Согласно отчету нью-йоркской венчурной компании Space Capital, частные инвестиции в космические проекты в III квартале составили $3,9 млрд, а в 2021 году — $10,3 млрд. Это стало новым рекордом для ежегодного инвестирования в космические компании.
В отчете Space Capital инвестиции делятся на три категории технологий: инфраструктура, дистрибуция и application.
Под инфраструктурой понимаются сами космические компании, которые, например, строят спутники и ракеты. На компании, ставшие публичными через SPAC, пришлась значительная часть инвестиций, привлеченных в III квартале. Среди них — Rocket Lab, Spire Global, BlackSky, Momentus и Redwire.
Две крупнейшие сделки были заключены с космической компанией ORBCOMM (ее купили за $1,1 млрд) и компанией спутникового широкополосного доступа в интернет OneWeb, которая привлекла $550 млн. В IV квартале Space Capital ожидает новых рекордов по объему инвестиций.
Венчурная компания отслеживает деятельность 1 654 компаний, которые с 2012 года привлекли $231,2 млрд.
Источник: https://incrussia.ru/news/investitsii-v-kosmos/
Небольшие сделки (до $15 млн)
Data Analytics
• 15 ноября 2021. Компания Narrative BI объявила о привлечении $1,2 млн на pre-seed раунде. Деньги были получены от инвестиционной компании Joint Journey, Adventures Lab, Digital Future, FinSight Ventures, Elysium Venture Capital и группы частных инвесторов. Narrative BI — компания из Кремниевой долины, которая «делает аналитику данных доступной для всех». Компания развивает решение, которое превращает необработанные данные в понятную аналитику и упрощает процесс отслеживания ключевых показателей бизнеса. В Narrative BI уверяют, что проектам не понадобятся услуги специалистов по анализу данных. Компания агрегирует данные Mixpanel, Google Analytics, Hubspot и других приложений, содержащих сложные необработанные данные, и преобразует их так, чтобы предоставить готовую расширенную аналитику. Пока настроить интеграцию с Google Analytics можно бесплатно.
FinTech
• 15 ноября 2021. Филиппинский сервис рассрочки Plentina, запущенный в октябре 2020 года, привлек $2,2 млн от TMV, Global Founders Capital, AV Ventures, Techstars и Unpopular Ventures. Привлеченные инвестиции будут использованы для ускорения роста Plentina на Филиппинах, расширения продуктовой линейки и изучения возможности запуска в других странах, включая Вьетнам. Помимо своей BNPL-платформы, Plentina также планирует сосредоточиться на финансовых услугах, основанных на данных. Стартап сообщает, что в 2021 году количество загрузок приложения Plentina для Android увеличилось на 500%, число пользователей увеличилось с 30 000 до более чем 150 000. В начале следующего года компания планирует запустить приложение для iOS. В число мест, где можно воспользоваться Pletina, входят платформы электронной коммерции и оффлайн-ритейлеры, такие как Isetann Supermarket, Lazada, Zalora, Shopee, Agoda, McDonald's, Philippine Airlines, Razer E-Pins и National Bookstores. Plentina утверждает, что в списке ожидания находятся более 20 брендов.
Developer Tools
• 15 ноября 2021. Лондонская компания Virtuoso, предлагающая предприятиям codeless решения для автоматизации процесса тестирования программного обеспечения, объявила о привлечении $13,3 млн в рамках раунда А от Paladin Capital, Mubadala Capital и других. Virtuoso планирует использовать привлеченные инвестиции для дальнейшего развития своей платформы и расширения отдела продаж. Virtuoso предлагает SaaS-платформу, использующую машинное обучение и RPA, для тестирования ПО. Решение использует усовершенствованный механизм NLP, позволяющий разработчикам создавать автоматизированные тесты и сокращать время, обычно затрачиваемое на тестирование программного обеспечения на наличие ошибок. Virtuoso утверждает, что ее платформа может сократить время тестирования в 10 раз и снизить затраты на QA на 80%-90%. Решение уже внедрили несколько крупных предприятий, включая Jato, Macmillan Learning и Harbr.
