Ключевые сделки недели (22 – 28 ноября 2021)


2021 год отличился значительным количеством декакорнов — стартапов, оцененных в $10 млрд или выше. На данный момент, по данным Crunchbase, в 2021 году этот статус получили 30 компаний. В году их было 15, а в 2019 году — всего 5. Недавно в список декакорнов вошли Grammarly и Faire.
Рост числа дорогостоящих стартапов в этом году не стал неожиданностью, учитывая, что 2021 год стал рекордным годом для венчурного финансирования по всему миру. Список стартапов-единорогов Crunchbase Unicorn Board недавно впервые расширился до 1 тысячи компаний, а фонды прямых инвестиций и хедж-фонды как никогда активно вкладываются в быстрорастущие стартапы.

Тем не менее, стоит отметить, что прошло всего 14 лет с появления первого декакорна. Это был Facebook (теперь Meta), который получил оценку в $15 млрд в ходе раунда финансирования в 2007 году благодаря инвестициям Microsoft.
Среди новых декакорнов 2021 года — онлайн-платформа для дизайна Canva, которая сейчас оценивается в $40 млрд, и в этом году поднялась на шестое место по стоимости среди частных единорогов. На предыдущем раунде она получила оценку в $14,4 млрд, которая с тех пор прибавляла в стоимости в среднем $157 млн в день.
Databricks, оцененная в $38 млрд в августе 2021 года, в настоящее время занимает восьмое место среди частных компаний. Всего за шесть месяцев ее оценка прибавила $10 млрд к $28 млрд, полученным во время предыдущего раунда финансирования в феврале 2021 года.

Лондонский необанк Revolut стоимостью $33 млрд — еще один новый декакорн 2021 года. Чуть более года назад, в июле года, Revolut был оценен в $5,5 млрд в раунде финансирования — это означает, что за короткий срок он подорожал на $27,5 млрд, в среднем прибавляя около $77 млн в день в течение 12-месячного периода.
Двенадцать декакорнов вышли на IPO в 2021 году. Три из них получили этот статус только в этом году, прежде чем стать публичными: Rivian, Roblox и Squarespace.

Источник: https://rb.ru/story/2021-decacorns/, https://news.crunchbase.com/news/decacorn-startups-2021-global-record-data-charts/

Небольшие сделки (до $15 млн)

PropTech
• 22 ноября 2021. Стартап Fractional, разрабатывающий платформу, которая помогает людям совместно с друзьями и другими людьми приобретать инвестиционную недвижимость, привлек $5,5 млн от CRV, Y Combinator и других по оценке в $30 млн. Fractional снимает некоторые логистические проблемы, связанные с поиском недвижимости, а также устраняет финансовые барьеры, позволяя людям вкладывать небольшие чеки в коллективный фонд, который затем инвестирует в недвижимость. Стартап привлек более 400 пользователей на бета-версии проекта. Данные пользователи соинвестировали в 95 объектов недвижимости. Fractional разбивает процесс приобретения жилья на три основные части. Стартап либо подбирает совладельцев, либо привлекает группу друзей, чтобы начать процесс андеррайтинга. Затем компания помогает облегчить процесс с помощью юридических и финансовых услуг. Стартап также сотрудничает с компаниями по управлению недвижимостью и другими службами, чтобы убедиться в том, что дома, находящиеся в совместной собственности, остаются в хорошем состоянии (без временных затрат со стороны новых совладельцев).

Cybersecurity
• 22 ноября 2021. Компания Shield-IoT, поставщик технологий безопасности и мониторинга на основе искусственного интеллекта для крупномасштабных сетей Интернета вещей (IoT), объявила о привлечении $7,4 млн от Akamai Technologies и других. Инвестиции будут использованы для расширения отдела продаж и маркетинга, разработки продуктов и выхода на рынок Северной Америки. Shield-IoT стремится использовать достижения искусственного интеллекта для решения задачи обеспечения безопасности и мониторинга крупномасштабных сетей IoT, таких как smart grids, транспорт, умные города и частные сети 5G. Компания утверждает, что ее продукт может быть использован для защиты любого устройства, приложения или сети. Согласно данным Crunchbase, общая сумма привлеченных инвестиций Shield-IoT – $11 млн.


