Инвесторы, стоящие за виртуальным hack.summit(), крупнейшим в мире событием для разработчиков блокчейнов, запустили криптопосевной фонд на 200 млн. долл. под эгидой Hack VC, сообщил в интервью TechCrunch партнер фонда Алекс Пак.
Эд Роман, бывший частный генеральный директор, более десяти лет инвестировал в технологические и криптографические компании на ранней стадии через Hack VC, прежде чем стать партнером Пака, который ранее был соучредителем глобального криптографического фонда Dragonfly Capital и руководил набегом Bain Capital Ventures на цифровые активы. По словам Пака, Пак и Роман инвестировали в несколько криптовалютных компаний на ранней стадии до запуска этого фонда, включая платформы DeFi Compound Finance и Terra.
Hack VC завершил сбор средств прошлой осенью и с тех пор ведет активную деятельность — по словам Пака, на сегодняшний день фонд сделал «как минимум» 15 инвестиций на сумму в десятки млн. долл.. Его недавние инвестиции охватывают множество областей в криптовалюте — от стартапа NFT emoji Yat до кредитной платформы DeFi Goldfinch Finance и игровой метавселенной SynCity.
Тезис Хака сосредоточен на инвестировании в то, что Пак описывает как «строительные леса» для системы цифровых прав для всего Интернета, с особым акцентом на развивающиеся рынки.
«Самый простой вариант использования цифровой системы прав собственности — это цифровое хранилище стоимости, такое как Биткойн, но, честно говоря, мне это не очень интересно, например, создание цифрового золота или что-то в этом роде. Я думаю, что это имеет место быть, но для меня создание этой системы прав собственности, которая позволяет любому человеку во всем мире участвовать в открытой финансовой системе, — это действительно большое дело», — сказал Пак.
Партнер Hack VC Алекс Пак Кредиты изображений: Предоставлено Хак ВК
Сегодня команда Hack VC состоит примерно из 10 человек, около половины из которых работают в собственной собственной Crypto Lab, которую Пак считает источником конкурентного преимущества венчурной фирмы. По словам Пака, криптосети принадлежат пользователям, поэтому для инвесторов в криптокомпании важно быть первыми пользователями новых протоколов.
«Мы должны оставаться на переднем крае. Мы должны быть больше, чем капитал. Больше, чем просто случайный тред [traditional] VC, мы действительно должны использовать эти протоколы», — сказал Пак.
Криптолаборатория Hack VC, возглавляемая бывшим старшим трейдером в хедж-фонде для квантовых вычислений Джейн Стрит, нанимает для этой цели инженеров и количественных исследователей. По словам Пака, его команда занимается стейкингом для защиты сетей и является «одним из самых активных участников» в экосистеме DeFi благодаря созданию рынка, поддержке управления и предоставлению ликвидности по различным протоколам.
Он добавил, что лаборатория также помогла Hack найти сделки посредством анализа данных в сети.
Hack VC привлек капитал для начального фонда от LP, включая Sequoia Capital, Fidelity, Марка Андриссена и Криса Диксона из a16z, а также других институциональных инвесторов. Некоторые из этих LP сами являются активными криптоинвесторами, в том числе Sequoia, которая на прошлой неделе привлекла около 500 млн. долл. для инвестирования в токены. Такие фирмы, как Sequoia и a16z, инвестирующие в другие криптовалютные фонды, а также управляющие своими собственными средствами в том же секторе, являются относительно распространенным явлением в криптовалюте, хотя теоретически эти фирмы конкурируют за одни и те же виды сделок.
Пак сказал, что это совпадение является пережитком тех дней, когда инвестирование в криптовалютные стартапы было «противоположным конкуренции».
«Раньше мы все поддерживали фонды друг друга… Теперь конкуренция становится немного выше. Раньше нам приходилось пересылать друг другу сделки, иначе наши компании разорялись. Но теперь мы все еще друзья», — сказал Пак.
Сегодня у Hack VC «отличные отношения соинвесторов» с другими венчурными фирмами в этом пространстве, отчасти из-за участия Pack в предоставлении начального финансирования более чем дюжине криптофондов, включая Multicoin, Polychain, Paradigm, Standard и Parafi, сказал он.
Тем не менее, он считает, что Hack VC привносит уникальную ценность в экосистему, поддерживая высокотехнологичные, передовые криптовалютные компании на ранней стадии. Однако Hack VC рассматривает возможность совместного инвестирования с некоторыми из своих LP в других областях — недавно он инвестировал в стартап метавселенной вместе с основателем Twitch Джастином Каном, используя глубокие знания Кана в играх, добавил он.
Pack приписывает поддержку Hack VC, полученную от других венчурных инвесторов в криптовалюту, своему уникальному сообществу разработчиков, созданному с помощью hack.summit.
«Мы потратили годы на создание одного из крупнейших сообществ разработчиков блокчейнов в криптографии, и это очень необычно. Традиционной венчурной фирме сложно построить [that] по структурным причинам», — сказал Пак.
«Вот почему я ушел из Bain Capital Ventures в свое время — если у вас компактная команда… вы не можете просто добавить целое огромное сообщество, вы не можете просто добавить команду из 10 с лишним человек инженеров или команду количественного трейдинга. ».