тесла согласно вторнику по ценным бумагам, опубликованным в пятницу, цена его вторичного размещения обыкновенных акций составила 767 долларов, что составляет 4,6% дисконта от цены закрытия четверга.
тесла сказал в подаче он продаст 2,65 миллиона акций по этой сниженной цене, чтобы привлечь более 2 миллиардов долларов. Ведущие андеррайтеры Goldman Sachs и Morgan Stanley имеют возможность приобрести дополнительно 397 500 акций.
Акции Tesla закрылись на уровне $ 804 в четверг. Цена акций открылась снижением в пятницу, поднялась до 812,97 доллара и колебалась около 802 долларов.
Автопроизводитель удивил Уолл-стрит в четверг, когда он объявил о планах привлечь более 2 миллиардов долларов через предложение обыкновенных акций, несмотря на то, что всего две недели назад он дал понять, что не будет стремиться привлечь больше денег.
Исполнительный директор Элон Маск купит до 10 миллионов долларов в акциях, а оракул Соучредитель и член совета директоров Tesla Ларри Эллисон купит акции Tesla на сумму до 1 миллиона долларов, согласно данным регистрации ценных бумаг.
Тесла сказал, что будет использовать средства для укрепления своего баланса и для общих корпоративных целей. В отдельный четверг подачи заявок, который был опубликован до уведомления о размещении акций, Тесла заявил, что капитальные затраты могут достичь 3,5 млрд долларов в этом году.
Предложение акций противоречит заявлениям Маск и CFO Zach Киркхорн сделал в прошлом месяце во время звонка Теслы в четвертом квартале. Институциональный инвестор спросил, что, учитывая недавний скачок цен на акции, почему бы не привлечь капитал сейчас и существенно ускорить рост производства? В то время Маск сказал, что компания разумно тратила деньги и что «нет искусственного сдерживания расходов».
На момент объявления в четверг акции Tesla выросли более чем на 35% после объявления о доходах 29 января, что может показаться слишком заманчивым для возможности проигнорировать.