• 23 ноября 2021. Стартап Zenity, разрабатывающий решения для защиты low-code/no-code приложений, привлек $5 млн от Vertex Ventures, UpWest и других. Zenity утверждает, что поскольку сотрудники начинают создавать собственные приложения с low-code/no-code tools и использовать такие инструменты, как роботизированная автоматизация процессов (RPA), этот класс приложений также открывает новые возможности для потенциальных взломов и кибератак. Платформа Zenity помогает компаниям непрерывно сканировать каждый компонент приложения на предмет нарушения политики безопасности, а также обнаруживать аномальное поведение приложений, утечки данных и пользователей с повышенным риском. Компания утверждает, что методы традиционных служб безопасности не применимы к приложениям low-code/no-code, однако потребность в подобном инструменте только растет, особенно учитывая, что большинство разработчиков, которые его используют, не имеют опыта работы в сфере безопасности (или, возможно, вообще не имеют опыта разработки программного обеспечения).

Mobility
• 22 ноября 2021. Нигерийский разработчик Mobility-as-a-Service платформы Treepz (ранее Plentywaka) приобрел Ugabus, угандийскую автобусную компанию, объединяющую операторов междугородних автобусных перевозок. Хотя условия сделки не разглашаются, генеральный директор и соучредитель Treepz сообщил, что приобретение было профинансировано за счет недавнего привлечения $1,5 млн, которое стало продолжением посевного раунда (общая сумма раунда составила $2,8 млн). Инвесторами нового раунда выступили Uncovered Fund, Blanford Capital, Jonomi Capital и Egypt-based Jedar Capital. Это приобретение, в результате которого Treepz полностью получает все операции и персонал Ugabus, является первым выходом Treepz на рынок Восточной Африки. Согласно Treepz, на платформе Ugabus, который 1 декабря будет переименован в Treepz Uganda, в настоящее время 70% всех автобусных операторов страны, что включает около 50 000 клиентов, которые пользуются сервисом для поездок между городами Уганды.

Healthcare
• 23 ноября 2021. Российский стартап «Вэлби» (Wellbe Coach, ранее — Deva) по борьбе с выгоранием привлек $250 тыс. от фонда Embria и других. Компания «Вэлби» была основана в году как платформа для диагностики проблем в образе жизни и персонализированных рекомендаций по улучшению самочувствия. Изначально проект был нацелен на женскую аудиторию, однако уже на первом этапе мужчин среди пользователей оказалось 35% (сейчас их около 50%). Осенью 2021 года проект провел ребрендинг, «чтобы название не сбивало мужчин с толку», и переименовался в «Вэлби». Компания занимается онлайн-коучингом в сфере здорового образа жизни и специализируется на борьбе с выгоранием. Сейчас у «Вэлби» два продукта: бесплатный онлайн-тест для диагностики проблем в образе жизни, который уже прошли больше 15 тыс. пользователей, и платная работа с личным наставником (health-коучем, mind-коучем или ICF-коучем). Месячная подписка стоит 12 тыс. рублей, с начала 2021 года ее купили более 300 пользователей. В подписку входят еженедельные сессии с наставником по Zoom и ежедневное общение с ним в чате.

