Криптовалюты устанавливают новые рекорды – капитализация рынка, на котором обращаются биткоины, эфириумы и другие монеты, превысила $3 трлн. О достижении рынком криптовалют капитализации в $3 трлн свидетельствуют данные биржи CoinGecko.
По данным на 17:30 мск 8 ноября, капитализация общего рынка криптовалют составила $3,02 трлн, показав рост на 3,5% в течение дня. Доля биткоина на рынке – $1,239 трлн, эфириума – $560 млрд, Tether – $73 млрд, Cardano – $65 млрд.
«Шуточные» криптовалюты, например, Dogecoin и Shiba Inu достигли капитализации в $36,7 млрд и $31,2 млрд, соответственно.
Объем дневных торгов биткоинами составляет $77 млрд, эфириумами – $19,7 млрд. В течение дня валюты выросли в цене на 5,7% и 2,4%, соответственно. Биткоин находится на уровне исторических максимумов. Всего за один год капитализация рынка криптовалют увеличилась на 400%, отметили в Bloomberg.
Небольшие сделки (до $15 млн)
Gaming
• 8 ноября 2021. Студия игровой разработки и аналитики Overmind привлекла $2,5 млн от Agranovsky IT Investments & Consulting. Overmind специализируется на разработке core-игр в жанрах RPG, Battler и Strategy. Core-сегмент считается одним из самых перспективных направлений геймдева для монетизации за счет обеспечения высокой вовлеченности игроков. Инвестиции будут направлены на расширение команды разработчиков и на совершенствование визуальной составляющей игры «League of Masters» – первого проекта от студии, выход которого ожидается в 2022 году. По данным AppAnnie, core-игры скачивает 20% пользователей. В 2020 году геймеры потратили в мобильных играх $100 млрд, и 66% от этого объема распределилось на hard-core и mid-core направления. Это обусловлено тем, что за счет высокой вовлеченности и конкуренции в играх жанров RPG, Battler и Strategy пользователи проводят в среднем больше времени, чем в других играх.
Blockchain
• 8 ноября 2021. Стартап Notabene, разрабатывающий compliance решение в сфере криптовалют, привлек $10,2 млн в рамках серии А от F-Prime Capital, Jump Capital и других по оценке в $45 млн. Решение компании Notabene помогает ее более чем 50 клиентам, многие из которых являются криптобиржами, соблюдать “travel rule”, введенное Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 2019 году. Правило требует, чтобы криптобиржи в странах-членах ФАТФ обменивались информацией, идентифицирующей клиента, при переводах на сумму свыше $1 000 для обеспечения соблюдения правил KYC и борьбы с отмыванием денег. В октябре ФАТФ выпустила дополнение к «правилу», уточнив, что именно биржи должны делать для того, чтобы соответствовать требованиям. Notabene удовлетворяет потребность бирж в технологии, которая позволяет передавать информацию между сторонами сделки, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей. Помимо обеспечения соответствия требованиям, услуги по проверке личности контрагентов, предоставляемые Notabene, также способствуют укреплению доверия между потребителями, совершающими операции с криптовалютами, которые хотят быть уверенными в том, что они совершают сделки с правильным контрагентом.
Automotive
• 8 ноября 2021. Стартап Point One Navigation привлек $10 млн от UP.Partners, BOLT, IA Ventures и Ludlow Ventures. Водители, проводящие время в поездках на новом автомобиле, наверняка сталкивались с явлением, когда автомобиль, оснащенный передовой системой помощи водителю, с трудом центрируется на полосе движения и скачет в разные стороны, пока не найдет определенное место. Компания Point One Navigation появилась на рынке в 2016 году с технологией, которая устраняет эту и другие проблемы, возникающие из-за того, что автомобиль не находится точно в том месте, где он должен быть. Стартап из Сан-Франциско разработал API для точного определения местоположения, который может быть применен к любому движущемуся транспортному средству, от городских воздушных такси и беспилотников до скутеров, автомобилей, оснащенных системой ADAS, автономных транспортных средств и даже сельскохозяйственной техники. Технология Point One объединяет спутниковую систему навигации, компьютерное зрение и датчики в API. Это означает, что через API производитель беспилотников, робототехнический стартап и др. могут знать, где находится их транспортное средство, вплоть до 10 см.
