Сообщество стартапов Австралии и Новой Зеландии в этом году увидит увеличение финансирования. Blackbird, венчурный фонд, базирующийся в двух странах южной части Тихого океана, в среду закрыл фонд на сумму более 1 миллиарда австралийских долларов, что составляет около 640 млн. долл. США, что, по словам фирмы, является крупнейшим фондом Австралии на сегодняшний день.
Это пятый фонд Blackbird, и он вдвое превышает размер последнего фонда венчурного капитала, который закрылся в августе 2020 года. В нем приняли участие несколько институциональных инвесторов, в том числе пенсионные фонды, такие как AustralianSuper, Hostplus, суверенный фонд благосостояния Австралии, Future Fund, суверенные фонды благосостояния Новой Зеландии и Новозеландский фонд Growth Capital Partners Elevate, поддерживаемый государством.
Десять лет назад большинство австралийских и особенно новозеландских институциональных инвесторов не хотели вкладывать свои деньги в технологические стартапы. Их поддержка сегодня сигнализирует о созревании пространства венчурного капитала Австралии и Новой Зеландии.
“[Superannuation fund] капитал может пойти куда угодно. Он может войти в число лучших венчурных капиталистов Силиконовой долины», — сказал TechCrunch Сэм Вонг, партнер Blackbird. «И поэтому тот факт, что они решили инвестировать свои деньги в этом масштабе в австралийский и киви-фонд, знаменует собой момент для экосистемы и показывает, что мы заслужили свое право на глобальной арене управлять этим капиталом».
По словам Вонга, для пенсионных фондов имеет смысл поддерживать технологическое пространство, потому что у них есть горизонты на десятилетия и они могут позволить себе быть терпеливыми.
«Что их действительно волнует, так это высокие доходы, чтобы люди могли выйти на пенсию с достоинством», — сказала она. «И когда у вас есть этот долгосрочный горизонт, вы можете искать активы с более высокой доходностью, у которых нет профилей ликвидности, которые, скажем, есть на публичных рынках. И это именно то, что мы обнаружили в австралийской системе пенсионного обеспечения — они любят технологии, потому что это быстрый рост и высокая отдача. Он очень старый, и они не возражают, что он заперт на 10 лет».
По данным фирмы, фонд также поддерживают более 270 индивидуальных инвесторов, многие из которых являются основателями и операторами технологических компаний, которых Blackbird поддержала через более ранние фонды. По словам Вонга, эти основатели будут поддерживать фонд как собственным капиталом, так и своим опытом, знаниями и связями.
Общая сумма в 1 миллиард австралийских долларов состоит из трех отдельных инструментов: основной фонд в размере 284 миллионов австралийских долларов (182 млн. долл. США) для австралийских компаний на предварительной и посевной стадиях, дополнительный фонд в размере 668 миллионов австралийских долларов (472 млн. долл. США) для поддержки портфельных компаний Blackbird. от «Серии А до последнего раунда в Canva» и специального новозеландского фонда в размере 75 миллионов новозеландских долларов (44 млн. долл. США), который также в основном предназначен для компаний, занимающихся предварительной и посевной стадией.
По словам Вонга, Blackbird гордится тем, что урезает самые ранние чеки, которые могут составлять от 25 000 долларов за небольшой предварительный раунд до 5 млн. долл. за начальный раунд. Мандат фирмы заключается в том, чтобы инвестировать в основателей со связями с австралийцами или киви, что обычно означает, что они базируются в этих странах, но часто в конечном итоге распространяется на тех, кто основал компании за границей. Около 40% портфельных компаний Blackbird фактически имеют штаб-квартиры в США, говорит Фиби Харроп, директор Blackbird.
Фонд уже сделал 18 инвестиций в стартапы в широком спектре отраслей от искусственного интеллекта до производства и электронной коммерции. В прошлом месяце Blackbird инвестировала в Sonder, компанию по благополучию сотрудников и студентов, и Spice AI, инфраструктурную платформу на основе данных и ИИ.
По данным Технического совета Австралии, Blackbird прогнозирует, что к 2032 году технологические компании будут давать 20% ВВП Австралии по сравнению с 8,5% сегодня.
«Мы здесь, чтобы изменить культуру экосистем Австралии и Новой Зеландии, чтобы изменить ситуацию на уровне страны», — заявил в своем заявлении партнер Blackbird Ники Счевак.