых обязательств на развивающихся рынках Lendable в сентябре прошлого года.
Финтех намерен расширить существующие операции в Южной Африке, Эсватини, Кении, Намибии и Танзании и расшириться в Мозамбик и Уганду.
Согласно заявлению компании, расширение, которому способствовало недавнее финансирование, является частью стратегии Finclusion, направленной на «обеспечение финансовой доступности в тех сегментах рынка, которые традиционно был недослужен по всему африканскому континенту, с текущим акцентом на южную и восточную часть Африки».
Поскольку его зарождение В 2018 году Finclusion разработала кредитные продукты для потребителей, чтобы закрыть кредитный разрыв в странах, где она работает.
Есть SmartAdvance, где Finclusion через партнерство с работодателями предлагает решения для финансового благополучия сотрудников. Его продукт потоковой передачи заработной платы предоставляет ссуды на заработную плату и ссуды на будущую заработную плату, где сотрудники могут брать ссуды из своей зарплаты, вычитать из своей заработной платы и кредитовать через отношения с работодателем.
На данный момент ориентированный на Африку финтех выдал кредитов на сумму более 300 миллионов долларов более чем 240 000 клиентов.. После увеличения кредитного долгового капитала в сентябре группа зафиксировала рост ежемесячных выплат, увеличившись на 140% за последние 18 месяцев. Кредитный портфель Finclusion также вырос на 30% с декабря 2020 года по декабрь 2021 года.
Несмотря на этот рост, у Finclusion всего 28 000 клиентов с непогашенными активными кредитами, что составляет почти 10% от общего числа клиентов, обслуживаемых компанией с 2018 года.
«Это одна из причин, по которой мы приступаем к стратегии необанков, чтобы поддерживать старых и новых пользователей, а не эффективно выпуская их», — сказал TechCrunch исполнительный директор Тимоти Най о том, почему кредитный провайдер сейчас превращается в необанк.
Най подтвердил, что Finclusion всегда стремился стать необанком. По его словам, лидерство с кредитным подходом, который приняли несколько цифровых банков в Африке, таких как Carbon и FairMoney, стало для компании отличным инструментом для привлечения клиентов.
Африканские клиенты остро нуждаются в кредите. Но с точки зрения долгосрочной перспективы компании, предлагающей просто кредиты, может быть трудно конкурировать с другими кредиторами, которые предоставляют депозиты и инвестиции, финансовые услуги, которые любой кредитор, подкрепленный многолетней кредитной историей клиентов, может эффективно перекрестные продажи.
Finclusion, следуя примеру других кредитных необанков, начала диверсифицировать свои предложения. Най сказал, что у компании есть страховой продукт, и она планирует предлагать сберегательные продукты, карты и покупать сейчас, а затем оплачивать предложения через торговую сеть в попытке сформировать панафриканский необанк.
Пока хорошо финансируемые цифровые банки на континенте находятся либо в одной стране, либо, самое большее, в двух странах. Carbon работает в Нигерии и Кении; У FairMoney есть клиенты в Нигерии и Индии; Kuda, депозитный необанк стоимостью полмиллиарда долларов в последнем раунде, обслуживает только клиентов в Нигерии; и TymeBank, поддерживаемый Патрисом Мотсепе, фокусируется на Южной Африке.
Панафриканский подход не обязательно означает больше клиентов (Finclusion, несмотря на свое присутствие в пяти странах, имеет меньше клиентов, чем вышеупомянутые цифровые банки). Тем не менее, стратегия Finclusion довольно амбициозна по сравнению с другими цифровыми банками.
“я думаю есть много общего, часто между региональными рынками. Многие вещи, которые мы делаем для Южной Африки, будут работать так же, как и в Найроби. Многое из того, что мы делаем там, мы можем использовать в Кампале и Дар-эс-Саламе с некоторыми корректировками», — сказал Нуй о том, как Finclusion работает в разных странах. несколько рынки.
«Покатить это [digital banking] через несколько странах, если у вас есть опыт работы, не сложно. я думаю именно здесь у нас есть преимущество, которое мы можем построить для панафриканской игры быстрее, чем другие. И я думаю этот опыт – это то, что В самом деле отличает нас прямо сейчас».
Finclusion также использует целостный технологический стек, который непрерывно обновлены с учетом конкретных поправок в каждой стране. Таким образом, компания может масштабироваться несколько географии одновременно и эффективно, сказал исполнительный директор.
Кроме того, у компании есть административные центры для наблюдения за операциями на пяти рынках.. По одному в Кении и Южной Африке для восточных и южных регионов (его технические команды также находятся в этих странах), Finclusion заявляет, что скоро откроет еще один в Западной Африке.
Доказав, что он может привлекать институциональный долг (более 32 миллионов долларов за последние шесть месяцев от Landable и 12 инструментов в местной валюте) и создавать кредитные истории тысяч клиентов, Finclusion необходимо активизировать свои усилия по распространению, чтобы достичь цифр, подобных необанкам.
Его партнерские предложения с работодателями обеспечивают возможность достижения это. Finclusion заявляет, что с более чем 1,2 миллионами сотрудников, работающих на своих существующих партнеров-работодателей, в ее распоряжении есть много потенциальных пользователей для активации в долгосрочной перспективе.