Недовольный тем, что он является крупнейшим финансовым учреждением и самой дорогой компанией России, Сбербанк сейчас идет ва-банк в своей ультра-амбициозной трансформации технологий, стремясь стать крупнейшим игроком в сфере электронной коммерции в стране.
Это был план, лежащий в основе новой стратегии банка, обнародованной на этой неделе на ярком двухдневном онлайн-мероприятии для инвесторов, согласно которому Сбербанк будет инвестировать миллиарды долларов в агрессивную политику практически во все уголки потребительской экономики России.
В случае успеха это 179-летнее учреждение станет еще более важным в повседневной жизни россиян, чем оно есть сейчас, сделав его самым популярным банком и эквивалентом банка. Amazon, Uber, Netflix и Deliveroo в одной компании.
«Мы не хотим быть просто скучными банкирами», – сказал гендиректор Сбербанка Герман Греф, бывший министр экономики, который теперь ведет кредитора через третий экономический кризис с тех пор, как он принял в 2007 году.
«Мы играем в новой лиге. Мы стали технологической компанией ».
«Очень, очень амбициозно»
Банки технологические амбиции давно были ясны, и Греф не скрывал своей цели по преобразованию исторического гиганта финансовых услуг. Но это первый раз, когда менеджмент банка обрисовал масштабы и глубину своих планов инвесторам, добавив к предыдущему ребрендингу стратегическое описание, инвестиционные планы и финансовые цели.
Наша цель – стать не менее чем голиафом электронной коммерции – «к 2023 году войти в тройку крупнейших интернет-магазинов России», – сказал Греф. И он нацелен на первое место в течение следующего десятилетия.
«Это очень и очень амбициозная цель», – добавил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления банка, отвечающий за все нефинансовые продукты.
Аналитики не согласны. «Амбициозный» был словом дня среди заметки исследования опубликована вскоре после презентации с анализом новой стратегии Грефа для банка, которая рассчитана до 2023 года, когда закончится его срок на посту гендиректора.
Сбербанк планирует выделить 500 миллиардов рублей (6,6 миллиардов долларов) валовой стоимости товаров (GMV) – ведущего показателя электронной коммерции, который измеряет общую стоимость товаров, проданных через торговую платформу, – для своего еще не запущенного онлайн-рынка.
Ни один российский интернет-магазин никогда не набирал такую сумму. Лидер рынка Wildberries в этом году может стать первым. Но занявший второе место Ozon, который только что привлек более 1 миллиарда долларов в чрезвычайно успешное первичное публичное размещение акций (IPO) в Нью-Йорке и растет экспоненциально, по прогнозам, не преодолеет отметку в 500 миллиардов рублей до 2022 года – всего за 12 месяцев до того, как Сбербанк надеется туда попасть.
После фальстарта, в том числе неудавшееся партнерство По словам Хасиса, благодаря российскому технологическому гиганту Яндекс и попытке купить часть Ozon Сбербанк теперь планирует запустить собственный онлайн-рынок где-то в 2021 г.. Он добавил, что компания уже выстроила значительные складские площади, но отказался назвать конкретные детали, сославшись на бдительные глаза конкурентов. «СберЛогистика», которая составит основу сети доставки электронной коммерции, в этом году должна обработать семь миллионов заказов.
Греф считает, что выходить в космос – сейчас или никогда – пока рынок не объединится вокруг нескольких игроков.
«На американском или китайском рынках мы никогда не сможем этого сделать», – сказал он, заявив, что барьеры для входа будут слишком высоки, чтобы конкурировать с таким доминирующим игроком, как Amazon или Алибаба.
Хотя электронная коммерция должна быть в центре нефинансовой империи Сбера, она дополнит разрастающаяся сеть других инициатив, – подчеркнул Греф. Во многих случаях Сбербанк уже является лидером рынка благодаря стремительному развитию в последние годы.
У него уже есть доли в одном из лучших онлайн-сервисов потоковой передачи в РФ, крупнейшем в стране приложении для быстрого питания, фирме по вызову пассажиров и такси, двух быстрорастущих службах экспресс-доставки продуктов, логистическом подразделении, картографических и GPS-сервисах, а также службе хедхантинга , множество популярных интернет-СМИ и сервис онлайн-образования, которым пользуются полмиллиона российских школьников.
Банковская цитадель
Аналитики считают, что доминирование Сбербанка в домашнем секторе дает ему огромные конкурентные преимущества, поскольку он начинает трансформацию. В то же время его уникальное положение на экономическом, корпоративном и политическом ландшафте России также может быть самым большим. недостаток.