LegalTech
• 16 ноября 2021. Стартап Sleek привлек $14 млн от White Star Capital и Jungle Ventures. Цель Sleek – помочь предпринимателям в регистрации и управлении бизнесом в Сингапуре и Гонконге. Стартап разработал платформу, которая занимается всем, начиная от регистрации, управления, бухгалтерского учета, налогов, виз и заканчивая соблюдением нормативных требований. Привлеченные инвестиции будут использованы для дальнейшего развития платформы, разработки новых продуктов, увеличения численности персонала, расширения присутствия на существующих рынках и выхода на новые рынки, включая Австралию и Великобританию. Sleek также объявила о приобретении Ltd Companies, британской компании, занимающейся регистрацией предприятий. Ltd Companies зарегистрировала более 450 000 компаний с момента своего основания в 2005 году. Sleek добавит свой технологический стек к существующему предложению Ltd Companies, чтобы создать систему для малых и средних предприятий Великобритании.
EdTech
• 16 ноября 2021. Образовательный стартап MindX, который занимается подготовкой учеников к карьере в технологической сфере, привлек $3,3 млн от Wavemaker Partners и других. Привлеченное финансирование будет использовано для дальнейшей разработки онлайн-платформы MindX, создания большего количества образовательного контента и расширения деятельности в Tier 2 и 3 вьетнамских городах и сельских провинциях. MindX также планирует создать свою сеть технологических компаний, которые будут предлагать работу студентам, окончившим курсы. Курсы стартапа ориентированы на детей от детского сада до 12 класса, а также на студентов университетов. MindX говорит, что ее выпускники работают инженерами-программистами в таких компаниях, как Google, Amazon и Shopee. Для студентов, которые поступают в MindX с целью стать профессионалами в области технологий, стартап планирует начать предлагать income share agreement, по которому студенты платят за обучение только после получения работы. В дополнение к образовательной онлайн-платформе у MindX есть 13 оффлайн-локаций во Вьетнаме.
PropTech
• 17 ноября 2021. Основанная в 2021 году сингапурская компания Deskimo, которая разрабатывает приложение, позволяющее людям находить места в коворкингах и платить поминутно, объявила о привлечении $3 млн от Y Combinator, Global Founders Capital, Pioneer Fund, Seed X, Starling Ventures и TSVC. Сейчас сервис Deskimo доступен в Сингапуре, Гонконге и Джакарте. Вместо того чтобы предлагать свое приложение непосредственно потребителям, Deskimo работает с компаниями, которые используют гибридную модель рабочих мест. По данным стартапа, в среднем пользователи Deskimo проводят за рабочим столом 3 часа, но некоторые остаются на весь день. Deskimo сотрудничает с такими компаниями, как WeWork, The Hive, Executive Centre и Garage Society. Во всех своих городах Deskimo ищет помещения за пределами центральных деловых районов, чтобы пользователи могли найти рабочие места недалеко от своих домов. Например, в Гонконге и Сингапуре около трети помещений Deskimo расположены в жилых районах. В Джакарте рабочие места распределены по городу более равномерно: около 60% рабочих мест партнеров расположены за пределами центральных деловых районов.
Enterprise Software
• 18 ноября 2021. Российский сервис для создания электронных карт лояльности Boomerangme привлёк $400 тыс. от Startup Lab (входит в инвестиционную группу «ТилТех») и других. Boomerangme планирует потратить деньги на выход на рынок США. Boomerangme запустил там пилотный проект, в нём участвуют 14 компаний и 1,2 тысячи пользователей. Стартап планирует привлечь деньги от североамериканских инвесторов для развития. Через Boomerangme можно создавать электронные каты лояльности для салонов красоты, кафе, фитнес-клубов, магазинов и другого бизнеса. Промо-акции интегрируются в CRM-системы для учёта и аналитики. В Boomerangme есть больше 100 шаблонов под механики акций. В бесплатном тарифе можно запустить одну акцию и привязать не больше 100 карт. Самый дорогой тариф с неограниченным количеством карт и промоакций стоит 4 999 рублей в месяц. Стартап основан в 2019 году. У компании более 2,5 тысячи клиентов, из них 300 — на платных тарифах. Среди клиентов — L'Oréal Russia. По собственным данным, выручка компании с начала 2021 года составила около 8 млн руб., в пять раз больше, чем в 2020 году. Стартап продал франшизу в Германию, Швейцарию, Ирландию, Казахстан и ещё четыре страны.
