Стартап в сфере недвижимости Дома, ранее известный как Заголовок состояний, объявила во вторник, что станет публичной в результате слияния с SPAC. Capitol Investment Corp. V в сделке на сумму 3 миллиарда долларов, включая долг.
SPACкомпании, которые часто называют компаниями с пустыми чеками, становятся все более распространенными. Они существуют как публично торгуемые компании в поисках частной компании, с которой можно было бы объединиться, чтобы сделать частную компанию публичной без хлопот IPO.
Когда он будет размещен в конце этого года, Doma будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером DOMA. Ожидается, что сделка принесет до 645 миллионов долларов денежных поступлений, включая полностью выделенную PIPE в размере 300 миллионов долларов и до 345 миллионов долларов наличными, хранящимися на трастовом счете Capitol Investment Corp.
Генеральный директор Макс Симкофф основал компанию Doma в Сан-Франциско в сентябре 2016 года с целью создания технологичное решение для «немедленного закрытия ипотечных кредитов». Первоначально компания была основана для мгновенного гарантирования титульного страхования, но расширила этот подход для обработки «всех аспектов» закрытия сделок и условного депонирования.
Doma разработала запатентованную технологию машинного обучения, которая, по ее словам, сокращает время обработки титула с пяти дней до «всего лишь одной минуты» и сокращает весь процесс закрытия ипотеки «с 50+ дней до менее чем недели». Стартап способствовал закрытию более 800 000 сделок с недвижимостью для таких кредиторов, как Chase, Homepoint, Sierra Pacific Mortgage и других.
Изменение имени призвано более точно отражают его намерение распространить «далеко за пределы» титула на такие области, как оценка и домашние гарантии.
Его цель при выходе на биржу – иметь возможность «продолжать инвестировать в рост, расширение рынка и новые продукты».
Якорь PIPE включает средства и счета, которыми управляют BlackRock, Fidelity Management & Research Company LLC, SB Management (дочерняя компания SoftBank Group), Gores, Hedosophia и Wells Capital. Существующий акционер Doma Леннар также поддержал PIPE, а Спенсер Раскофф, соучредитель и бывший генеральный директор Zillow Group, вложил в PIPE личные инвестиции.
Ожидается, что до $ 510 млн денежных поступлений будет удержано Doma, а существующие акционеры Doma будут владеть не менее примерно 80% капитала новой объединенной компании, при условии выкупа государственными акционерами Capitol и оплаты сделки. затраты.
В середине февраля Дома объявила, что закрылся на $ 150 млн заемного финансирования из HSCM Bermuda, который ранее инвестировал в компанию. И в мае прошлого года это объявил о массовом $ 123 млн. Раунд финансирования серии C при оценке в 623 миллиона долларов.
Doma присоединяется к растущему числу компаний proptech, выходящих на публичный путь. В понедельник, Компас, брокерский стартап в сфере недвижимости при поддержке около 1,6 млрд долларов венчурного финансирования, подала свою С-1.
В 2020 году Social Capital Hedosophia II, чековая компания, связанная с инвестором Чамат Палихапитийя, объявил о слиянии с Opendoor, сделать частный стартап по недвижимости публичным в процессе.
Porch.com также стал публичным в сделка SPAC в декабре. И при поддержке SoftBank Вид, компания умных окон из Кремниевой долины завершит недавнее слияние SPAC будет публично котироваться на фондовой бирже NASDAQ 8 марта. Ожидается, что компания дебютирует на торгах с рыночной стоимостью 1,6 миллиарда долларов.