Акции российского гиганта онлайн-торговли Ozon подскочили на 10% в первые минуты торгов после самого долгожданного первичного публичного размещения акций (IPO) в РФ за многие годы.
Ozon является вторым по величине игроком в сфере электронной коммерции в стране и стремится стать Ответ России на Amazon с планом по консолидации и доминированию в быстрорастущем онлайн-магазине в ближайшие годы.
Скачок в первый день дает Ozon оценку почти в 6 миллиардов долларов.
Интерес к дебюту Ozon на фондовом рынке был сильным. На американской Nasdaq, где компания имеет свой основной листинг, акции были проданы инвесторам, которые подписались на IPO, по 30 долларов за штуку, что удобно выше ценового диапазона от 22,50 до 27,50 долларов, который компания Ozon ожидала, когда ранее сообщала о своем проспекте. в месяц.
На торгах на Московской бирже во вторник вечером, где компания имеет вторичный листинг, в первые минуты после запуска акции обменялись примерно по 2940 рублей каждая, что на 9% больше цены IPO. Это был первый шанс для российских розничных инвесторов скупить акции после того, как российское законодательство запретило непрофессионалам участвовать в самом IPO.
Ozon получил более 1 миллиарда долларов от IPO и одновременной продажи частных акций давним инвесторам Baring Vostok и АФК «Система». Ожидается, что он будет использовать расширение своей логистической сети. Это больше чем двойной первоначальные планы фирмы, когда новости о IPO были впервые объявлены в начале этого года.
Этот листинг стал лишь вторым запуском американской фондовой биржи для российской компании с 2014 года, когда аннексия Россией Крыма, введение санкций и обвал цен на нефть заморозили крупные российские сделки. Это также самая крупная оценка, которую российская компания получила при запуске на фондовом рынке – российском или зарубежном – с тех пор, как металлургический и энергетический гигант EN + был оценен в 8 млрд долларов. IPO 2017 г. на Лондонской фондовой бирже, по данным аналитической компании Mergermarket.
Ozon была основана 20 лет назад, но изо всех сил пыталась получить прибыль. В 2011 году инвесторам пришлось вмешаться с новым раундом финансирования, чтобы «спасти» бизнес, венчурный инвестор Леонид Богуславский. сказал бизнес-сайт The Bell в последнее время.
После этого перспективы компании улучшились, а выручка резко возросла с момента запуска онлайн-рынка в 2018 году. Объемы продаж за последние 12 месяцев выросли более чем вдвое – отчасти благодаря эпидемии COVID-19 – и аналитики ожидают, что Ozon продолжит быстро расширяться. и поглощает долю рынка в российской индустрии электронной коммерции, которая значительно отстает от своих международных аналогов по размеру и зрелости.
«Инвестиционная деятельность Ozon будет продолжена, поскольку расширение рынка требует серьезных вложений в офлайн-логистическую инфраструктуру», – заявила аналитик Альфа-банка Анна Курбатова в недавней заметке. По ее оценкам, в ближайшие годы российский рынок электронной коммерции будет расти примерно на 33% в год – быстрый рост, но с низкой базы.
Преследуя модель быстрого роста, разработанную многими технологическими компаниями, Ozon поставил приоритетом завоевание доли рынка и увеличение доходов над прибылью. Чистая прибыль компании в этом году улучшилась, но за первые девять месяцев она понесла убытки почти в 13 миллиардов рублей (170 млн. $). Поступления от IPO – более 1 миллиарда долларов – помогут гиганту розничной торговли финансировать, что, по прогнозам аналитиков, будет быстро расширяться.
Несмотря на то, что конкурент Wildberries в три раза больше Ozon и является первым интернет-магазином, который заработал 100 миллионов рублей (1,3 миллиарда долларов) квартальной выручки из-за весенней изоляции в РФ, сторонники и аналитики Ozon считают, что небольшая компания имеет все возможности для того, чтобы побороться за лидерство. место.
Леонид Делицын, руководитель отдела анализа IPO Группы «Финам», подчеркнул, что Ozon на сегодняшний день является самым узнаваемым брендом среди всех онлайн-ритейлеров, его узнаваемость бренда вдвое выше, чем у ближайшего конкурента.
Среди других ведущих игроков на российском онлайн-рынке: AliExpress Россия – российская версия китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, а также Яндекс Маркет, Citilink и ритейлер электроники MVideo.