Масштабы квазимонопольного статуса Сбербанка вызывают недоумение. У него около 98 миллионов клиентов, что составляет более 80% взрослого населения России. Он выдает больше ипотечных кредитов, чем любой другой российский банк вместе взятый, и контролирует почти половину всех банковских депозитов и розничного кредитного портфеля страны.
У него более 14000 отделений по всей стране, и есть только два приложения, более популярных в РФ, чем сервис мобильного банкинга Сбербанка с 30 миллионами ежедневных пользователей – WhatsApp и YouTube.
Эта банковская крепость дает Сбербанку достаточно денег для инвестирования. Аналитики ожидают, что в течение следующих трех лет банк получит прибыль в размере 30 миллиардов долларов. Даже после его обязательство выплатить половину дивидендов – этого вполне достаточно для хорошо финансируемого технологического расширения. По словам Хасиса, к 2023 году инвестиции в нефинансовый сектор составят 4% капитала банка, что эквивалентно примерно 3 миллиардам долларов в текущих ценах на акции.
Но доминирование банковского сектора, которое останется закрепленным в рамках новой стратегии, вызвало двойной набор вопросов. Будет ли руководство отвлекать слишком много внимания от своего основного центра прибыли? И есть ли у него энергия и время, чтобы посвятить нефинансовым продуктам?
Цифры, представленные на онлайн-конференции, подчеркнули эту развивающуюся дихотомию.
По его словам, в ближайшие три года Сбербанк удвоит долю персонала в технологических и нефинансовых отделах. Но банковский персонал по-прежнему будет составлять 77% от общей численности персонала. Прибыль от множества нефинансовых продуктов должна удваиваться в каждый из следующих трех лет. Но даже в этом случае они приносят только 5% от общей прибыли банка.
Между тем, «чистый процентный доход» Сбербанка – основной банковский показатель, который измеряет разницу между суммой, которую кредитор получает от уплаченных процентов по ссудам, и тем, что он выплачивает вкладчикам и вкладчикам, – по-прежнему будет составлять 68% прибыли в 2023 году, что ниже немного с 75% сегодня.
Греф настаивал на том, что новая стратегия не разделяет финансовую и нефинансовую части империи, и сказал, что они дополняют друг друга. Более того, он сказал, что трансформацию следует рассматривать в более отдаленном будущем, чем эта трехлетняя стратегия.
К концу десятилетия небанковские прибыли могут составлять 20-30% от общего дохода группы. Банк также хочет, чтобы его нефинансовые операции стоили на том же уровне с точки зрения рыночной капитализации, что и его основное банковское подразделение.
При текущей цене акций Сбербанк стоит 76 миллиардов долларов, что делает его самой дорогой компанией в РФ.
Социальные обязательства
Но чистая прибыль – не единственный фактор, который повлиял на агрессивный поворот Сбербанка в сфере технологий. Кредитор также выступает в роли государственной организации, на которую возложена значительная ответственность за содействие реализации социально-экономической политики России, которая в этом году приобрела еще большее значение.
«Наша главная цель – быть надежным навигатором в меняющемся мире для бизнеса, людей и правительства», – сказал Греф в понедельник.
«Сбер – это поддержка государства в развитии экономики. Мы помогаем населению, развиваем малый бизнес, делимся своими технологиями, трансформируем отрасли и стремительно оцифровываем ».
Быстрорастущее онлайн-пространство России с высоким потенциалом – это область централизованной экономики России, где Кремль не имеет прямого владения основными игроками. Управляющая роль Сбербанка способствовала бы решению этой проблемы.
Кремль.Ru
Сам Греф признал важность повышения конкурентоспособности »доморощенные экосистемы»В комментариях к журналистам в понедельник.
«Зарубежные экосистемы являются серьезным конкурентом», – сказал он, сославшись на планы Google, китайской Alibaba и Facebook в отношении финансовых услуг. Затем он поднял телефон, чтобы отметить таких, как Apple, Samsung и Huawei. Обладая прочным положением на российском банковском рынке, Сбербанк и Россия рассматривают именно эти компании как конкурентов.
«Либо Россия может кормить иностранные экосистемы, либо мы можем развивать внутренние», – сказал Греф.
Он также нацелился на идею о том, что технические амбиции Сбербанка – это всего лишь инструмент для удержания его банковских клиентов перед лицом новой конкуренции со стороны технологических компаний – консенсус, который начал формироваться среди аналитиков.
«Мы не обороняемся, мы наступаем», – сказал он. «Мы вступаем на чужую территорию и добиваемся успеха на чужой территории».
В понедельник он сказал, что новый подход – это просто возможность, которую нельзя игнорировать.
«Если бы я был акционером, а мы не делали этого – при всем нашем таланте и опыте – я бы спросил, почему. … Вы не всегда можете это измерить, но иногда у вас просто интуитивное ощущение, что вы поступаете правильно ».