Финансы ,
0
Первый вице-президент ВТБ Печатников: ВТБ начнет выдавать кредиты до зарплаты и в рассрочку
ВТБ намерен активизировать работу в массовой рознице, запустив кредиты в рассрочку и до зарплаты. Банку уже сложно расти в сегменте состоятельных клиентов, но потенциал в малобюджетном сегменте есть, поясняет вице-президент ВТБ
Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости
ВТБ подготовится к выходу в сегмент массовой розницы к 2024 году, работа с менее состоятельными клиентами станет частью новой стратегии группы, сообщил журналистам зампред правления госбанка Анатолий Печатников. Речь идет о продуктах, которые сейчас в основном предлагают микрофинансовые организации (МФО) и в рассрочку. Целевая аудитория: покупатели с доходом до 40 тыс. руб. в месяц. По данным Росстата на февраль, средняя зарплата в России составила 65,1 тыс. руб.
«Мы запускаем новые формы кредита, малые кредиты, материальные и нефинансовые программы для семей с детьми и пенсионеров. Будем развивать рассрочку, кредиты до зарплаты, накопительные продукты для массового сегмента», — сказал Печатников. Он уточнил, что новые кредитные продукты будут продвигать все банки группы: помимо ВТБ, в нее входят Почта Банк и недавно объединившиеся Открытие и Крымский РНКБ.
Изменение стратегии и активизация работы на массовом рынке необходимы ВТБ для продолжения роста в рознице, пояснил топ-менеджер.
«Мы видим в этом направлении серьезный потенциал роста, так как в богатом сегменте наша доля рынка по количеству активных клиентов среди обанкротившегося населения (тех, кто пользуется банковскими услугами). красные кровяные клетки) уже больше 30%, объективно есть предел росту», — сказал Печатников. По его словам, доля ВТБ на массовом рынке значительно ниже, около 7%, поскольку банк, например, меньше представлен в малых городах и в основном охватывает города с населением от 100 тыс. человек. Задача группы — довести свое присутствие до «справедливой доли» в 20%, но Печатников не уточнил, в каком году этот целевой показатель будет достигнут.
Какие шаги уже предприняла группа ВТБ для выхода в малобюджетный сегмент?
21 апреля ВТБ объявил о начале выдачи нового вида кредитов для клиентов-физлиц. Это «кредит-ребенок» в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. до 11 месяцев. Перед запуском этого продукта банк проводил анализ рынка микрофинансирования, пояснил заместитель начальника управления розничного кредитного бизнеса ВТБ Евгений Благинин.
14 марта Почта Банк, входящий в группу ВТБ, учредил микрокредитную компанию «Финпост», согласно выписке из ЕГРЮЛ. Уставный капитал компании составляет 5 млн рублей, основной вид деятельности — микрофинансирование.
Как решение ВТБ оценивают эксперты
ВТБ не первый банк, который выходит в сегмент микрокредитования. В мае 2021 года Сбербанк начал предлагать клиентам кредиты до зарплаты на сумму от 1000 до 30 000 рублей. созревание в течение одного месяца. Аналогичные продукты есть в линейке Альфа-Банка и Почта Банка.
В последние годы долговая нагрузка населения в России увеличилась, качественных заемщиков стало меньше, и это порождает усиление конкуренции между банками и МФО, отмечает Юрий Беликов, генеральный директор «Валидация Эксперт РА». Он, однако, считает, что банки не заинтересованы в борьбе за всю клиентскую базу МФО, а вместо этого пытаются «собрать сливки» в виде заемщиков «с хорошей платежной дисциплиной, даже если это микрокредиты».
На данный момент ВТБ намерен предлагать новые продукты масс-маркета только существующим клиентам, отметил Печатников: «Пока предложения будут адресованы в основном нашим клиентам. Хотя у нас небольшая доля рынка в массовом сегменте, эта аудитория составляет миллионы человек». Он добавил, что кредиты обычно не являются продуктом для привлечения новых заемщиков в банк.
Беликов считает стратегически правильным выход ВТБ в сегмент кредитования малообеспеченных граждан. «Ставка на рост за счет премиальных и просто богатых клиентов сейчас вряд ли может быть оправдана. Богатый сегмент уже посажен и поделен. И привлечь этих клиентов из одного банка в другой сложно, учитывая их консерватизм», — заключает эксперт.
Ольга Найденова, аналитик инвестиционного банка «Синара», также считает этот шаг положительным с точки зрения оценки инвестиционной привлекательности ВТБ.
«Инвесторы не любили ВТБ, в частности, из-за достаточно высокой доли разовых доходов, крупных сделок, что значительно снижало предсказуемость результата. Такой ритейл — это механизм, который должен формировать предсказуемый финансовый результат», — поясняет он, добавляя, что вклад этого сегмента в заработок вряд ли будет большим. Объем розничного кредитного портфеля ВТБ значительно превышает общий кредитный портфель МФО физическим лицам – 5,1 трлн рублей. по итогам первого квартала (данные банковской отчетности) против 291 млрд руб. к концу 2022 г. (данные ЦБ по рынку МФО, .pdf).
«Экспансия в сегмент микрокредитования, кажется, имеет смысл. В связи с ухудшением экономической ситуации и ростом неопределенности российские банки в прошлом году значительно снизили коэффициент одобрения потребительских кредитов. А запуск микрокредитных продуктов может быть рассчитан на то, чтобы удержать тех клиентов, которым отказали в классическом кредите, а также привлечь новых, даже путем вывода их из МФО», — считает аналитик «Финама» Игорь Додонов. Расчет также может заключаться в том, что, если экономическая ситуация в стране улучшится, эти клиенты смогут перейти в категорию выше и претендовать на обычные кредитные продукты, добавляет он.
«При этом несколько крупных банков, в том числе системообразующих, уже работают в микрокредитном сегменте. Некоторые предлагают свои собственные микрокредитные продукты, другие имеют дочерние МФО. Поэтому я думаю, что получить значительную часть этого рынка будет непросто», — говорит Додонов. Насколько выгоден этот сегмент для банков, сказать сложно, так как просрочка у МФО гораздо выше, и если микрокредитные компании могут это компенсировать сверхвысокими ставками, то ставки по потребительским кредитам в банках ограничены регулированием Центральный. банка, заключает эксперт.