AI
• 24 ноября 2021. Стартап InTone, основанный студентом Московского физико-технического института (МФТИ), вошел в состав осеннего набора акселератора Berkeley SkyDeck. Акселератор также инвестирует в InTone $105 тыс. через свой венчурный фонд. InTone разрабатывает технологию, уменьшающую иностранный акцент в английской речи. Обработка голоса происходит в режиме реального времени. Предполагается, что такие аудио-фильтры могут применяться в онлайн-звонках и в международных колл-центрах. InTone представляет из себя десктопное приложение. Оно активирует виртуальный микрофон. С помощью такой механики можно брать аудио из системного микрофона и передавать обработанное аудио в любой софт для звонков. При помощи менторов SkyDeck InTone рассчитывает выйти в начале 2022 года на рынок США и реализовать проекты в колл-центрах в Индии и на Филиппинах. Индия и Филиппины были выбраны для запуска проекта, поскольку это самые большие рынки колл-центров, работающие с американскими компаниями.

Robotics
• 25 ноября 2021. Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн руб. по оценке в 530 млн руб. В seed-раунде приняли участие три частных инвестора. Technored специализируется на доступной автоматизации производственных процессов: от роботов для сварки до роботов-загрузчиков. Компания производит роботизированные ячейки и аксессуары, внедряет промышленных роботов. Привлеченные деньги планируется потратить на развитие производства для увеличения объема поставок. В приоритете — расширение ассортимента. Сейчас компания разрабатывает более доступных роботов, которых можно будет приобрести «по цене более чем в два раза ниже нынешней». Также в ближайших планах у Technored усиление отдела разработки и развитие бизнеса в регионах. По данным Technored, в 2019 году выручка проекта составила 25 млн рублей, в году — 107 млн, за 7 месяцев 2021 года — 140 млн рублей. Technored является официальным дистрибьютором датской компании «Universal Robots». Специализируется на «коботах» (коллаборативных роботах), промышленных роботах, аксессуарах для роботов, службе сервиса запчастей и другом.

Средние сделки (от $15 млн до $75 млн)

AI
• 22 ноября 2021. Берлинский стартап Jina.ai, использующий neural search, чтобы помочь пользователям найти информацию в неструктурированных данных (включая видео и изображения), объявил о привлечении $30 млн в рамках раунда A от Canaan Partners, Mango Capital, GGV Capital, .iO и Yunqi Partners. Идея поиска Jina.ai заключается в использовании нейронных сетей для выхода за рамки традиционных инструментов поиска по ключевым словам. Используя относительно новые технологии машинного обучения, такие как transfer learning и representation learning, основной фреймворк компании Jina может помочь разработчикам быстро создать поисковые инструменты для их конкретных случаев. Получив изображение, аудио, видео или что-то еще, решение стартапа использует нейронные сети, чтобы перевести этот формат данных в универсальное представление. В данном случае это в основном математические векторы – 100-мерные векторы. И затем, алгоритм не считает, сколько букв совпадает, а считает математическое расстояние, векторное расстояние между этими двумя векторами. Таким образом, подобную методологию можно использовать для решения всех видов задач по поиску данных.

FinTech
• 22 ноября 2021. Стартап Fonoa, разрабатывающий решение для автоматизации процесса расчета и выплаты налогов, привлек $25 млн от Index Ventures, OMERS Ventures, FJ Labs, Moving Capital и других. Fonoa предлагает API для компаний, который помогает определить и рассчитать, какие налоги применяются к их операциям и сообщить о своих операциях в налоговые органы. Компания предоставляет “модульную платформу plug-and-play”, которая, проверяет налоговый статус покупателя и продавца, рассчитывает правильность начисления налога и создает соответствующий местным условиям счет-фактуру после совершения сделки. Решение стартапа также позволяет автоматически сообщать о транзакциях в режиме реального времени правительству страны, если это необходимо. Клиентами Fonoa в основном являются компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, доставке еды, SaaS-компании, онлайн-магазины и др. Среди клиентов Fonoa – Lime, Uber, Teachable и Zoom. По данным Fonoa, API Fonoa легко интегрируются с существующими данными клиента. Fonoa обрабатывает 300 млн налоговых операций в год.