Средние сделки (от $15 млн до $75 млн)
Enterprise Software
• 15 ноября 2021. Французский стартап Pigment, создавший платформу, которая помогает организациям лучше визуализировать данные и использовать их для более эффективного планирования бизнеса, объявил привлечении $73 млн для развития бизнеса как в США, так и в Европе. В раунде приняли участие Greenoaks, FirstMark Capital и Blossom Capital. Pigment предлагает набор инструментов, чтобы команды могли просматривать данные, оставлять отзывы и т.д. Те, кто уже пользуются Excel, могут работать с данными в Pigment, используя “синтаксис Excel”, чтобы показать тенденции в данных. Стартап также предоставляет ряд инструментов для анализа больших данных, чтобы пользователи могли запускать многочисленные сценарии “что-если”, чтобы сравнить различные финансовые результаты, если условия изменятся. Pigment предоставляет широкий спектр коннекторов для интеграции данных из множества других платформ, включая Snowflake, Netsuite, Looker, Workday, Salesforce, Google Sheets и других. Что касается привлечения клиентов, то до сих пор ключевыми клиентами Pigment были быстрорастущие технологические компаниями, это именно те организации, которые накапливают большие объемы данных о том, как работает бизнес, и нуждаются в инструментах, помогающих понять эти данные. Среди клиентов Pigment ¬- Algolia, Gong, Melio, Deliveroo, Spendesk, Blablacar и Cheerz.
PropTech
• 15 ноября 2021. Сеульский стартап Rsquare, который создал платформу, чтобы упростить процесс поиска офисов для аренды, привлек $72 млн от STIC Investments. Rsquare планирует использовать привлеченные инвестиции для развития своей ИИ-платформы, увеличения численности персонала до 400 человек к следующему году и др. По состоянию на октябрь 2021 года, в компании работают 354 сотрудника. Основанная в 2009 году компания Rsquare запустила свой сервис по поиску невидимости в 2015 году, чтобы помочь стартапам найти офисное пространство. Компания с тех пор расширила свою платформу для обслуживания малых и средних предприятий, а также крупных корпораций. В 2016 году компания создала дочернюю компанию Rsquare Design для предоставления услуг по дизайну офисного интерьера. По данным стартапа, ключевым отличием Rsquare являются данные о коммерческих зданиях, включая информацию об арендодателях и арендаторах офисов, которую стартап собрал с момента своего запуска. Rsquare утверждает, что собрал более 120 000 точек данных о коммерческих зданиях Южной Кореи и около 10 000 данных о коммерческой недвижимости во Вьетнаме. Rsquare провел более 10 000 офисных брокерских сделок с более чем 21 000 клиентов в Южной Корее.
Mobility
• 15 ноября 2021. Австралийский стартап Zoomo, разрабатывающий электронные велосипеды и предлагающий подписки на них, объявил о привлечении $60 млн в виде акций и долга от Grok Ventures, Skip Capital, ArcTern Ventures, AirTree Ventures, Clean Energy Finance Corporation, Contrarian Ventures, Maniv Mobility и Viola Group (долговое финансирование). Zoomo уже работает в Австралии, Великобритании, США, Испании и Германии. Бизнес Zoomo делится на B2B и B2C. Стартап предлагает парки электровелосипедов (а на некоторых рынках и мопедов), а также программное обеспечение для управления парком корпоративным клиентам, таким как Domino's. Компания также работает напрямую с курьерами, часто через партнерство с платформами для гиг-работников, такими как DoorDash, которые хотят иметь гибкое, долговечное рабочее транспортное средство по доступной цене. Zoomo предлагает гиг-работникам еженедельную подписку, включающую обслуживание, по цене от $20 до $49 в неделю.
