Подтвердить, Afterpay, Klarna, Quadpay. Это некоторые из крупных глобальных игроков в движении «купи сейчас, плати потом» (BNPL). Они позволяют покупателям приобретать товары в Интернете и вносить платежи в рассрочку с номинальной комиссией или без комиссии и стали более заметными благодаря тому, что пандемия ускорила рост рынка электронной коммерции во всем мире.
Компании, выпускающие кредитные карты, уже давно восполняют этот пробел. Но проблема в том, что кредитные карты требуют непомерно высоких комиссий, что в конечном итоге приводит к долгам. Хотя пандемия оставила многих без работы, она научила миллениалов и поколение Z – растущую демографию с покупательной способностью более 200 миллиардов долларов – трудному способу решения своих долговых проблем. В свою очередь, некоторые из них отказались от долгов и повысили свой спрос на лучшие варианты финансирования.
А Опрос 2020 года, проведенный Motley Fool опросили 1800+ человек о том, почему потребители в США пользуются услугами BNPL. По результатам опроса, 39% респондентов заявили, что они использовали услуги BNPL, чтобы избежать выплаты процентных ставок по кредитным картам, 16,3% заявили, что не любят использовать кредитные карты, а 14% заявили, что их кредитные карты исчерпаны.
В наши дни у миллениалов нет стимула владеть кредитной картой. Растет предпочтение покупать товары в кредит в точках продаж; 680 миллиардов долларов будет потрачено глобальными потребителями, использующими онлайн-финансирование POS или BNPL по каналам электронной коммерции к 2025 году.
Тем не менее, поскольку у опытных игроков по-прежнему есть тысячи продавцов и миллионы пользователей на своих платформах, услуги BNPL только набирают популярность в Африке.
На континенте, где преобладают дебетовые карты (не кредитные), новые игроки – это в первую очередь кредитные компании, которые нашли способ оценить кредитный риск своих клиентов с помощью технологий. Собирая данные в результате партнерских отношений с торговцами, они используют покупательские привычки и покупательную способность потребителей для реализации своих амбиций в отношении BNPL.
Как эти платформы оценивают кредитный риск
На прошлой неделе нигерийский цифровой банк Carbon представил Carbon Zero, продукт, который позволяет покупателям приобретать электронику и гаджеты, платя небольшими взносами с процентной ставкой 0%. Однако до совершения покупки процент от общей стоимости оплачивается авансом. После этого клиенты могут оплатить оставшуюся цену в течение шести месяцев.
Существуют разные причины, по которым подобные услуги практически не существуют на континенте. Во-первых, страна кредитная инфраструктура все еще в стадии разработки, а покупательная способность большинства граждан ограничена. Так как же Carbon планирует оценивать риски?
Компания начала свою деятельность в 2012 году как цифровой кредитор. Но с тех пор он превратился в один из немногих цифровых банков страны, предоставляющих различные финансовые услуги более чем 659000 клиентов. Обладая обширным опытом и репутацией по предоставлению кредитов нигерийцам (в 2020 году объем выдачи кредитов составил 63 миллиона долларов), Carbon оказалась в выгодном положении, чтобы выйти на рынок «покупай сейчас, плати позже» с помощью Carbon Zero.
«Мы не думаем, что фирма, не имеющая опыта кредитования, может предоставить аналогичные услуги, за исключением того, что у них есть значительный капитал, который нужно сжигать. Carbon предоставляет кредиты в Нигерии почти 10 лет, поэтому у нас много кредитной истории наших клиентов, и мы считаем, что можем очень хорошо оценить новых клиентов », – сказал TechCrunch генеральный директор компании Чиджиоке Дози.
Дози говорит, что Carbon Zero надеется стать воплощением обещания, данного своим клиентам много лет назад, о вложении финансовых средств в их повседневные покупки. Но есть ориентир для того, кто эти клиенты. По данным компании, к Carbon Zero могут получить доступ только клиенты, которые зарабатывают не менее 200 000 фунтов стерлингов (500 долларов США) в месяц, что составляет небольшую часть населения.