Cloud
• 22 ноября 2021. Разработчик облачной платформы Render, объявил о привлечении $20 млн от Addition, General Catalyst и South Park Commons. Render планирует использовать полученные инвестиции для того, чтобы к 2022 году утроить штат сотрудников, который в настоящее время составляет 35 человек. Компания также планирует в 2022 году добавить центры обработки данных по всему миру (до 10 новых регионов). Среди новых функций, которые компания планирует внедрить, – бесплатный план для веб-сервисов и баз данных, а также встроенная защита от DDoS-атак для своих клиентов. Многие из клиентов Render занимаются хостингом проектов с открытым исходным кодом, таких как Elasticsearch, MySQL и MongoDB, на Render в качестве альтернативы дорогостоящим версиям этих сервисов, поскольку Render упростил процесс управления такими проектами. Render конкурирует с “большой тройкой” облачных провайдеров – Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud – предлагая большой набор функций по конкурентоспособной цене. По данным Render, многие клиенты стартапа переходят на его платформу с Heroku и AWS, потому что она обеспечивает “повышенную гибкость, лучшую производительность и доступ к современным функциям, таким как infrastructure-as-code, частные сети и постоянное хранилище”.

FoodTech
• 23 ноября 2021. Немецкая компания Yababa, которая занимается доставкой продуктов, ориентированных на вкусы многочисленных турецких и арабских общин Берлина, привлекла $15,5 млн в рамках seed-раунд от Creandum, Project A, FoodLabs и других. Привлеченные инвестиции Yababa планирует использовать для расширения своего присутствия в Германии и Европе. Стартап также хочет расширить ассортимент продукции, чтобы охватить более широкий круг мультикультурных сообществ. Но пока самым популярным товаром, который заказывают в столице Германии, является арабский хлеб, за ним следуют мясо, фрукты и овощи, сообщает стартап. Несмотря на то, что в начале своей деятельности компания сосредоточилась на турецких и арабских продуктах, она продает широкий спектр продуктов питания – от свежих лимонов до мяса, замороженной пиццы и чистящих средств. Всего на платформе представлены ~1,5 тыс. SKU. Доставка осуществляется в день заказа.

Developer Tools
• 23 ноября 2021. Основанный в 2021 году DevOps-стартап Bitrise объявил о привлечении $60 млн от Insight Partners, Partech, Open Ocean, Lobito, Fiedler Capital и Y Combinator. Bitrise разрабатывает платформу для разработки мобильных приложений, которая автоматизирует основные рабочие процессы, сокращает время выпуска приложений и обеспечивает лучшее понимание того, как новые фрагменты кода повлияют на приложения до их выпуска. На сегодняшний день более 100 000 разработчиков из более чем 6 000 организаций, среди которых Bose, Virgin Mobile, Grindr, Mozilla и Philips Hue, используют платформу. Bitrise поддерживает ряд платформ и фреймворков, включая iOS, macOS, Android, Xamarin, Ionic, Cordova, React Native и Flutter. Платформа Bitrise также интегрируется с GitHub, GitLab и Bitbucket для тестирования, объединения функций и т.д.

Gaming
• 24 ноября 2021. Независимый издатель и дистрибьютор игр Plug In Digital привлек $75 млн от Bridgepoint Group и других для издания новых игр, подобных The Forgotten City. Plug In Digital расширит портфель издательских и дистрибьюторских продуктов, увеличивая свое присутствие как в цифровом, так и в физическом пространстве с помощью глобальных мультиплатформенных IP. Два издательских лейбла компании, Dear Villagers и PID Games, могут похвастаться впечатляющим портфолио, которое охватывает множество самых популярных жанров. В этом году PID планирует выпустить 30 игр от своих международных партнеров. На данный момент в компании работают около 50 человек. Согласно данным Crunchbase, общая сумма привлеченных инвестиций Plug In Digital – $77,3 млн.

