Акции закрылись на уровне 300 гонконгских долларов (38,70 доллара) за штуку, что на 161% больше, чем 115 гонконгских долларов (14,80 доллара), по которым их выпустила фирма. В результате размещения он привлек в общей сложности 41,28 миллиарда гонконгских долларов (5,32 миллиарда долларов).
Если компания воспользуется возможностью чрезмерного выделения средств, общая сумма привлеченных средств может составить 47 миллиардов гонконгских долларов (почти 6,1 миллиарда долларов).
По данным поставщика данных Eikon Refinitiv, это крупнейший в мире листинг технологических компаний с момента IPO Uber в мае 2019 года и крупнейшее публичное размещение акций в мире со времени проведения Saudi Aramco в декабре 2019 года.
Kuaishou – одна из ведущих китайских социальных сетей. Поддерживаемая Tencent компания, название которой на китайском языке означает «быстрая рука», владеет одноименным приложением для просмотра коротких видео и потоковой передачи в реальном времени. Его платформы и мини-программы ежедневно посещают более 300 миллионов активных пользователей.
Он получает большую часть своих доходов от бизнеса потокового вещания, где пользователи могут покупать виртуальные предметы и дарить их своим любимым хозяевам. Согласно данным фондовой биржи, транзакции в режиме реального времени составили 84% выручки в 2019 году. Он также зарабатывает деньги на интернет-рекламе.
Листинг компании ожидался в течение нескольких месяцев. В документации на этой неделе говорилось, что предложение было значительно превысило предложение.
«Это невероятный результат», – сказал Дэвид Чао, соучредитель и генеральный партнер DCM, венчурной компании из Кремниевой долины с 4 миллиардами долларов под управлением. Его компания была одним из первых инвесторов в Куайшоу, возглавив один из первых раундов финансирования еще в 2014 году.
DCM по-прежнему владеет 9,2% акций социальной сети, которая на пятницу оценивается более чем в 14 миллиардов долларов по текущей рыночной стоимости. Фирма заявила, что это принесет прибыль примерно в 600 раз по сравнению с первоначальными инвестициями.
Сосредоточив внимание на росте потоковой передачи в реальном времени и виртуальных товаров, Чао сказал, что компания задействовала «новую форму монетизации, которую США только начинают понимать».
Kuaishou – последняя компания, которая произвела фурор, сделав публичную акцию в Гонконге, который за последний год превратился в популярную площадку для китайских технологических компаний.
С 2019 года Алибаба (БАБА), NetEase (NTES) и JD.com (JD) все они прошли вторичный листинг в азиатском финансовом центре. В прошлом году город также внес изменения, призванные привлечь еще больше компаний. Например, составитель индексов Hang Seng Indexes запустил технологический индекс, аналогичный Nasdaq, для отслеживания крупнейших технологических компаний, торгующих в городе.
Несмотря на то, что его листинг является крупной победой, Kuaishou по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами. Он давно конкурирует с лидером отрасли ByteDance, которому принадлежит приложение Douyin – китайская версия TikTok.
Листинг также проводится в то время, когда технологический сектор сталкивается с ограничениями регулирующих органов в Китае. В своем проспекте Kuaishou ссылается на этот риск, указывая на «тот факт, что интернет-бизнес в Китае строго регулируется».
– Лаура Хе и Джилл Дисис внесли свой вклад в этот отчет.
