Lucid Group Inc. привлекает около 3 млрд. долл. путем размещения обыкновенных акций, причем большая часть денег поступает от владельцев производителя электромобилей в Саудовской Аравии после падения акций более чем на 60% в прошлом году. Акции упали более чем на 7% в расширенной торговле.
Компания объявила о повышении наряду с соответствующими инвестициями ее владельцев — Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии — в заявлении, подтверждающем более раннее сообщение Bloomberg News. PIF, крупнейший суверенный фонд королевства, покупает акции на сумму 1,8 млрд. долл. в ходе частного размещения.
Согласно данным, собранным Bloomberg, фонду уже принадлежит около 60% компании Lucid, расположенной в Ньюарке, штат Калифорния. Bank of America Corp. выступает в качестве единственного бухгалтерского менеджера по публичному предложению.
«Lucid намерена использовать чистую выручку от публичного предложения, а также от частного размещения, проведенного мажоритарным акционером, в общекорпоративных целях», — говорится в сообщении компании.
Акции упали на 7,5% до 7,18 доллара в 17:58 на расширенных нью-йоркских торгах после отчета о размещении акций.
PIF впервые инвестировал в Lucid в 2018 году и постепенно накапливал все больше акций, пока не стал контрольным пакетом акций, когда стартап стал публичным в 2021 году в результате объединения со специальной компанией по приобретению. Рыночная стоимость производителя электромобилей в том же году временно взлетела выше конкурентов Ford Motor Co. и General Motors Co., а в январе этого года акции подскочили на фоне ожидания выкупа PIF.
Что говорит БИ:
Предложение «по крайней мере временно подрывает надежду на полную приватизацию компании. Дополнительные средства могут помочь решить проблемы с финансовой гибкостью в ближайшем будущем, но Lucid может понадобиться дополнительная поддержка в 2024 году».
— Джоэл Левингтон, Bloomberg Intelligence
Ставка Саудовской Аравии на Lucid включает планы по строительству завода по производству электромобилей в стране. Королевство работает над выпуском сотен тысяч автомобилей в год, стремясь стать центром автопроизводителей. Это приоритет для Саудовской Аравии, которая пытается диверсифицировать свою экономику от нефти. Его цель – произвести около 300 000 автомобилей к концу десятилетия – половина этого производства зависит от Lucid.
Недавно Lucid столкнулась с большими затратами, производственными проблемами и конкуренцией на рынке электромобилей. В марте компания заявила, что сократит около 18% своей рабочей силы. В этом месяце компания приблизилась к нижнему пределу своего годового производственного плана после медленного начала года.
Компания пытается вырваться из толпы потенциальных Tesla Inc. и прочно закрепиться на рынке электромобилей. Его рыночная капитализация ненадолго превысила 90 млрд. долл. во время рыночного безумия в 2021 году и с тех пор упала примерно до 14 млрд. долл..