Presight Capital закрыл свой второй фонд на 350 миллионов долларов всего через полтора года после того, как объявил о создании первого фонда на 80 миллионов долларов. Фактически, генеральный партнер Кристиан Ангермайер сказал мне, что фонд был собран всего за несколько недель и что он превысил первоначальную цель в 250 миллионов долларов.
Presight – международное венчурное подразделение семейного офиса Ангермайера Apeiron Investment Group, под управлением которого находятся активы на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Когда я говорил с ним о первом фонде Presight, он подчеркнул способность фирмы помогать американским стартапам расширяться в Европу, ориентируясь в регуляторном ландшафте.
Ангермайер сказал мне, что стратегия остается прежней для второго, и указал на пару других ключевых элементов подхода Presight. Во-первых, есть подход компании к совместному инвестированию: «Иногда мы являемся соруководителями. [the round], но всегда есть партнер, с которым мы работаем ». И хотя Presight имеет относительно небольшую инвестиционную команду – помимо Ангермайера, есть генеральный партнер Фабиан Хансен и директор Филипп Шрайбер – портфельные компании также имеют доступ к более крупной команде Apeiron (20 штатных сотрудников) и сети.
Хансен сказал, что Presight остается независимым от сектора в своих инвестициях, уделяя особое внимание биотехнологиям и глубоким технологиям. Компания уже добилась больших успехов в этих областях: первые инвестиции в платформу для открытия лекарств на базе искусственного интеллекта AbCellera привели к IPO, а Compass Pathways (компания, запатентовавшая синтетическую версию псилоцибина для лечения депрессии) также стала публичной.
Фабиан Хансен
В сообщении LinkedIn, опубликованном прошлой осенью, Ангермайер утверждал, что биотехнологии будут крупнейшим сектором в ближайшие 10-20 лет, и что ключевым показателем в этой области являются годы жизни с поправкой на качество – идея заключается в том, что год жизни в идеале здоровье стоит 1 QALY, смерть равна нулю, а жизнь без идеального здоровья находится где-то посередине (или даже может иметь значение ниже нуля).
«И вот реальный вывод: крупными победителями – помимо всех, кто извлекает выгоду из этих достижений – будут компании, производящие QALY: биотехнологические компании», – написал Ангермайер. И он открыто говорит о том, что у него есть личный мотив: «Проще говоря, я хочу жить вечно! И в полном здравии! И я искренне верю, что мы найдем средства для этого в течение следующих 20-30 лет ».
Хансен добавил, что есть «целое поколение» руководителей биотехнологических фирм, которые запускают новые стартапы, поскольку они понимают: «Я могу открыть свою собственную компанию, пробовать новые вещи не так уж дорого, я могу организовать венчурный раунд».
Согласно источнику, знакомому с фирмой, в число партнеров с ограниченной ответственностью в Presight Fund Two входят основатель и генеральный директор AbCellera Карл Хансен, бывший финансовый директор Goldman Sachs Мартин Чавес, Ума Турман, соучредитель Founders Forum Брент Хоберман, Point72 и семейные офисы основателя XING. Ларс Инрих, Николь Юнкерманн, Луи Бэкон, Алан Ховард и Майк Новограц. Плюс сам Ангермайер вложил 60 миллионов долларов.