Когда дело доходит до финансовых услуг на развивающихся рынках, денежные переводы – люди, отправляющие деньги друг другу через международные границы, часто не на установленные банковские счета – продолжает оставаться одним из крупнейших, с Всемирный банк По оценкам, в 2018 году в страны с низкими доходами было отправлено 529 миллиардов долларов, что на 9% больше, чем в 2017 году. И сегодня RemitlyОдин из крупнейших стартапов, предоставляющих эти услуги, объявляет о привлечении 220 миллионов долларов для финансирования этой волны.
Генеральный директор и основатель Мэтт Оппенгеймер сказал в интервью, что стартап будет использовать деньги, чтобы помочь ему продолжать развивать этот бизнес по переводу денег и открывать новые возможности, как они появляются, в виде новых финансовых услуг для иммигрантов и мигрантов. которые составляют большинство его клиентской базы.
Деньги поступают в форме долевого участия и долга, в частности, серии E стоимостью 135 млн. Долл. Во главе с Управление инвестициями в поколение, и 85 миллионов долларов в долг от Barclays, Бридж Банк, Goldman Sachs и банк Силиконовой долины. Сова Рок Капитал, Принсвилл Глобал, Prudential Financial, Schroder & Co Bank AG и Top Tier Capital Partners; и предыдущие инвесторы DN Capital, Naspers PayU, и Stripes Group все также участвовали в раунде акций.
Оппенгеймер сказал, что оба капитала будут использованы для расширения бизнеса по денежным переводам, но главным образом для инвестирования в эту новую волну услуг, которую он рассматривает. Долг, тем временем, должен стимулировать рост его экспресс-опции быстрой отправки. «Сегодня мы можем размещать средства, но мы также можем предварительно финансировать экспресс-переводы, и мы хотели иметь возможность и кредитную линию, чтобы иметь возможность финансировать часть предварительного финансирования, которая быстро растет», – сказал он. долговая часть финансирования.
С долей участия, Remitly это По оценкам источников, близких к компании, оценка в настоящее время близка к 1 млрд долларов (в частности, от 950 до 1 млрд долларов). В качестве сравнения, это ставит Remitly примерно в один ряд с Мировой переводеще один крупный игрок в области денежных переводов для развивающихся рынков, который привлек 175 миллионов долларов в июне также около 900 миллионов долларов. (Transferwise, который фокусируется на «банковских» счетах и в основном на зрелых рынках, ранее в этом году закрыл финансирование, которое оценивается в 3,5 миллиарда долларов.)
Это самый большой раунд финансирования для стартапа, и для некоторого контекста его оценили в всего 230 миллионов долларов когда это последний раз раскрыл номер. (Действительно, не раскрывать оценку в своем последнем финансировании до этого, а 115 миллионов долларов раунд во главе с Naspers, который окончательно закрылся в начале 2018 года.)
На сегодняшний день услуги Remitly охватывают 16 «отправляющих» (исходящих) и 44 «принимающих» стран, охватывающих в общей сложности около 700 «коридоров», где компания специализируется на предоставлении простого способа – либо онлайн, либо по телефону – для частных лиц отправлять деньги, с услугой, локализованной на принимающей стороне, чтобы прийти в форматах, которые наиболее популярны на каждом конкретном рынке.
Компания заявила, что среднегодовой рост выручки за последние три года составлял около 100% в год. Оппенгеймер, который, по совпадению, когда-то был руководителем одного из своих новых спонсоров, Барклайс, не разбил бы, какие рынки росли быстрее других, но эта цифра включает как более зрелые коридоры Remitly, так и те, которые были добавлены в последнее время. года.
План диверсификации не удивителен. Рынок денежных переводов крайне фрагментирован и – с ростом количества смартфонов, которые имеют непривязанных пользователей из физических точек розничной торговли – становится еще больше, с такими сотрудниками, как западный союз на долю которых приходится менее 20 процентов рынка в настоящее время, более крупные стартапы, такие как TransferWise, также выглядят так, как будто они все чаще смотрят на развивающиеся рынки, и совершенно новые концепции, такие как использование блокчейна для перевода денег, также потенциально могут нарушить работу разрушителей.
Это означает, что ценообразование на денежные переводы для части этого рынка, которая уже чувствительна к ценам – иммигранты и мигранты, – является очень конкурентоспособным, что, в свою очередь, означает удар по марже компаний, занимающихся денежными переводами. Само по себе имеет различные ставки для разных рынков в зависимости от спроса: отправка денег, например, Кения из Великобритании в настоящее время ничего не стоит, если вы используете учетные записи MPESA (очевидно, что в других коридорах затраты выше).
Оппенгеймер не будет указывать, какие другие финансовые услуги он рассматривает, пока они не приблизятся к запуску.
«Мы все еще работаем над этим, но вы можете представить себе путешествие иммигранта или мигранта и проблемы, с которыми они сталкиваются при переезде в новую страну», – сказал он. «Это может иметь болезненные последствия, не имея кредитной истории: как получить кредит или открыть счет в банке? Это стратегический угол … Идея состоит в том, чтобы изменить жизнь иммигрантов и их семей ».
Именно это мышление помогло Remitly поднять этот недавний раунд. Поколение – инвестиционная фирма, основанная Альберт Гор – сделал миссию вкладывать деньги в устойчивость. В его случае это означает не только здоровье планеты, но и здоровье людей в форме услуг, улучшающих жизнь. Финансовые услуги для стран с формирующимся рынком являются в этом отношении важной областью.
Люсия Риго, директор по росту капитала в Generation, который присоединяется к совету директоров Remitly в этом раунде, говорит, что Generation некоторое время рассматривает рынок денежных переводов и оттачивает Remitly как ключевую компанию на нем, отметив все правильные поля. с точки зрения его миссии, его путешествия до сих пор, его числа, и, что наиболее важно, его перспективы.
«Население, родившееся за границей или проживающее за рубежом, на развитых рынках – это сегмент, который просто не обслуживается хорошо», – сказала она в интервью. «Сегодня существует множество цифровых средств для отправки денег, что, безусловно, снижает затраты на это, но мы также считаем, что цифровое проникновение только на ранних стадиях, и новые рынки будут стимулировать дифференциацию и расширять клиентскую базу. база, и услуги Remitly. »