Канадский производитель электрических грузовиков и автобусов The Lion Electric Company заявила в понедельник, что планирует стать публичной компанией путем слияния со специализированной компанией Northern Genesis Acquisition Corp.
Стоимость объединенной компании, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже, составит 1,9 миллиарда долларов. Компании привлекли 200 млн. долларов в виде частных инвестиций в публичный акционерный капитал, или PIPE, и имеют около 320 млн. долларов денежных поступлений.
Сделка является последним примером того, как производитель электромобилей решил выйти на биржу через слияние SPAc с целью получить доступ к капиталу, необходимому для того, чтобы стать крупным производителем автомобилей. Arrival, Canoo, Fisker, Lordstown Motors и Nikola Corp. объявили о слиянии SPAC в 2020 г..
В случае Lion объединенные чистые денежные средства будут использованы для финансирования роста компании, в частности, запланированного строительства завода в США и дальнейшего развития ее передовых аккумуляторных систем. Lion оценивает более 10 потенциальных участков заброшенных заводов в девяти штатах, включая Калифорнию, Иллинойс, Индиану, Мичиган, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильванию, Вашингтон и Висконсин. Компания сообщила TechCrunch, что планирует выбрать площадку и завершить план индустриализации к концу года. Ожидается, что производство на этом заводе, имя которого еще не названо, начнется в начале 2023 года.
Lion уже производит полностью электрические средние и тяжелые городские грузовики и автобусы на производственной базе 2500 автомобилей в год. Сегодня на дорогах около 300 автомобилей, а в 2021 г. компания планирует поставить 650 грузовиков и автобусов. Она даже заключила контракт с Amazon снабдить гиганта электронной коммерции 10 электрическими грузовиками для его «средней мили».
Завершение предложенной сделки ожидается в первом квартале 2021 г.. Ожидается, что Lion будет котироваться на NYSE под новым тикером LEV. CEO и основатель Lion Марк Бедард продолжит исполнять свои обязанности. Совет директоров объединенной компании будет состоять из девяти директоров, включая Бедарда, Пьера Ларошеля из Power Sustainable в качестве председателя и пяти других существующих членов совета директоров Lion, а также Иана Робертсона и Криса Джарратта, которые являются соучредителями Algonquin Power. & Utilities Corp.