AdTech
• 9 ноября 2021. Стартап AudioMob, который предлагает решение для вставки аудиорекламы в мобильные игры, привлек $14 млн в рамках раунда А от Makers Fund, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital и Google по оценке в $110 млн. Сейчас AudioMob обслуживает аудиорекламу в мобильных играх во всех странах кроме Китая. Наибольший успех наблюдается в ОАЭ, Германии и Канаде. Пользователи не хотят, чтобы их прерывали, рекламодатели хотят, чтобы их объявления были услышаны, а разработчики игр хотят, чтобы монетизация не влияла на удержание. AudioMob разработал решения, которые соответствуют этим требованиям. Компания планирует потратить привлеченные инвестиции на дальнейшую разработку своей технологии, оформление патентов в различных странах и наем сотрудников в офисы в Лондоне и Абу-Даби. Согласно данным Crunchbase, общая сумма привлеченных инвестиций AutoMob – $16 млн.
Enterprise Software
• 9 ноября 2021. Компания Calixa, предлагающая ПО для отделов продаж, привлекла $12 млн от Kleiner Perkins, Salesforce Ventures и Twilio. Calixa помогает приотизировать списки потенциальных клиентов. Стартап составляет список клиентов, которые вероятнее всего купят продукт, с персонализированными сообщениями для них. Calixa составляет эти сообщения на основе того, что делают люди, и отправляет сообщения в нужное время, когда пользователи начинают взаимодействовать с продуктом. Calixa собирает данные из различных источников, включая хранилище данных клиента, Segment и Salesforce, и использует эту информацию для определения клиентов, которые с наибольшей вероятностью перейдут на платную версию продукта. Общая сумма привлеченных инвестиций Calixa – $16,3 млн.
HRTech
• 10 ноября 2021. HR-стартап Skipp привлек $635 тыс. от фонда «ТилТех Капитал» и других по оценке в $5 млн. Инвестиции Skipp планирует потратить на международное развитие и привлечение новых разработчиков из стран СНГ. Skipp был создан в 2015 году. Стартап занимается разработкой и развитием автоматизированной платформы для найма IT-специалистов. Изначально платформа была мобильным приложением для заказа бытовых услуг, однако в 2020 году Skipp был перезапущен как HR-платформа. Сейчас на платформе зарегистрировано более 5 тыс. русскоязычных разработчиков. По данным Skipp, средняя выручка компании в месяц — больше 14 млн рублей, за полгода она выросла в 26 раз. По данным стартапа, Skipp помогает IT-специалистам найти новые интересные проекты, которые могли бы помогать им развиваться и расти в карьерном плане, так как многие из них не готовы десятилетиями трудиться в одной компании.
FoodTech
• 10 ноября 2021. Египетский сервис доставки продуктов за 20 минут RabbitMart привлек $11 млн в рамках pre-seed раунда от Global Founders Capital, Raed Ventures и других. Rabbit работает так же, как и другие международные стартапы по instant доставке продуктов. Rabbit закупает товары у поставщиков, хранит их на своих складах и продает через приложение с фиксированной платой за доставку для клиентов. У RabbitMart микро-фулфилмент центры в четырех районах Каира. Компания утверждает, что контролирует весь процесс доставки на своей платформе. Например, на складах компании действует система отслеживания товарных запасов, позволяющая контролировать то, что находится на полке. Сервис запустился октябре 2021 года. Стартап планирует добавлять новый склад каждые две недели, чтобы охватить несколько крупных городов в течение следующих 12 месяцев.
Средние сделки (от $15 млн до $75 млн)
FinTech
• 8 ноября 2021. Финтех-стратап для рынка аренды жилья Obligo привлек $35 млн от 83North и других. Obligo развивает финтех-продукты для арендодателей и арендаторов на американском рынке. Основной продукт Obligo – скоринговая платформа для оценки арендаторов. Пользователи открывают стартапу ограниченные данные о своих банковских транзакциях. Obligo обрабатывает их и принимает решение, может ли человек снять квартиру без залога. Все финансовые отношения между арендодателем и съемщиком происходят через Obligo. Арендатор оплачивает ежемесячные платежи за недвижимость, рассрочку за залог, если он все же был назначен и подписку на сервис. Если квартире нанесен ущерб по вине жильцов, Obligo сразу выплачивает компенсацию владельцам, а с арендаторами, которые были освобождены от внесения депозита, договаривается либо о единовременном платеже, либо о беспроцентной рассрочке. Естественный износ ни арендатор, ни стартап не возмещают.
