После установления цены 27 долларов за акцию Datto's акции выросли в ходе регулярных торгов. К середине дня стоимость компании, выпускающей программное обеспечение для обработки данных и безопасности, составила 28,10 доллара, что примерно на 4% больше.
IPO компании произошло в результате стремительного третьего квартала, в котором множество технологических компаний, в частности, программного обеспечения, вышли на публичные рынки. В то время как количество невыполненных единорогов в Соединенных Штатах по-прежнему росло в этом квартале, третий квартал принес с собой волну ликвидности, которая казалась долгой.
IPO Датто – одно из тех, которые, по-видимому, будут иметь меньший класс в четвертом квартале, хотя такие предложения, как Airbnb и Affirm все еще ожидаются в ближайшее время. Airbnb и Подтверждаем, что каждый из них объявил, что он подал частную заявку на размещение, но еще не отменил публично свои заявки S-1.
IPO Datto было интересно по нескольким причинам, включая сочетание медленного роста и повышения прибыльности, его место в разгар текущей драмы с Vista и то, насколько хорошо оно было оценено.
Хотя 2020 год принес с собой множество IPO с венчурным капиталом, год также принес почти соразмерное количество жалоб на сам процесс IPO. После того, как многие технологические и технологичные компании увидели, что их ценности стремительно выросли после ценообразования и листинга, громкие технические и венчурные деятели утверждали, что IPO эффективно давали преимущества от компаний банкам-андеррайтерам и их клиентам.
В аргументах есть свои достоинства. Однако Датто не станет разжигать подобные пожары. Всего на несколько пунктов выше цены IPO, она была оценена в значительной степени идеально с точки зрения привлечения как можно больше денег для себя во время своего дебюта.
Datto будет использовать выручку от IPO для выплаты долгов, которые она накопила во время поглощения Vista (частный капитал: хорошая сделка для частного капитала). Однако CEO Datto Тим Веллер сообщил TechCrunch, что компания по-прежнему будет хорошо капитализирована после публичного размещения, заявив, что у нее будет очень сильная денежная позиция.
У компании должно быть место для размещения оставшихся денежных средств. В своих документах S-1 Датто указала на попутный ветер COVID-19, исходящий от компаний, ускоряющих свои усилия по цифровой трансформации. TechCrunch спросил CEO компании, есть ли в этой истории международный компонент и ускоряются ли усилия по цифровой трансформации во всем мире, а не только внутри страны. Это было хорошим предзнаменованием для стартапов, базирующихся не в США, – сказал руководитель.
Компания не устроила публичный дебют под руководством SPAC, когда основатель Датто Остин МакКорд заявил о том, что его компания давно планировала традиционное публичное размещение акций. Завершая разговор о Vista, Маккорд сказал, что отстранение Брайана Шета от Vista не имело значения для процесса IPO Datto.