Electric Vehicles
• 24 ноября 2021. Разработчик электрических лодок Arc объявил о привлечении $30 млн в рамках раунда A от Andreessen Horowitz и других. Цель Arc – разработка и продажа электрических водных судов по различным ценам и для различных случаев использования. Компания начала с того, что сосредоточилась на проектировании и разработке специального корпуса и аккумуляторных батарей. Первой лодкой компании стала Arc One, 24-футовая алюминиевая лодка мощностью 475 лошадиных сил, которая может работать от 3 до 5 часов на одной зарядке. Компания Arc выпустит менее 25 лодок Arc One. Стоимость такой лодки составляет $300 тыс. У Arc есть планы, которые не ограничиваются строительством и продажей нескольких десятков дорогих лодок. Общая сумма привлеченных инвестиций Arc – $37 млн.

Крупные сделки ($75+ млн)

Logistics
• 22 ноября 2021. Основанный в 2017 году стартап Deliverr, предоставляющий логистические услуги для компаний в сфере электронной коммерции, объявил о привлечении $240 млн в рамках раунда E от Tiger Global, 8VC, Activant, GLP, Brookfield Technology Partners и Coatue по оценке в $2 млрд (post-money). Наиболее эффективным способом решения проблемы перегруженности цепочки поставок является перемещение запасов ближе к конечному покупателю. Deliverr – компания, работающая над решением этой проблемы путем более эффективного размещения запасов, используя при этом передовые технологии машинного обучения для создания более интеллектуальной сети выполнения заказов. Используя предиктивную аналитику и машинное обучение, Deliverr прогнозирует спрос на товары на основе демографических, географических и других факторов. Затем платформа использует результаты анализа для “предварительного размещения” товаров вблизи зон спроса, складируя товары в сети из более чем 80 складов и сортировочных центров. Программное обеспечение компании определяет, какие товары следует отправить на те или иные склады, а затем находит оптимальный способ доставки клиентам, гарантируя доставку в течение двух дней или на следующий день.

Cloud
• 22 ноября 2021. Шведский телекоммуникационный концерн Ericsson объявил о покупке американской компании облачных услуг Vonage Communication Platform (VCP). Сумма сделки составит $6,2 млрд или $21 за акцию. Целью сделки является создание глобальной сети и коммуникационной платформы для открытых инноваций, поясняется в сообщении компании Ericsson. Vonage был основан в 2001 году как провайдер услуг IP-телефонии, однако со временем создал платформу облачных услуг связи. Штат сотрудников компании составляет 2,2 тыс. человек. Выручка Vonage за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2021 года, составила $1,4 млрд. VCP обслуживает более 120 тыс. клиентов и насчитывает более миллиона зарегистрированных разработчиков по всему миру. Запланированная сделка должна быть одобрена акционерами VCP и финансовыми органами и, как ожидается, будет завершена в первой половине 2022 года.

Cybersecurity
• 22 ноября 2021. Немецкая компания Schwarz Group (владелец супермаркетов Lidl и Kaufland) объявила сегодня о приобретении израильской компании XM Cyber за $700 млн. XM Cyber помогает клиентам моделировать, как может выглядеть атака, чтобы выявить недостатки в системе безопасности компании с целью устранения уязвимостей до того, как произойдет реальная кибератака. Кристиан Мюллер, директор по информационным технологиям компании Schwarz Group, говорит, что добавление в портфолио элемента безопасности является необходимым, особенно по мере того, как все больше покупок перемещается в Интернет. XM продолжит работать как независимая организация, и все 110 сотрудников сохранят свои рабочие места, что означает, что существующие клиенты, скорее всего, не увидят особых изменений в работе компании. Компания XM Cyber была основана в 2016 году и привлекла $49 млн, согласно данным Crunchbase.

