Aeye, лидарный стартап, который разработал свою технологию для использования в автономных транспортных средствах, а также для поддержки передовых систем помощи водителю в легковых автомобилях, становится публичным в результате слияния с CF Finance Acquisition Corp. III, что оценивает компанию в 2 миллиарда долларов.
Соглашение знаменует собой последнюю лидарную компанию, которая обратилась к так называемым компаниям с пустыми чеками или SPAC вместо традиционного процесса IPO. Velodyne Lidar положила начало тенденции прошлым летом, когда объявила, что планирует выйти на биржу путем слияния со специализированной компанией Graf Industrial Corp. с рыночной стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Вскоре последовали и другие, в том числе Luminar, Aeva, Ouster и Innoviz.
В рамках этой сделки Aeye заявила, что смогла привлечь 225 миллионов долларов частных инвестиций в публичный капитал, или PIPE, от институциональных и стратегических инвесторов, в том числе GM Ventures, Subaru-SBI, Intel Capital, Hella Ventures, Taiwania Capital. Также участвовали и другие неизвестные инвесторы. В результате сделки на балансе Aeye будет около 455 миллионов долларов наличными, включая 230 миллионов долларов в трастовый фонд от CF Finance Acquisition Corp. III, SPAC, спонсируемого Кантором Фицджеральдом.
Лидар, радар обнаружения и измерения дальности, измеряет расстояние с помощью лазерного луча для создания высокоточной трехмерной карты мира вокруг автомобиля. Датчик рассматривается многими в развивающейся индустрии автоматизированного вождения как важный и необходимый инструмент. Velodyne долгое время доминировала в индустрии лидаров и поставляла свои продукты большинству разработчиков AV. За последние несколько лет возникли десятки стартапов, стремящихся отобрать долю рынка у Velodyne, каждый из которых предлагает свои варианты технологий и бизнес-подхода.
За последние три года лидарные компании изменили свои бизнес-модели, поскольку сроки коммерциализации автономных транспортных средств затянулись. Стартапы начали уделять особое внимание программному обеспечению восприятия или предлагали автопроизводителям, что датчики могут – и должны – применяться в легковых автомобилях для обеспечения избыточности и расширения возможностей систем помощи водителю.
AEye – одна из нескольких лидарных компаний, которые расширили свою деятельность за пределы автономных транспортных средств. Компания заявила, что капитал, полученный в результате публичного размещения, будет использован для расширения компании на ключевых рынках. Идея Aeye заключается в том, что лидарная технология компании наряду с ее партнерством с поставщиками уровня 1 и уровня 2, такими как Continental, делает ее хорошо подходящей для масштабирования и использования крупными автопроизводителями. Лидарный датчик Aeye сканирует окружающую среду, а затем с помощью своего программного обеспечения для восприятия идентифицирует соответствующие объекты и фокусируется на них.
Автомобильная промышленность, особенно для поддержки ADAS в легковых автомобилях и в долгосрочной перспективе в автономных транспортных средствах, является основным рынком Aeye. Но компания видит более широкие промышленные и мобильные приложения в горнодобывающей промышленности, грузовых автомобилях, транспортных системах, авиации и дронах.
«Мы считаем, что при разумной цене и надежности лидар в конечном итоге будет во всем, что имеет камеры сегодня», – сказал генеральный директор Блэр ЛаКорт во время презентации для инвесторов. «В ожидании широкого внедрения лидаров в потребительские и промышленные приложения, мы прогнозируем, что к 2030 году общий доступный рынок составит 42 миллиарда долларов».
Aeye находится на самых ранних стадиях этого общедоступного рынка. Компания заявила, что ожидает получить выручку в 4 миллиона долларов в 2021 году и чистый убыток (EBITDA) в размере 59 миллионов долларов. Компания Aeye сообщила, что коммерческое производство ее датчиков ожидается в четвертом квартале 2021 года, что поможет увеличить выручку до прогнозируемых 13 миллионов долларов в 2022 году. К 2024 году Aeye прогнозирует выручку в 175 миллионов долларов и заявляет, что ко второй половине года показатель EBITDA будет положительным. год.
Объединенная компания будет называться AEye Holdings Inc. и, как ожидается, будет зарегистрирована на Nasdaq. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2021 года. Команда менеджеров, в которую входят Блэр ЛаКорте в качестве генерального директора, основатель Луис Дуссан в качестве технического директора и Боб Браун в качестве финансового директора, останется.