Озон назначил цену на продажу акций блокбастера на 5 миллиардов долларов в стремлении стать Россией Amazon


Российский гигант электронной коммерции Ozon ожидает оценки в 5 миллиардов долларов в рамках одного из самых долгожданных дебютов на российском фондовом рынке за последние годы. документы поданы компанией в Нью-Йорке во вторник выложено.

Компания заявила, что будет оценивать акции в ходе предстоящего первичного публичного размещения (IPO) в диапазоне от 22,50 до 27,50 долларов за каждую, что дает компании оценку в 4-4,9 миллиарда долларов. Это ближе к верхнему пределу оценок аналитиков, впервые озвученным, когда компания подтвердила свои планы по IPO на американской бирже Nasdaq в начале ноября.

Сам Ozon может получить около 1 миллиарда долларов наличными от IPO, которое, как ожидается, состоится на следующей неделе, Россия сообщил. Компания не подтвердила дату листинга.

Это будет крупнейший и самый ожидаемый российский запуск за последние годы, который укрепит позиции Ozon как одной из самых быстрорастущих российских компаний последних десятилетий. Лишь немногие российские компании имеют перечисленные на мировых фондовых рынках в последние годы, поскольку заключение сделок провалилось после аннексии Крыма Россией в 2014 году, экономического кризиса 2014-2016 годов и введения западных санкций против Москвы.

В дополнение к публичному размещению Ozon также продаст дополнительные акции на 135 миллионов $ давним инвесторам, фонду прямых инвестиций Baring Vostok и АФК «Система», конгломерату, контролируемому миллиардером Владимиром Евтушенковым, в рамках одновременного частного размещения. Акции АФК «Система» за последние недели выросли до шестилетнего максимума, поскольку Ozon приближается к IPO.

По словам инсайдеров, в сочетании с другими опционами на конвертируемые акции оценка может превысить 5,5 млрд долларов.

Если акции будут размещены в верхнем ценовом диапазоне, Ozon получит от запуска чуть более 1 миллиарда долларов, что даст фирме внушительный военный фонд для использования в ее стремлении стать доминирующим игроком на быстрорастущем рынке электронной коммерции России. Ожидается, что средства будут направлены на расширение логистическая сеть по всей России — ключевое препятствие, которое ранее сдерживало развитие онлайн-торговли по всей стране.

В новых документах Ozon также подтвердил, что заплатил один миллиард рублей (13 миллионов $) государственному кредитору Сбербанку для урегулирования неопределенного корпоративного спора между парой, который он назвал возможным фактором риска в своем первоначальном проспекте IPO, опубликованном в начале ноября.

Ожидание высокого спроса на акции подтолкнуло компанию к первоначальным планам по привлечению около 500 миллионов $ от IPO. Мировые фондовые рынки выросли в последние недели на фоне победы Джо Байдена на президентских выборах в США и сильных первоначальных результатов испытаний вакцины против COVID-19 под руководством Pfizer и Moderna, что дало Ozon очень благоприятные условия для запуска.

Ozon в настоящее время является вторым по величине интернет-магазином в РФ с долей рынка около 4%. На первое место Wildberries претендует более 10% отрасли, в то время как остальная часть сильно фрагментирована между выскочками, работающими только в Интернете, такими как технический гигант Яндекс, и веб-сайтами традиционных ритейлеров, таких как М.Видео.

Аналитики считают, что в ближайшие годы отрасль созрела для консолидации, а компании будут стремиться стать российскими Amazon — прозвище, которое сам Ozon использовал, чтобы продвигать себя среди западных инвесторов.

«Ozon имеет все возможности для того, чтобы стать одним из ключевых консолидаторов российского рынка электронной коммерции, который остается сильно фрагментированным: менее 35% акций контролируется 10 ведущими игроками», — сказал Александр Венгранович, аналитик по телекоммуникациям Renaissance Capital.

По его оценкам, валовая стоимость товаров Ozon (GMV) — общая стоимость товаров, проданных на сайте Ozon, — в следующем году составит 350 миллиардов рублей (4,6 миллиарда долларов). Это почти удвоит ожидаемую выручку в этом году — это признак того, насколько быстро растет и Ozon, и российский рынок онлайн-торговли. эпидемия COVID-19 ускорила этот рост, поскольку рынок ранее сдерживался логистическими проблемами в крупнейшей стране мира, и, по словам аналитиков, среди потребителей был широко распространенный скептицизм по поводу оплаты товаров до доставки.