Gaming
• 23 ноября 2021. Разработчик Pokemon Go Niantic привлёк $300 млн от Coatue по оценке в $9 млрд. Niantic потратит деньги на развитие уже запущенных игр и новые приложения, расширение платформы для разработчиков Lightship и развитие «метавселенной» на основе трехмерной карты мира. Компания работает над приложением с дополненной реальностью Indgress, а в январе 2022 года выпустит Harry Potter: Wizards Unite. Компания запустила платформу для разработчиков Lightship в октябре 2021 года. Через неё можно пользоваться инструментами для разработки и запуска приложений для дополненной реальности. Niantic была частью Alphabet, но отделилась после реструктуризации компании в 2015 году. В 2019 году стартап привлёк $245 млн с оценкой в $4 млрд. В 2016 году Niantic запустила игру в дополненной реальности Pokemon Go. За пять лет выручка от игры превысила $5 млрд, а общее количество загрузок — 632 млн, по данным SensorTower.

PropTech
• 23 ноября 2021. Индийский стартап NoBroker объявил о привлечении $210 млн от Tiger Global, General Atlantic и Moore Strategic Ventures. Общая сумма привлеченных инвестиций NoBroker – $361 млн. NoBroker помогает людям, желающим купить или арендовать квартиру, избежать посредников, тем самым избегая брокерской комиссии. Стартап работает в нескольких крупных городах Индии, включая Бангалор, Дели, Пуну и Хайдарабад. На платформе компании размещено более 7,5 млн объектов недвижимости, а ее услугами воспользовались более 16 млн человек. NoBroker также предлагает услуги в других категориях, включая финансовые услуги (чтобы предложить клиентам помощь в обеспечении арендной платы, например), а также услуги по дому, такие как уборка, услуги грузчиков и т.д. Эти услуги также доступны клиентам, которые не арендовали и не покупали жилье на NoBroker. NoBroker теперь также управляет платформой для жильцов NoBrokerhood, которая предназначена для того, чтобы оставаться на связи, отслеживать посетителей и т.д. NoBrokerhood также позволяет пользователям покупать и продавать товары друг у друга.

Electric Vehicles
• 24 ноября 2021. Компания Ionity, разработчик быстрых зарядных станций для электромобилей, в число владельцев которой входят Daimler AG и Volkswagen Group, привлекла €700 млн евро ($783 млн) от BlackRock Global и существующих акционеров для расширения своего присутствия в Европе. Компания Ionity, основанная в 2017 году, устанавливает сверхскоростные зарядные станции для электромобилей. Компания была запущена как совместное предприятие коалиции крупных автопроизводителей, в которую входят Hyundai Motor Group, Ford и BMW. Инвестиции позволят Ionity увеличить количество точек зарядки до 7 000 к 2025 году, что более чем в четыре раза больше, чем 1 500, которые установлены сегодня. Новые зарядные станции будут расположены на автомагистралях и других крупных дорогах, а также вблизи больших городов. В каждом месте будет от шести до 12 зарядных пунктов, говорится в заявлении Ionity. Компания также планирует добавить дополнительные пункты зарядки на существующих объектах с высоким спросом.

E-Commerce
• 25 ноября 2021. Стартап Accel Club, созданный бывшим гендиректором «Яндекс.Еды» Максимом Фирсовым и бывшим управляющим директором маркетплейса автобусных билетов Busfor Николаем Тузенко, привлёк $170 млн от фонда RedSeed, Flyer One Ventures и North Wall Capital. Accel Club покупает бренды, которые стали успешными на Amazon, и развивает их с помощью технологий и ресурсов своей платформы: выводит бизнес на новые рынки, внедряет глубокую аналитику, добивается кросс-продаж, развивает работу с инфлюенсерами, оптимизирует логистические цепочки и затраты на маркетинг. Пока Accel Club работает только с американскими брендами и Amazon, но в 2022 году хочет выйти на европейские рынки. Штаб-квартира Accel Club находится в Амстердаме, у него также есть офисы в США и Китае. По данным самой компании, за 9 месяцев с момента запуска годовые продажи Accel Club достигли десятков миллионов долларов, а команда выросла до 100 сотрудников. Сейчас компания сфокусирована на бизнесах Amazon на рынке США. В 2022 году Accel Club планирует выйти на европейские платформы.
#investmentmarketisalive