Silver Lake Partners, многомиллиардная инвестиционная компания, ориентированная на технологии, добавляет долгосрочный хедж-фонд, поддерживаемый суверенным фондом благосостояния Абу-Даби, Mubadala, к своим инвестиционным инструментам для финансирования технологических компаний.
Переход к мультистратегическому инвестированию представляет собой диверсификацию финансовых инструментов, имеющихся в распоряжении компаний, и дает частной инвестиционной компании инструменты, необходимые для конкуренции в мире, наводненном капиталом, и новые способы для компаний получить доступ к государственному рыночному финансированию.
Вероятно, это не совпадение, что структура государственных и частных инвестиций, рассчитанная только на длительные периоды, имеет место, поскольку все больше технологических компаний отказываются от финансирования на более поздних стадиях, чтобы найти деньги на публичных рынках через такие вещи, как компании по приобретению специального назначения (SPACS).
Согласно заявлению фирмы, новая стратегия рассчитана на 25-летний жизненный цикл развертывания и может быть инвестирована в различные структуры, регионы и отрасли. Соглашение делает два финансовых предприятия парой, которая действительно проведет время вместе.
Помимо новой стратегии, Silver Lake’s у партнерства появился новый миноритарный акционер поддерживаемого Абу-Даби фонда национального благосостояния. Мубадала приобрела миноритарный пакет акций фирмы, выкупив половину 10% доли фирмы, которую партнеры Silver Lake продали Dyal Capital Partners, дочерней компании Neuberger Berman.
«Silver Lake является лидером компании Dyal, внедряя инновации, развиваясь и расширяя свои активы с целью разумного увеличения своих активов под управлением с 23 миллиардов долларов, когда мы впервые приобрели нашу долю, до более чем 60 миллиардов долларов сегодня», – сказал Майкл Риз, управляющий директор и глава Dyal. Capital Partners, в заявлении. «Эта сделка с Mubadala и их приверженность новому долгосрочному механизму капитала Silver Lake является решительным подтверждением дифференцированных, глобальных возможностей Silver Lake и подчеркивает нашу убежденность в способности генерировать убедительную прибыль, владея пакетами акций ведущих частных инвестиционных компаний мира. ”
Это не первый случай, когда две компании сотрудничают. Мубадала является соинвестором вместе с Silver Lake в агентстве талантов и гиганте развлечений Endeavour; разработчик технологий автономных транспортных средств, Waymo; и базирующаяся в Индии платформа Jio.
Руководители компании Эгон Дурбан и Грег Мондре в совместном заявлении заявили, что новая сделка позволит компании извлечь выгоду из широкого спектра инвестиционных возможностей, включая те, которые выходят за рамки полномочий существующих фондов.
«Как учреждение, которое давно осознало потенциал инвестирования в технологический сектор, мы рады сотрудничать с Silver Lake, одним из самых уважаемых в мире инвесторов в технологии, чтобы извлечь выгоду из основных возможностей внутри отрасли и за ее пределами», – сказал Халдун Ал. Мубарак, управляющий директор и главный исполнительный директор Mubadala, в заявлении. «Технологии – это основа мировой экономики и фундамент для всех других секторов, в которых происходит значительная цифровизация. Наша цель – занять хорошие позиции, чтобы воспользоваться преимуществами ускоренной цифровой трансформации и ее потенциала, и мы считаем, что Silver Lake – правильный партнер и что это оптимальная структура для нас ».
Инвестиции Mubadala в технологический портфель начались в 2007 году с инвестиций в производителя чипов AMD. а затем путем создания компании по производству полупроводников GlobalFoundries. Он также поддерживает медтехнологическую компанию PCI Pharma Services, а также ряд компаний по обмену поездками и электронной коммерции в Абу-Даби и Кремниевой долине, сообщила компания.
Сделку с Silver Lake также можно рассматривать как пощечину Softbank – давнему партнеру Mubadala, который был инвестором в фонд Vision Fund японской инвестиционной компании стоимостью 100 миллиардов долларов и инвестиционный фонд стоимостью 400 млн. долларов США, который был запущен в Европе. Февраль прошлого года.