Спустя два года после закрытия своего дебютного фонда в размере 150 млн. долларов соучредители Base10 Адейеми Аджао и Т. Дж. Нагигян вернулись с инвестиционным фондом в 250 млн. долларов и с чувством оправдания тезиса об инвестировании в стартапы, производящие автоматизацию для людей.
Для Аджао, иммигранта, который вырос в Нигерии и Испании, прежде чем переехать в США, новый фонд является подтверждением того, что, даже не имея явного акцента на миноритарных инвестициях, можно создать портфель, возглавляемый разным составом учредителей. Действительно, примерно 60 процентов инвестиций фирмы были направлены в компании, возглавляемые или возглавляемые женщинами или учредителями из числа меньшинств.
«Возможно, нас возглавляют меньшинства, но мы не ориентированы на меньшинства», – сказал Аджао в интервью. «Мы нацелены на отрасли, которые являются большими проблемами для 99 процентов, поэтому мы надеемся, что портфель будет отражать разнообразие 99 процентов».
По словам Аджао, отчасти это разнообразие обусловлено географической диверсификацией портфеля. «Нам нравится инвестировать в Латинскую Америку [and] нам нравится вкладывать деньги за пределы Силиконовой долины … Мы всегда умели смотреть туда, куда другие не смотрят ».
И как часть этого обязательства фирма берет на себя обязательство разнообразия, включая: удвоение приверженности разнообразию посредством инвестиционного процесса, практики найма и обучения предвзятости; и обязательство в размере 1 процента прибыли фирмы от ее управляющей компании и еще одно обязательство в размере 1 процента от ее долевого участия для поддержки организаций, борющихся за интеграцию и расовое равенство.
Ajao и Nahigian уже завербовали новые компании, такие как Precursor Ventures, Illumen Capital и Plexo Capital.
Использование связей Ajao в испанском и латиноамериканском сообществе предпринимателей означает, что Base 10 уже имеет географически и расово разнообразный портфель. На долю латиноамериканских компаний приходится около 5 из 28 публичных компаний, зарегистрированных на бирже, а остальные портфельные компании поступают из Нидерландов и Германии. Ajao и Nehigian также широко распространили богатство в США с компаниями в Атланте, Остине, Лос-Анджелесе, Стэмфорде, Коннектикете и Сиэтле в дополнение к традиционному стартапу в Сан-Франциско.
На базе 10 типичный размер чеков останется в диапазоне от 500 000 до 5 млн. Долл. США, и в центре внимания остаются опытные основатели в таких разных отраслях, как сельское хозяйство, строительство, логистика, утилизация отходов, доставка и логистика.
Инвестиции включают Коттедж, который строит смежные жилые единицы для калифорнийского рынка; Faber, который обеспечивает кадровое обеспечение для коммерческого строительства; базирующийся в Мехико цифровой экспедитор NowPorts; запуск доставки противозачаточных средств The Pill Club; Компания Wonolo и TokenSoft, работающая по требованию, – платформа для продаж токенов.
Новая столица является огромным вотумом доверия как для Нахигияна, уроженца Лос-Анджелеса, который несколько лет работал инвестором в Summit Partners, Accel и Coatue Management, прежде чем основал мобильную платформу для работы, Джобра; и Ajao, который только начал работать на предприятии в качестве корпоративного инвестора с Workday Ventures. Ранее серийный предприниматель запустил несколько компаний, в том числе Identified, который был продан Workday, и Tuenti, которую Telefonica приобрела за 100 млн. долларов в 2010 году. Аджао также имеет статус соучредителя Cabify, который привлек в 1,4 миллиарда долларов оценку. 2018.
И он был первым инвестором Nahigian в Jobr, Пара оставалась на связи, обсуждала стартапы и потенциальные сделки, и в конечном итоге решила вернуться в бизнес вместе, когда фирма только начинала развиваться.
В наши дни Аджао полагает, что опасения общественности по поводу автоматизации, приходящей на рабочие места людей, были заменены осознанием того, что автоматизация «необходима для выживания миллионов людей и малого и среднего бизнеса», стремящихся остаться на плаву на фоне волны экономических потрясений, вызванных эпидемия COVID-19.
«Более того, в связи с проблемами расового, экономического и гендерного неравенства сегодня и сегодня очевидно, что мы как никогда несем коллективную ответственность за то, чтобы сосредоточиться на срочном решении проблем, которые действительно важны для 99% людей», – пишет Аджао в сообщение в блоге о новом фонде Base 10.
Будучи соучредителем одного из крупнейших венчурных фондов под руководством Чёрного с активами в 400 млн. долларов, Аджао использует этот момент, чтобы разместить свой фонд в месте, поддерживающем развитие технологий на 99%.
Примеров портфельных компаний, вмешивающихся в решение реальных бизнес-проблем, предостаточно, пишет Аджао в своем блоге. Из семейного ресторана в Сан-Франциско, использующего Virtual Kitchen Company, для перевода своей деятельности на модель доставки с полным спектром услуг; в рестораны через юго-восток, используя PopMenu. Есть также новые портфельные инвестиции компании, такие как AMI, программная платформа в стиле Salesforce для прямых маркетологов.
По словам Аджао, работодатели отреагировали на экономический спад, вызванный эпидемией COVID-19, сокращением рабочих мест, и многие уволенные работники обратились к прямым продажам, чтобы прокормить свои семьи. Такие инструменты, как AMI, помогают предпринимателям, которые не выходят из дома, продолжать зарабатывать деньги в качестве основного источника дохода.
Новые вложения во второй фонд фирмы в таких компаниях, как Wise, который дает возможность онлайн-магазинам и работникам сферы экономики легко и быстро открывать банковские счета; Mimic, которая строит сеть распределенных кухонь для Бразилии; и Lana, служба финансового управления для работников концертов в Латинской Америке.
Эти новые сделки иллюстрируют убеждение фирмы, что «тколлективная ответственность индустрии высоких технологий [is] сосредоточиться на проблемах, которые затрагивают 99% людей, и работать в тандеме с сообществами, правительствами и существующими компаниями реального сектора экономики для решения этих проблем ».
В конечном счете, Ajao и Nahigian приписывают свой успех тому, что составляет старый (и чрезмерно используемый) инвестиционный клише, который инвесторы направляют туда, где будут возможности.
«Если индустрия венчурных капиталистов в целом игнорирует меньшинства, вы можете создать альфа-версию, просто приняв меры, чтобы у вас не было такой же слепой точки», – пишет Аджао.