Еда на вынос и Just Eat объединяются в сделку за $ 10 миллиардов, чтобы взять на себя Deliveroo и Uber Eats в Европе


Войны с доставкой еды в Европе по-прежнему жарче, чем в Виндалу, и это приводит к некоторой консолидации: сегодня и Takeaway.com, два из крупнейших предприятий по доставке еды на дом в регионе, объявили, что находятся в «продвинутой» этапы »слияния. Сделка помогла бы им объединить усилия и увеличить масштаб, чтобы лучше конкурировать с Uber Eats и Deliveroo, поддерживаемый Amazon,

Обе компании в настоящее время находятся в публичном списке, в Лондоне и Takeaway.com в Амстердаме, каждая с рыночной капитализацией около 5 миллиардов долларов.

Предполагается, что объединенная компания будет иметь рыночную стоимость более 10 млрд. Евро или 10 млрд. Долларов, хотя цены на акции сейчас быстро изменяются, и компании заявляют, что создадут крупнейшие в мире онлайн-платформы для доставки продуктов питания, которые будут обрабатывать 360 млн. Заказов. 7,3 миллиарда евро (8 миллиардов долларов) в 2018 году.

В соответствии с правилами слияния в Великобритании существует ограничение по времени, в течение которого они могут участвовать в этой сделке. Теперь у них есть срок до 24 августа, чтобы получить окончательное одобрение инвесторов, чтобы завершить сделку.

Компании говорят, что эти два совета уже согласовали конкретные условия, а именно:

— Джитс Гроен, в настоящее время генеральный директор Takeaway.com, станет генеральным директором объединенной компании. Пол Харрисон, в настоящее время финансовый директор Just Eat, станет финансовым директором. Брент Виссинк, в настоящее время финансовый директор Takeaway.com, и Йорг Гербиг, в настоящее время главный операционный директор Takeaway.com, станут сопредседателями Объединенной группы.

— Объединенная компания будет иметь штаб-квартиру в Амстердаме, но «с премиальным листингом на Лондонской фондовой бирже» и «значительной частью» своей деятельности в Великобритании, которая является внутренним рынком Just Eat.


— Акционеры получат 0,09744 акции Takeaway.com в обмен на каждую акцию Just Eat.

— акционеры будут владеть примерно 52,2% бизнеса; Акционерам Takeaway.com будет принадлежать примерно 47,8% (исходя из полностью разводненного обыкновенного выпущенного акционерного капитала Takeaway.com, но исключая разводнения при конвертации конвертируемых облигаций Takeaway.com и полностью разводненный акционерный капитал Just Eat, в каждом случае, по состоянию на дату этого объявления).

— Эти условия подразумевают, что стоимость составляет 731 пенсов за акцию, исходя из цены закрытия Takeaway.com на 26 июля 2019 года в размере 83,55 евро, что составляет премию в 15% к цене закрытия Just Eat в пятницу.

— Майк Эванс, который является председателем Just Eat, станет председателем наблюдательного совета Объединенной группы. Адриан Нюн, в настоящее время председатель наблюдательного совета Takeaway.com, возьмет на себя роль заместителя председателя наблюдательного совета Объединенной группы.

Takeaway.com — который пошел публика в 2016 году — не новичок в том, чтобы подкупить некогда соперников в стремлении расширить свой на фоне растущей конкуренции со стороны Uber Eats и Deliveroo. В прошлом году это заплатил 1,1 миллиарда долларов купить немецкую компанию Delivery Hero, поскольку последняя (по иронии судьбы базирующаяся в Берлине) продолжала обращать свое внимание на операции на развивающихся рынках.

Экономия за счет масштаба является важнейшей частью повышения эффективности работы финансовых служб доставки, а также других транспортных и электронных услуг. Вы можете разрабатывать более эффективные маршруты и более тщательно подбирать водителей для посадки и высадки. В случае общественного питания это особенно важно, учитывая свежесть пассажира.

Есть и другие области, в которых это также имеет больше смысла, например, с точки зрения инвестиций, которые компания-поставщик сделает для создания более совершенных серверных систем для управления услугами: наличие более широкой сети ресторанов и водителей, привлекающих эти инвестиции, делает Погашение быстрее.

Действительно, тот факт, что генеральный директор станет финансовым директором, подчеркивает некоторые четкие финансовые причины сделки.