Случай поиска потребности рынка и соответствия продукта рынку немного отличался для платформы цифрового кредитования Египта. Шахри. В 2019 году соучредители Шериф Эль-Ракабави и Мохамед Эвис, управляя Yaoota – крупнейшей системой покупок и сайтом сравнения цен в Египте, – заметили, что одним из наиболее частых запросов, которые они получали от пользователей, была возможность купить продукты и заплатить за них позже. Одновременно с этим происходила девальвация египетского фунта по отношению к доллару, что привело к инфляции.
Основатели запустили Shahry, ориентируясь на часть молодого населения, не охваченного банковским обслуживанием, чтобы платить за продукты в рассрочку, идя наравне с банками, предлагающими аналогичные услуги, хотя и с помощью кредитных карт.
«В настоящее время мы единственное приложение« Купи сейчас, заплати позже »в Египте, которое предлагает полностью онлайн-сервис без каких-либо физических проблем или документов, связанных с подпиской на доставку продукта на дом», – сказал TechCrunch генеральный директор ЭльРакабави.
Хотя модель Шахри не требует первоначального взноса, она требует, чтобы пользователи подавали заявку на виртуальный кредит через свое мобильное приложение, которое они используют для покупки продуктов у арабского гиганта электронной коммерции Souq. Компания определяет кредитоспособность с помощью алгоритмов и анализа кредитного риска на основе данных о клиентах. Компания также работает над моделью ИИ для полностью автоматизированных мгновенных решений.
Партнерство с продавцами и привлечение капитала для конкуренции
В зависимости от вертикали BNPL помогает продавцам стимулировать продажи, повышать коэффициент конверсии и увеличивать объем транзакций с приличными процентами.
В отношении того, как он зарабатывает деньги, Шахри берет проценты и комиссионные с торговцев – метод, принятый Carbon Zero. Через рынок Шахри Amazon в качестве онлайн-партнера, и ElRakabawy говорит, что компания планирует привлечь сотни обычных и онлайн-магазинов в конце этого года.
С другой стороны, Carbon Zero запущен с торговцами, которые являются ведущими дистрибьюторами подлинной электроники и гаджетов в Нигерии. Хотя эти торговцы продают конкурирующие продукты, Дози говорит, что Carbon не контролирует цены. Компания занимается только финансированием продуктов, так как другие потребности, такие как ценообразование, выполнение и логистика, находятся между продавцом и покупателем.
«Мы сказали продавцам, что в их интересах предоставлять лучшие цены, поскольку мы не будем отдавать предпочтение ни одному продавцу перед другим. Клиенты могут выбрать, какого продавца Zero они хотят использовать, и они будут голосовать своим кошельком », – сказал он.
Чтобы начать путешествие по BNPL, компания должна иметь работающую кредитную систему и большой военный фонд. Вот почему такие компании, как Affirm и Klarna, привлекли миллиарды, а Afterpay – миллионы долларов инвестиций. Хотя у Шахри и Карбона нет таких сумм для сжигания, они будут обходиться тем, что у них есть, как это обычно бывает с большинством африканских стартапов – показательный пример, несмотря на то, что в прошлом году они привлекли всего $ 650 000 на предварительные инвестиции, Шахри утверждает, что наблюдается двузначный рост по сравнению с предыдущим месяцем.
Но Эль-Ракабави считает, что финансирование этих сделок создало нагрузку на бизнес, хотя компания еще не осознала, чего можно достичь на египетском рынке.
«Рынок огромен и все еще в основном недостаточно обслуживается», – сказал он. «Спрос настолько велик, что в настоящее время мы ограничены только суммой ссудного капитала, которую мы можем выплатить». В ближайшие месяцы компания планирует закрыть второй раунд финансирования от новых и существующих инвесторов, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои услуги.
Carbon может попытаться сделать то же самое, поскольку компания готовится к выпуску Series B в обозримом будущем. Однако для Дози главное не сбор средств; это то, как адаптировать услугу «покупка сейчас, оплата позже», ставшая глобальным явлением, для сурового рынка, такого как Нигерия.
«Мы видим большой потенциал на нигерийском рынке Carbon Zero. Мы не верим, что можем слепо копировать других игроков BNPL, таких как Affirm или Klarna, потому что они работают на рынках, где есть устоявшиеся офлайн- и онлайн-магазины », – сказал он. «Carbon Zero не только адаптируется к своей среде, чтобы предлагать платежи в торговых помещениях. но также и в других областях, где клиентам необходимо распределять платежи – в поездках, образовании и здравоохранении ».