Индекс Matrix Fintech Index взвешивает публичные рынки, ликвидность и новую тенденцию электронной коммерции.
Три года назад, мы выпустили первое издание Matrix Fintech Index. Тогда мы считали, как и сейчас, что финтех представляет собой один из самых захватывающих крупных инновационных циклов этого десятилетия. В 2020 году все долгосрочные тенденции, побуждающие к изменениям в этом секторе, продолжились и даже усилились.
Одним из таких макроэкономических сдвигов является широкое движение от кредита к дебету, особенно среди молодых потребителей. Однако пандемия также создала новые непредвиденные факторы. Среди них миллениалы покинули свои дома для сдачи в аренду в многолюдных городах, чтобы ускорить свою первую покупку дома, что в равной мере принесло пользу компаниям, занимающимся технологическими технологиями, и игрокам, предлагающим ипотечные кредиты.
Скорость роста электронной коммерции резко возросла, что способствовало внедрению платформ онлайн-платежей. Наконец, низкие процентные ставки и надвигающаяся инфляция позволили цене на биткойн подняться до 30 000 долларов. Короче говоря, несколько попутных ветров объединились, чтобы создать год блокбастера для этой категории.
В обновлении Matrix Fintech Index этого года мы разделим наше внимание на три части. Во-первых, посмотрите на динамику публичных акций. Во-вторых, ликвидность. В-третьих, мы выделяем одну из основных тенденций в секторе: «Купи сейчас, заплати позже» или BNPL.
Акции публичных финансовых технологий выросли на 97% в 2020 году
Четвертый год подряд публично торгуемые финтех-компании значительно опережают традиционных поставщиков финансовых услуг, а также все основные фондовые индексы. Хотя основные показатели деятельности этих компаний были высокими, пандемия еще больше повысила результаты, поскольку потребители избегали лично появляться как для покупок, так и для банковских операций. Вместо этого они искали – и нашли – цифровые альтернативы.
Четвертый год подряд публично торгуемые финтех-компании значительно опережают традиционных поставщиков финансовых услуг, а также все основные фондовые индексы.
Наше собственное представление о результатах деятельности публичных финтех-компаний – это Matrix Fintech Index – индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который отслеживает прогресс портфеля 25 ведущих публичных финтех-компаний. Индекс Matrix fintech Index вырос на 97% в 2020 году по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 14% и падением на 10% у действующих компаний, оказывающих финансовые услуги, за тот же период.
Результаты отдельных финтех-компаний в 2020 году по сравнению с S&P 500. Кредиты изображений: PitchBook
Старые операторы и новые участники Fintech против S&P 500. Кредиты изображений: PitchBook
Электронная коммерция, несомненно, выделялась как главный двигатель. Как категория, розничная электронная коммерция выросла на 35% г / г по состоянию на 3 квартал, благодаря чему PayPal и Shopify увеличили рыночную капитализацию более чем на 160 миллиардов долларов за год. Со своей стороны, PayPal в третьем квартале зарегистрировал 15 миллионов новых активных счетов (это самый высокий показатель за всю историю).