• 11 ноября 2021. Стартап Alt, разработчик платформы, которая позволяет людям покупать, продавать и хранить спортивные карточки, привлек $75 млн от Breyer Capital и других. Изначально компания Alt специализировалась на спортивных карточка, но недавно она расширила свою деятельность и стала поддерживать другие виды карточек. Со временем стартап планирует выйти за рамки карточек и заняться другими альтернативными активами. Чтобы продать карту на Alt, ее состояние сначала должно быть оценено одной из уже хорошо зарекомендовавших себя грейдинговых групп (PSA, BGS или SGC), а затем карточка будет отправлена в хранилище Alt – защищенное от света, температуры и огня помещение. После этого право собственности может быть мгновенно передано от покупателя к покупателю (при этом Alt получает 1,5% с каждой продажи). По умолчанию купленные карты остаются в хранилище; владельцы могут забрать свои карточки из хранилища, но почти все карточки остаются в хранилище после сделки. Люди в основном покупают эти карточки в качестве инвестиций, а не для того, чтобы выставить на всеобщее обозрение. На сегодняшний день пользователи Alt хранят в хранилище карточки на сумму более $70 млн.
AI
• 8 ноября 2021. Спустя чуть более года после запуска компания Landing AI привлекла $57 млн от McRock Capital, Insight Partners, Canadian Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Intel Capital, Samsung Catalyst Fund и других, чтобы продолжить создание инструментов, позволяющих производителям легче и быстрее создавать и внедрять системы искусственного интеллекта. Landing AI разработал LandingLens, инструмент визуального контроля, который применяет ИИ для более быстрого и точного поиска дефектов продукта при производстве. LandingLens предоставляет low-code и no-code инструменты, которые позволяют инженерам обучать, тестировать и развертывать системы искусственного интеллекта на периферийных устройствах, таких как ноутбуки. Пользователи создают “книгу дефектов” и загружают изображения.
EdTech
• 8 ноября 2021. BrightChamps, индийский EdTech-стартап, который пытается устранить пробелы в обучении, оставленные школами, объявил о привлечении $51 млн от Premji Invest и других по оценке в $500+ млн. Стартап BrightChamps обучает детей программированию и другим навыкам на более чем 10 рынках (несколько в Юго-Восточной Азии, а также в США и Канаде). У компании более 100 тыс. зарегистрированных пользователей. По данным стартапа, более тысячи учителей по всему миру присоединились к BrightChamps, чтобы обучать детей. У детей есть возможность обучаться на любом местном языке, который они предпочитают. Представитель BrightChamps сообщил, что до сих пор рост стартапа был полностью органическим. Общая сумма привлеченных инвестиций BrightChamps – $63 млн.
Search Engine
• 9 ноября 2021. Разработчик поискового сервиса на основе ИИ You.com привлек $20 млн в рамках seed-раунда от Time Ventures, Breyer Capital, Sound Ventures, Day One Ventures и других. Поисковая система You.com не использует вертикальную прокрутку результатов, как это происходит во всех крупных поисковых системах. Страница результатов поиска связана с различными приложениями, такими как Medium, Yelp и Reddit. Пользователь может настроить важность этих приложений или вообще не использовать те или иные из них по своему усмотрению. Результаты отображаются в категориях по приложениям, а пользователь прокручивает страницу влево-вправо, чтобы увидеть результаты в определенном приложении или категории. Более того, пользователи могут просматривать видео или фрагменты кода, не открывая вкладку. Если какой-то из результатов нравится больше, его можно переместить вверх. You.com запомнит это и в следующий раз представит те результаты, которые больше нравятся пользователю. При выборе источников новостей, те элементы, которые пользователь не хочет видеть, не исчезают, а просто перемещаются вниз списка результатов. До сегодняшнего дня поисковая система стартапа находилась в закрытой бета-версии с несколькими тысячами пользователей, но с сегодняшнего дня ее может протестировать любой желающий. Для Chrome можно загрузить расширение.
