Согласно измененной документации S-1, южнокорейский лидер электронной коммерции Coupang рассчитывает оценить свое первичное публичное размещение акций от 27 до 30 долларов за акцию, что потенциально может привлечь до 3,6 миллиарда долларов. После IPO Coupang будет иметь в обращении в общей сложности 1,7 миллиарда акций, включая классы A и B. Это означает, что такая цена даст Coupang потенциальную рыночную капитализацию в размере от 46 до 51 миллиарда долларов, что значительно больше, чем оценка в 9 миллиардов долларов. он достиг после последнего раунда финансирования в 2018 году, возглавляемого SoftBank Vision Fund.
Coupang и некоторые из его нынешних акционеров предложат в общей сложности 120 миллионов акций во время IPO.
Если IPO Coupang будет успешным, это станет огромной победой для SoftBank Vision Fund, которому после листинга будет принадлежать 36,8% его акций класса А.
Компания Coupang, основанная в 2010 году Бом Кимом, известна своими сверхскоростными поставками и теперь, по данным Euromonitor, является крупнейшей компанией электронной коммерции в Южной Корее. Согласно заявлению, Ким будет владеть 76,7% голосов после листинга, в то время как SoftBank Vision Fund будет владеть около 8,6%. Другие инвесторы, которые в настоящее время владеют 5% или более акций Coupang, включают Greenoaks Capital Partners, Maverick Holdings, Rose Park Advisors, BlackRock и Ridd Investments.
В прошлом месяце Coupang подал заявку на публичное размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом CPNG. По данным Bloomberg, листинг Coupang станет четвертым по величине листингом азиатской компании на бирже США и крупнейшим после IPO Alibaba на сумму 25 миллиардов долларов в 2014 году.