Рид Хоффман, Марк Пинкус из Zynga намерены собрать 600 млн. $ для SPAC, ориентированного на технологии

Reinvent Technology Partners, новая компания по приобретению специального назначения, созданная известным инвестором и серийным предпринимателем Ридом Хоффманом, Основатель Zynga Марк Пинкус и ветеран хедж-фонда Майкл Томпсон подали в понедельник заявку на первичное публичное размещение акций на 600 млн. $.

SPAC был основан Хоффманом, Пинкусом и Томпсоном, ранее работавшим в BHR Capital, с намерением слиться с ческой компанией. Томпсон будет директором, CEO и финансовым директором. Хоффман и Пинкус – со-ведущие режиссеры. Компания планирует провести листинг на NYSE под символом RTP.U. После того, как Reinvent Technology Partners соберет 600 млн. $, капитал перейдет в слепой траст до тех пор, пока его руководство не решит, какую компанию он хочет приобрести.

SPAC – это компании с пустыми чеками, которые создаются с целью слияния или поглощения других компаний. В 2020 г. SPAC становятся все более популярным средством выхода на биржу венчурных компаний, не прибегая к традиционному пути IPO. За последние несколько месяцев ряд венчурных компаний объединились с компаниями SPAC вместо традиционного процесса IPO, в том числе стартап на онлайн-рынке подержанных автомобилей Shift Technologies, лидарные компании Luminar и Velodyne Lidar, а также несколько стартапов по производству электромобилей, таких как Canoo, Fisker Inc., Lordstown Motor и Nikola Motor.

В январе Axios сообщила, что Пинкус и Томпсон с Хоффманом в качестве советника собирали до 700 млн. $ для нового инвестиционного фонда, который планировал сосредоточиться на публичных технологических компаниях, нуждающихся в стратегической реструктуризации.

Подача за понедельник заполняет некоторые детали. Мозговой трест, которым являются Хоффман, Пинкус и Томпсон, похоже, рассматривают этот SPAC как еще один способ стать новым партнером по венчурному капиталу для технологической компании, готовой стать публичной.



Вот полное письмо Хоффмана и Пинкуса, которое было включено в архив:

Мы считаем, что существует потребность в новом, дополнительном типе венчурного капитала, который поможет крупным компаниям внедрять инновации и постепенно наращивать функциональные возможности после IPO.

На протяжении всей нашей карьеры в качестве предпринимателей, инвесторов и директоров мы изучали, почему некоторые технологические компании остаются лидерами рынка. Часто люди смотрят на эти компании со стороны в
как идеальные истории непрерывного роста, которые были почти предопределены. Однако мы понимаем, что за этими мифическими историями роста скрывается множество тяжелых циклов изобретений и переизобретений. Изобретение – это когда компания создает новый продукт и достигает роста на смежном рынке, например Amazon разработка AWS. Новое изобретение – это когда компании необходимо адаптировать свои основные продукты и услуги для продолжения роста на существующем рынке, как Netflix перешла с DVD на потоковую передачу.

Многим публичным технологическим компаниям – особенно компаниям со средней капитализацией – сложно ориентироваться в этих циклах при сохранении согласованности с инвесторами. Мы прошли собственные циклы изобретений и переизобретений, будучи публичными в Zynga и LinkedIn, и это было непросто.

Мы рады стать новым партнером по венчурному капиталу за столом для одной из многих технологических компаний, которые намерены стать публичными в течение следующих нескольких лет, и помочь ей сохранить мышление роста, проявить смелость и пойти на это лицом к лицу. давления для предоставления квартальных результатов.

Мы надеемся, что наш опыт, идеи и идеи могут иметь значение, поскольку мы сотрудничаем с основателем и CEO, которые создают лидирующую на рынке компанию, предоставляющую продукты и услуги, которые важны для жизни людей.