Developer Tools
• 9 ноября 2021. Стартап Reprise, который разработал платформу, используемую такими компаниями-разработчиками программного обеспечения, как Cloudera и ZoomInfo, для создания демоверсий своих продуктов, объявил о привлечении $62 млн от Iconiq Growth, Bain Capital Ventures, Accomplice VC, Glasswing Ventures и других. Reprise предлагает платформу, которая позволяет любому человеку создать индивидуальный тур по продукту. Используя расширение для браузера Chrome, клиенты Reprise могут снимать точную копию своего экрана, после чего они устанавливают последовательность и соединяют различные части вместе для демонстрации определенных функций. С помощью Reprise также можно создать версию, в которой пользователь будет нажимать на кнопки и взаимодействовать с копией продукта при появлении подсказок на экране. Reprise также позволяет пользователям анализировать поведение потенциальных клиентов и видеть, как использовалась демонстрация продукта, какие страницы были наиболее посещаемыми и т.д.
Data Analytics
• 10 ноября 2021. Платформа для управления качеством аналитических данных Datafold с основателями из России привлекла $20 млн. Раунд возглавила венчурная фирма NEA (New Enterprise Associates), также в нём участвовала компания Amplify Partners. Полученные средства Datafold направит на дальнейшее развитие платформы контроля данных и расширение команды. По данным основателя стартапа, сейчас в стартапе работают 18 человек. Компания Datafold предлагает автоматизированную систему для поиска качественных данных, их исправления перед использованием, а также мониторинга тех данных, которые уже используются. Среди клиентов платформы есть Patreon, Thumbtack, Faire и Dutchie. По данным Crunchbase, с момента основания стартап Datafold привлёк $22,2 млн.
Крупные сделки ($75+ млн)
FinTech
• 8 ноября 2021. Основанная в 2015 году компания JUMO, предлагающая финансовые услуги предпринимателям и предприятиям на развивающихся рынках, привлекла $120 млн от Fidelity Management & Research Company, Visa и Kingsway Capital. По данным The Times, теперь компания JUMO оценивается в $400 млн. FinTech-стартап, который называет себя banking-as-a-service платформой, утверждает, что использует искусственный интеллект для предоставления финансовых услуг на развивающихся рынках, где более 1,7 млрд человек не имеют базового доступа к финансовым услугам. JUMO предлагает различные финансовые продукты (сберегательные счета, кредиты для физических лиц и предприятий и др.), а также инфраструктуру для банков, финтех-компаний и операторов электронных денег. Среди партнеров JUMO – MTN, Airtel, Tigo, Ecobank, Absa, Letshego, Mansa Bank и Telenor.
• 11 ноября 2021. Индонезийский стартап GoTo привлёк $1,3 млрд. Раунд возглавили инвестиционные фонды Abu Dhabi Investment Authority, Avanda Investment Management, компании Fidelity International и Google. Также в нём участвовали Permodalan Nasional Berhad, Primavera Capital Group, SeaTown Master Fund и другие. Финтех-стартап GoTo образован в 2021 году после слияния разработчика приложения для доступа к услугам транспорта, логистики, доставки еды Gojek и онлайн-магазина PT Tokopedia. GoTo будет предлагать услуги от каршеринга до онлайн-покупок и доставки. По данным Bloomberg, компании вместе были оценены примерно в $18 млрд, акционеры Gojek должны были получить 58% новой компании, владельцы Tokopedia — остальную долю. В июле Bloomberg выяснил, что компания планирует привлечь до $2 млрд при оценке от $25 млрд до $30 млрд перед IPO в Индонезии и последующим листингом в США, которые ожидаются в конце 2021 года. Компания планирует получить оценку от $35 млрд до $40 млрд.
Cybersecurity
• 8 ноября 2021. Основанный в 2020 году стартап Drata, разработчик security и compliance платформы, привлек $100 млн в рамках раунда B от Salesforce Ventures, ICONIQ Capital и других по оценке в $1 млрд. Обеспечение соответствия стандартам ISO или SOC является ресурсоемким процессом, но поддержание соответствия требованиям по мере роста числа SaaS-интеграций, поставщиков, сотрудников и устройств – это еще более сложная задача. Drata позволяет автоматизировать многие из этих процессов благодаря интеграции с десятками сервисов, включая облачные платформы (например, AWS и Azure), провайдеров идентификации (например, Okta и OneLogin), инструменты для разработчиков (например, GitHub и GitLab) и многое другое. Это является частью важного процесса сбора “доказательств”, который требуется аудиторам для подтверждения того, что в компании действует строгая модель информационной безопасности и конфиденциальности. Drata собирает и анализирует данные из различных источников, чтобы в режиме реального времени получить представление об эффективности системы безопасности компании и показать, какие шаги еще необходимо предпринять для достижения соответствия требованиям.