FinTech
• 16 ноября 2021. Основанный в феврале 2020 года стартап Justt, предлагающий решение по смягчению последствий возврата платежей (chargebacks), объявил о привлечении $50 млн от Greenwich и других. Общая сумма привлеченных инвестиций Justt – $70 млн. Возвратные платежи (chargebacks) – это требования провайдера кредитной/дебетовой карты к продавцу возместить убытки от мошеннической или спорной транзакции. Компания Justt стремится помочь продавцам по всему миру бороться с ложными возвратами платежей с помощью разработанного ею искусственного интеллекта. Ложные возвратные платежи, также известные как “friendly fraud”, возникают, когда покупатели ошибочно оспаривают списание средств со своей карты, в результате чего финансовое учреждение отменяет платеж, а продавцы теряют деньги. Технология Justt, основанная на искусственном интеллекте, предназначена для выявления ошибочных возвратов, которые обычно составляют не менее 85% споров и приводят к ежегодным убыткам в размере более $125 млрд, утверждают в Justt. Стартап создает систему, адаптированную для каждого продавца, которая собирает доказательства, опровергающие незаконные претензии по возврату платежей, и отправляет информацию в компании кредитных карт от их имени.
Developer Tools
• 16 ноября 2021. Основанный в 2015 году израильский стартап Bit, предоставляющий open source инструменты и облачную платформу для совместной работы фронтенд-разработчиков и создания компонентно-ориентированного программного обеспечения, привлек $25 млн в рамках раунда B от Insight Partners и Disruptive Technologies Venture Capital. Микросервисы изменили методы создания программного обеспечения, позволив создавать приложения из более мелких, функциональных компонентов, которые подключаются через API. В то время как концепция микросервисов до сих пор была известна в основном в бэкенде, она набирает обороты и в сфере фронтенда, поскольку компании ищут способы использовать гибкую, основанную на компонентах архитектуру во всем процессе разработки программного обеспечения. Компания Bit облегчает компаниям процесс разделения разработки фронтенда на более мелкие функции, позволяя командам разрабатывать их независимо друг от друга, при этом постоянно интегрируясь в единое приложение. Эти так называемые “micro frontends” помогают разработчикам работать над большим приложением, позволяя выпускать постепенные обновления одного компонента, и даже работать над кодовыми базами друг друга, когда это необходимо. Общая сумма привлеченных инвестиций Bit – $36 млн.
E-Commerce
• 18 ноября 2021. Польская компания Packhelp, развивающая бизнес, который помогает даже самым маленьким брендам упаковывать свои товары в привлекательную индивидуальную упаковку, привлек €40 млн ($45,6 млн) от InfraVia Growth, PortfoLion, FJ Labs, European Investment Bank и других. Среди клиентов Packhelp – H&M и UberEats. С момента своего основания в 2015 году и запуска платформы для проектирования индивидуальной упаковки в 2016 году компания Packhelp привлекла более 50 000 клиентов из 30 стран (при этом основное внимание уделяется Европе). В общей сложности за пять с лишним лет работы платформы было создано около 50 млн единиц упаковки. Основное программное обеспечение компании – онлайн-редактор под названием Packhelp Studio, который, по словам компании, автоматизирует процесс разработки дизайна. Редактор содержит библиотеку готовых к использованию шаблонов, форм и шрифтов, что означает, что клиентам не нужен штатный дизайнер, чтобы создать фирменную упаковку для товаров, которые они продают. Минимальный заказ Packhelp составляет всего 30 коробок, поэтому компания может обслуживать микро-бренды. По данным Packhelp, около 70% его клиентов – это малые компании, в то время как 30% приходится на средний бизнес и корпоративных клиентов.
