У стартапов в области проптех на ранней стадии есть потенциальный новый источник капитала в лице 1Sharpe Ventures, которая недавно закрыла свой первый фонд в размере 90 млн. долл..
Соучредитель и председатель Roofstock Грегор Уотсон и инвестор в недвижимость Роб Блумкер основали венчурную фирму в 2021 году, а в прошлом году впервые закрылись. Пара говорит, что у фонда «переподписка». Для незнакомых: Roofstock — это онлайн-рынок для инвестиций в арендованные дома для одной семьи, которые в марте привлекли 240 млн. долл. при оценке в 1,9 млрд. долл..
Компания 1Sharpe Ventures из Окленда, штат Калифорния, родилась в результате еще одного начинания пары, 1Шарп Капиталинституциональный управляющий активами с долевыми инвестициями в недвижимость и кредитным фондом.
Новая фирма будет инвестировать от 30 до 40 компаний на ранней стадии в мире технологий в сфере недвижимости с размером чека от 500 000 до 2 млн. долл.. В частности, он нацелен на pre-seed для компаний, находящихся на стадии серии A. По словам Уотсона, половина общей привлеченной суммы — 45 млн. долл. — будет зарезервирована для последующих инвестиций.
На данный момент фирма сделала пять инвестиций, поддерживая такие стартапы, как бразильский финтех. Коттедж и стартап в области строительных технологий FlockДома. Он открыт для инвестиций в Северной Америке, Латинской Америке и Европе.
При поиске потенциальных инвестиций 1Sharpe фокусируется на трех категориях: финансовые операции и доступ к капиталу; человеческий капитал недвижимости; и данные и интеллект. Например, 1Sharpe заинтересована в создании финансовых продуктов, которые сделают недвижимость более справедливой и могут «создать возможности для экономической мобильности».
«Мы считаем, что покупка и владение недвижимостью могут быть намного более эффективными и что окружающая среда, в которой мы живем и работаем, должна быть более здоровой, более устойчивой и более приятной», — сказал Уотсон.
Уотсон и Блумкер вместе основали и построили девять финансовых и технологических платформ в сфере недвижимости, в том числе Roofstock, Dwell Finance, Lessen, Azibo и Creative Juice. В совокупности они инвестировали более 8 млрд. долл. в недвижимость и технологические платформы и портфели, охватывающие кредитование строительства, инвестиции в многоквартирные дома, аренду на одну семью и развитие земли.
Этот опыт, считает Уотсон, дает 1Sharpe преимущество в том, что фирма может предложить компаниям из своего портфеля больше, чем капитал.
«Мы занимаем уникальное место, где действительно понимаем рынки капитала и недвижимость. Мы совершили сделки с недвижимостью на миллиарды и миллиарды долларов, но мы также создали ряд быстрорастущих технологических компаний, поэтому мы можем понимать и переводить между этими двумя мирами», — сказал Уотсон TechCrunch. «И я думаю, что это просто дает нам конкурентное преимущество, потому что мы можем помочь этим компаниям, у которых есть действительно умные технологи, которые не понимают рынки капитала, и наоборот».
Для Уотсона официально стать инвестором было логичным шагом после того, как он обнаружил, что проводит около 60% своего дня, встречаясь с основателями и другими венчурными инвесторами.
«У меня настоящая страсть к созданию бизнеса и работе с предпринимателями. И именно здесь я хотел проводить свое время», — сказал он TechCrunch. «Мне нравится помогать людям переходить от нуля к единице. Мне нравится видеть, как идеи воплощаются в жизнь».
И его видение долгосрочное.
«Меня воодушевляет тот факт, что мы проводим больше времени с предпринимателями, действительно знакомимся с ними. Это долгосрочные отношения, верно? Вы женитесь и инвестируете в эти предприятия, — сказал Уотсон. «И брак по скорострельности не всегда заканчивается лучшим исходом».
Сегодня в 1Sharpe Ventures работает пять сотрудников. Джинни Миллер является директором и курирует инвестиционную стратегию и ее исполнение. Фэн Ван — глава отдела рынков капитала в 1Sharpe и бывший член команды основателей LendingHome. Он стремится помочь портфельным компаниям оптимизировать стратегическую структуру капитала. Вице-президент Кэтлин Коллинз сосредоточится на поиске и проведении комплексной проверки потенциальных новых инвестиций.
Что касается сроков инвестирования, 1Sharpe «очень терпелива», отметил Уотсон.
«Во время последнего спада в 2008 году я понял, что терпение — это добродетель… и мы хотим продолжать сохранять терпение, потому что мы думаем, что увидим, как много выдающихся талантов покинут некоторые из крупных технологических компаний и начнут свои собственные дела, ” он сказал.
Таким образом, Уотсон ожидает, что фирма инвестирует первую половину своего фонда в течение следующих двух-трех лет.
«Самое лучшее в этом спаде — это то, что он напоминает предпринимателям сосредоточиться на сжигании — вернуться к — «что такое юнит-экономика», например Business 101, а затем пойти и изменить мир с помощью технологий», — сказал он.