Mobility
• 8 ноября 2021. Индийский сервис аренды машин Zoomcar привлек $92 млн от SternAegis Ventures и других. Компания Zoomcar, привлекшая на сегодняшний день $207 млн, позволяет пользователям арендовать автомобили на месяц, неделю, день или даже час. Стартап, крупнейшим рынком которого является Индия, работает в нескольких странах, в том числе в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и странах Северной Африки. На платформе стартапа более 10 тыс. машин. Zoomcar работает с частными лицами, малыми и средними предприятиями. Полученные средства стартап планирует направить на выход в более чем 20 стран в течение следующих 18 месяцев.
Data Analytics
• 9 ноября 2021. Компания Collibra, предоставляющая инструменты для поиска и анализа данных, объявила о привлечении $250 млн от Sequoia Capital Global Equities, Sofina, Tiger Global Management, Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, Durable Capital Partners LP, ICONIQ Capital и Index Ventures по оценке в $5,25 млрд долларов США. Collibra разрабатывает различные продукты, которые являются частью того, что Collibra называет data intelligence cloud. Решения стартапа позволяют пользователям объединять разрозненные данные, чтобы проанализировать большое количество информации. К продуктам компании относятся каталог данных, который предназначен для обнаружения и классификации данных; решение для защиты данных, которое служит инструментом для выполнения нормативных требований, и др. Стартап работает с более чем 500 предприятиями и крупными организациями, такими как AWS, Google Cloud, Snowflake и Tableau. В компании Collibra более 900 сотрудников, которые работают удаленно и в офисах. Привлеченные инвестиции Collibra планирует направить на расширение присутствия компании в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Австралии.
Gaming
• 9 ноября 2021. Компания Jackpocket, у которой в настоящее время 2,5 млн активных пользователей, использующих ее приложение для покупки лотерейных билетов в 10 штатах США, привлекла $120 млн от The Raine Group, Anchor Capital, Gaingels, Conductive Ventures и других. Jackpocket привлек $50 млн в феврале 2021 года. По данным PitchBook, тогда оценка стартапа составила $160 млн. С тех пор число активных пользователей компании выросло в три раза. Jackpocket – это магазин лотерейных билетов, но компания также виртуализирует лотерейный процесс. Люди используют мобильное приложение для заказа лотерейных билетов. Jackpocket делает фактическую покупку, используя собственное программное обеспечение, которое он создал для получения “сканов” каждого билета, который покупает игрок. Игроки могут видеть билет, на который Jackpocket наносит водяной знак, чтобы сохранить его уникальность и подлинность. Компания также выступает в роли “ответственного” игрока в мире азартных игр. Она следит за расходами пользователей и не позволяет никому тратить более $100 день. Пользователи также могут установить любой лимит ниже этой суммы. Компания планирует использовать привлеченные инвестиции для запуска различных мобильных игр, а также для вывода своего бизнеса на большее количество рынков как в США, так и за рубежом.
FoodTech
• 10 ноября 2021. Американский DoorDash объявил о покупке финского сервиса доставки еды Wolt. Сумма сделки Wolt с DoorDash составит $8,1 млрд и будет оплачена акциями. Компании планируют закрыть сделку в начале 2022 года. Это шестое по счету поглощение конкурента для DoorDash и второе только за этот год. Wolt основан в 2014 году. Сейчас сервис работает в сотнях городов в 23 странах. У компании 4 тыс. сотрудников. По данным Crunchbase, за все время существования Wolt привлек $850 млн инвестиций. Среди инвесторов сервиса – Iconiq Growth, Tiger Global, DST, KKR, Prosus, EQT Growth и Coatue. Для DoorDash сделка — это способ выйти на новые рынки и укрепить свои позиции. Капитализация DoorDash на данный момент составляет $65 млрд.
#investmentmarketisalive