Крупные сделки ($75+ млн)
Enterprise Software
• 15 ноября 2021. Компания Podium, разрабатывающая платежные решения и ПО для взаимодействия с покупателями, привлекла $201 млн в рамках раунда D от YC Continuity, Durable Capital Partners, Arpex Capital, Accel, Album VC, IVP, Sapphire Ventures, Summit Partners и Sorenson Capital по оценке в $3+ млрд. Платформа Podium помогает компаниям принимать платежи, управлять коммуникациями с потребителями и создавать более персонализированные маркетинговые кампании. Сегодня более 100 000 малых предприятий работают с Podium. Привлеченные инвестиции будут использованы для охвата большего количества малых предприятий по всему миру, развития платежных решений и маркетинга. Согласно данным Crunchbase, общая сумма привлеченных инвестиций Podium – $419,1 млн.
Data Analytics
• 15 ноября 2021. Основанная в 2009 году компания Mixpanel, разработавшая аналитическую платформу, которая помогает компаниям измерять важные для бизнеса показатели и создавать лучшие продукты на основе данных, привлекла $200 млн в рамках раунда C от Bain Capita по оценке в $1,05 млрд. Согласно данным Crunchbase, предыдущий раунд размером $65 млн Mixpanel привлек в декабре 2014 года. Тогда оценка стартапа составила $800 млн (pre-money). Решение Mixpanel позволяет измерять конверсию, активность пользователей, retention и т.д. Согласно данным стартапа, у Mixpanel более 6 тыс. платящих клиентов, среди которых DocuSign, Uber, Yelp и Expedia.
E-Commerce
• 16 ноября 2021. Основанный в 2020 году стартап Heyday, который скупает и затем развивает компании и бренды, работающие на Amazon, привлек $555 млн от The Raine Group, Premji Invest, General Catalyst, Victory Park Capital и Khosla Ventures. Heyday планирует использовать привлеченные инвестиции для дальнейшей разработки своих технологий, инвестиций в развитие бизнеса и покупки новых активов. В частности, компания будет расширять свое присутствие в Азии (открыв седьмой офис в Китае), нанимать больше экспертов по управлению брендами и т.д. Heyday приобретает и развивает бренды, работающие на крупных торговых площадках, таких как Amazon. Heyday помогает ускорить брендам бизнес с помощью своей платформы, используя данные и опыт в таких областях, как операционная деятельность и маркетинг. В настоящее время у Heyday 15 брендов – все они работают в экосистеме Amazon. По данным Heyday, стартап продолжит делать приобретения, но будет делать только одно или два в месяц, что меньше, чем у большинства его конкурентов. Более медленные темпы приобретения связаны с тем, как Heyday стремится ускорить и развить каждый из своих брендов на платформе.
FinTech
• 16 ноября 2021. FinTech-стартап Upgrade привлек $280 млн от Coatue Management, DST Global, Dragoneer Investment Group, Gopher Asset Management, G Squared, Koch Disruptive Technologies, Old Well Partners, Ribbit Capital, Sands Capital, Ventura Capital и Vy Capital по оценке в $6 млрд (pre-money). Upgrade уделяет особое внимание ответственному кредитованию потребителей в США. Стартап предлагает несколько кредитных карт, которые поощряют своевременное погашение долга. При ежемесячной оплате долга пользователи получают вознаграждение. Компания предлагает 1,5% кешбэк на все покупки по своей карте Cash Rewards. Upgrade также позволяет получать 1,5% в биткоинах с помощью другой кредитной карты. Чтобы помочь выплатить долги по кредитным картам, Upgrade объединяет ежемесячные платежи в планы рассрочки, которые можно погашать в течение 24-60 месяцев. Пользователи выплачивают долг по фиксированной ставке с равными ежемесячными платежами. Upgrate также запустил расчетные счета и дебетовые карты для тех, кто ищет альтернативу существующему банковскому счету. Upgrade также позволяет подавать заявки на персональные кредиты с процентной ставкой от 5,94% до 35,97%.
