Сегодня Social Capital Hedosophia II, чековая компания, связанная с инвестором Чамат Палихапитийя, объявила о слиянии с Opendoor, в результате чего частный стартап по недвижимости станет публичным.
Сделка происходит на волне рыночного интереса к компаниям по приобретению специального назначения, или SPAC, которые часто называют компаниями с пустыми чеками. Они существуют как публично торгуемые компании в поисках частной компании, с которой можно было бы объединиться, чтобы сделать частную компанию публичной без хлопот с IPO.
В этом случае SPAC Social Capital Hedosophia II объединяется с Opendoor, высоко оцененная частная технологическая компания, работающая на рынке недвижимости.
«Это одна из многих вех на пути к нашей миссии, которая поможет нам ускорить путь к созданию единого цифрового центра для продвижения», – сказал TechCrunch соучредитель и гендиректор Opendoor Эрик Ву. «Я благодарен за постоянную поддержку со стороны моих товарищей по команде и акционеров, а также очень благодарен десяткам тысяч – и я надеюсь, что скоро их станут сотни тысяч – семей, пар и отдельных лиц, которые доверяют Opendoor самое важное финансовое решение в своей жизни. ”
Палихапития и его пресс-служба не сразу ответили на запросы TechCrunch о комментариях по телефону и электронной почте.
Акции Social Capital Hedosophia II, которые торгуются под тикером IPOB, сегодня утром на предварительных торгах выросли примерно на 14%.
Согласно уведомлению, связанному с сделкой, Opendoor будет иметь стоимость предприятия в размере 4,8 млрд долларов, включая стоимость собственного капитала около 6,2 млрд долларов и около 1,5 млрд долларов наличными. Social Capital Hedosophia II предоставит «до» 414 млн. $ наличными в рамках сделки, в то время как частные инвестиции в сделку с государственным капиталом, или PIPE, предоставят еще 600 млн. $.
Около 200 млн. $ из 600 млн. $ США PIPE, или треть, будут профинансированы инвесторами в SPAC, с Чамат Палихапитийя. сам предоставил 100 млн. $.
Палихапития не скрывает своих планов по использованию SPAC для реализации своих амбиций стать следующим Berkshire Hathaway. Известно, что он вывел Virgin Galactic на публичные рынки через SPAC, который сыграл роль в прибыли в 1,7 миллиарда долларов, полученной Social Capital в 2019 году.
Если он не привлекает публику через SPAC, он также использует личный капитал, чтобы получить контрольный пакет акций в бизнесе. Описывая свой аппетит к приобретениям, он коротко сказал TechCrunch: «Мне нравятся компании, которые создают неочевидные каналы передачи данных».
Остальная часть PIPE будет финансироваться другой группой Palihapitiya, некоторыми частными организациями, такими как Access Industries, и тем, что в выпуске разрекламировано как «институциональные инвесторы высшего уровня», включая Blackrock и пенсионный план.
Ожидается, что в рамках сделки будет предоставлен в общей сложности 1 миллиард долларов наличными. Примечательно, что все денежные средства будут поступать в сам Opendoor, при этом акционеры компании «вкладывают 100 процентов своего капитала в объединенную компанию», согласно уведомлению. Вместе с транзакцией Адам Бэйн, бывший Twitter Главный операционный директор и основатель 01 Advisors присоединятся к совету директоров, сообщает CNBC.
В последний раз Opendoor привлекла 300 млн. $ при предварительной оценке в 3,5 миллиарда долларов в марте 2019 года. Из них 1,3 миллиарда долларов приходились на капитал, а почти 3 миллиарда – на долговое финансирование. Инвесторами компании являются General Atlantic, SoftBank Vision Fund, NEA, Norwest Venture Partners, GV, GGV Capital, Access Technology Ventures, SV Angel, Fifth Wall Ventures и другие.