Oak HC / FT закрывает 1,4 млрд долларов на инвестиции в стартапы в сфере финансовых технологий и здравоохранения

Генеральные партнеры Oak HC / FT Энни Ламонт, Эндрю Адамс и Триша Кемп инвестировали в здравоохранение и финтех до того, как эти два сектора стали мейнстримом, а сегодня, в результате этой ранней интуиции и нескольких ключевых выходов, трио имеет более миллиарда долларов. в деньги нового фонда, чтобы показать за это.

Фирма объявила сегодня, что получила 1,4 миллиарда долларов для своего крупнейшего на сегодняшний день фонда – инвестиционного механизма, который будет исключительно поддерживать медицинские и финтех-компании. Ранее фирма привлекла 500, 600 и 800 миллионов долларов для других фондов, соответственно. Быстро подсчитав, Oak HC / FT, которая закрыла свой первый фонд в 2014 году, сумела утроить свои общие активы под управлением за шесть лет.

За всю историю своего фонда команда выделила шесть заметных выходов, в том числе приобретение Anthem компании Aspire Health, приобретение компанией Thermo Fisher Scientific компании Core Informatics, приобретение Diplomat компании LDI Integrated Pharmacy Services, приобретение AXA Group компании Maestro Health, приобретение GoDaddy компании Poynt и Публичный дебют Limeade. Фирма отказалась сообщить какие-либо цифры, касающиеся IRR, или поделиться информацией о том, какой процент текущих портфельных компаний планирует стать публичными и какие из них лучше всего капитализировать для этого.

Сегодняшний фонд, четвертый на сегодняшний день, будет инвестирован в 20 компаний со средним размером чеков от 60 до 100 миллионов долларов. Oak HC / FT инвестирует как в компании на ранней, так и в стадии роста. Новая капитализация наступает в переломный момент для двух секторов, сильно пострадавших от пандемии коронавируса с точки зрения инноваций и внедрения.

Например, финансирование цифрового здравоохранения побило рекорды в 2020 году, собрав более 10 миллиардов долларов за первые три квартала и увеличив количество сделок инвесторов по сравнению с предыдущим годом. Финтех, несмотря на неровное начало, вырывает капитал, чтобы удовлетворить спрос, и его оценки продолжают стремительно расти.



С точки зрения здравоохранения Адамс сказал TechCrunch, что он изучает ы, работающие над затратами на оказание помощи и способностью взаимодействовать со сложными пациентами. Ламонт сказал, что «виртуализация [both doctors and patients] был невероятным в прошлом году », и большая часть внимания фирмы сосредоточена на стартапах, которые полагаются на рискованные провайдеры. Инвестор намекает на большой толчок стартапов, которые делают ставку на то, что забота, основанная на ценности, заменит заботу по оплате за услуги. В первом случае услуги вознаграждаются деньгами, а не временем, а денежные стимулы для врачей больше зависят от результатов, чем от количества посещений, необходимых для получения результата.

Я спросил команду, не стало ли телездравоохранение для них большим знаком вопроса, поскольку пандемия ускорила распространение. Но Ламонт утверждал, что телездравоохранение по-прежнему «невероятно сложно реализовать в масштабе, что менее очевидно для публики». Фирма ищет стартапы, которые могут привнести потребительский опыт в телездравоохранение, взяв на себя место личного администратора.

Фирма также изучает стартапы, которые сочетают в себе две ее компетенции, здравоохранение и финтех, в области платежей и оцифровки биллинга. Кемп сказал, что фирма меньше заинтересована в обслуживании отдельных точек продаж для ресторанов и счетов, и теперь изучает товары, которые уменьшают трения с платежами. Одна из компаний, входящих в ее портфель оптимизации электронной коммерции, Rapyd, в январе привлекла 300 миллионов долларов при оценке в 2,5 миллиарда долларов.

Другие представляющие интерес подсекторы включают цифровые потребительские платежи, как показали портфельные компании Namogoo и Prove, а также выявление мошенничества и рисков, как показали портфельные компании Au10tix и Feedzai.

Что касается разнообразия, Oak HC / FT заявила, что в ее портфеле 26% должностей высшего и исполнительного руководства занимают женщины, а 52% должностей высшего руководства – женщины.

На сегодняшний день компания инвестировала около 100 стартапов. Из 35 инвестиций, осуществленных в 2020 году, 20 сделок были повторными.