• 17 ноября 2021. Стартап Ozow, который разработал решение для мгновенных EFT платежей в Южной Африке, которое позволяет клиентам осуществлять безопасные онлайн-платежи непосредственно в своем банке, привлек $48 млн от Tencent, Endeavor Catalyst и Endeavor Harvest Fund. Компания Ozow была основана в 2014 году, чтобы способствовать расширению доступа к финансовым услугам через open banking. Компания предоставляет потребителям доступ к своей платформе интернет-банкинга, когда они совершают транзакции онлайн. До недавнего времени рынок приема платежей был фрагментирован. Например, если нужно устройство для торговой точки, нужно обратиться в такую компанию, как Yoco. Если необходимо принимать платежи по карте на сайте, нужно обратиться в PayU. Ozow хочет решить эту проблему. Сначала пользователи выбирают Ozow в качестве способа оплаты при совершении покупок онлайн или в магазине. Затем они выбирают свой банк (из десяти основных южноафриканских банков), входят в систему, используя свои банковские реквизиты, и Ozow автоматизирует процесс оплаты. Все, что требуется от продавцов, – это банковский счет и “умное устройство” для приема платежей. Среди клиентов Ozow – MTN, Vodacom, Shoprite Group, Takealot и Uber.
Social Networks
• 16 ноября 2021. «LinkedIn для профессионалов из области здравоохранения» H1 привлек $100 млн от Altimeter Capital, Goldman Sachs, Flex Capital и других. Концепция, лежащая в основе H1, проста: это база данных медицинских знаний. Сервис содержит профили миллионов врачей и может выявить ключевые фигуры в той или иной области, просматривая их профили вместе с научными публикациями. H1 также может дать представление об открытости эксперта для участия в клинических испытаниях. У компании около 100 клиентов, среди которых ведущие фармацевтические компании, такие как Novartis и AstraZeneca. Около 10 млн медицинских работников имеют профили на H1, но не все из них действительно участвуют в своих профилях. По сути, их страницы могут появляться в поиске, но люди, стоящие за этими страницами, не дополнили ее своей информацией. Согласно данным Crunchbase, общая сумма привлеченных инвестиций H1 – $170,9 млн.
PropTech
• 17 ноября 2021. Основанный в 2020 году PropTech-стартап Place объявил о привлечении $100 млн в рамках раунда A от Goldman Sachs Asset Management и 3L Capital. Place предлагает технологическую платформу и ряд услуг для агентов по недвижимости. Компания берет на себя такие задачи, как бухгалтерский учет, наем сотрудников, обучение и онлайн-реклама, чтобы специалисты по недвижимости могли сосредоточиться на сделках с недвижимостью. Компания представлена в более чем 100 основных городах США и Канады. Компания Place планирует использовать полученные инвестиции для найма персонала, инвестиций в технологии, облегчающие клиентам получение ипотечных кредитов и покупку недвижимости, а также для расширения свои предлагаемых услуг. В компании работают около 300 сотрудников, но в ближайшие 18-24 месяца стартап планирует увеличить штат до 750-1000 человек.
Natural Language Processing
• 18 ноября 2021. Сервис для помощи в написании текстов на английском Grammarly привлёк $200 млн по оценке в $13 млрд. Grammarly привлёк деньги от инвестиционных компаний Baillie Gifford, General Catalyst, BlackRock и других. Компания планирует потратить деньги на увеличение команды, разработку новых продуктов и развитие ИИ-технологии. Сервис на основе искусственного интеллекта ищет орфографические, грамматические ошибки и ненужные слова в текстах на английском языке. В платной версии за $12 есть функции определения тона письма и формальности, обнаружения плагиата в тексте и др. По собственным данным, ежедневно Grammarly используют около 30 млн человек. В сентябре 2021 года Grammarly открыла доступ к API своего сервиса и запустила платформу для разработчиков. Стартап был основан в 2009 году. Сейчас в компании работают более 600 сотрудников, офисы находятся в Сан-Франциско, Ванкувере и Киеве. Первые инвестиции в $110 млн компания привлекла в 2017 году. В 2019 году сервис получил ещё $90 млн, а оценка превысила $1 млрд.
#investmentmarketisalive