С более сухой, чем обычно, инвестиционной сценой, основатели ищут более эффективные способы привлечь нужных венчурных капиталистов. С этой целью за последние несколько недель тысячи основателей подали заявки на получение земельного капитала через общее приложение, но вместо того, чтобы надеяться поступить в университет, они надеются получить капитал от ведущих инвесторов. Они используют платформу Seed Checks, запущенную венчурным капиталистом и предпринимателем в области маркетинга роста Джулианом Шапиро около месяца назад. Основателям предлагается подать заявку, используя 1-минутную форму, в которой запрашивается колода, памятка и регион. Затем приложение было представлено 16 инвесторам, в том числе Саре Гуо из Conviction, Иммаду Ахунду из Mercury и Синди Би из CapitalX — все они имеют возможность выписывать чеки в одностороннем или индивидуальном порядке.
Ограничений не так много, хотя группа инвестирует только в стартапы стоимостью менее 20 млн. долл. (быстрый просмотр заявок показывает, что большинство из них оцениваются в диапазоне от 5 до 10 млн. долл.). Кроме того, команда Seed Checks не вкладывает средства в какие-либо продукты CPG или DTC. Заявки рассматриваются каждые две недели, и, если стартап представляет интерес, основатели получат ответ в течение двух недель после подачи колоды. Пока инструмент резонирует: после запуска на Twitter и Product Hunt, Seed Checks получили 2000 заявок за 2 недели.
Соучредитель SmartPass Питер Люба, который занимается созданием цифрового пропуска для школ, был частью первой партии заявок. Основатель занимается сбором средств впервые с тех пор, как решил превратить Smartpass из подработки в полноценный стартап. С момента подачи заявки на Seed Checks он начал переговоры с четырьмя инвесторами из группы.
Люба узнала о Seed Checks из прокрутки TikTok. До этого процесс массовой рассылки писем сразу нескольким инвесторам был более неформальным. Ближе всего к обычному процессу подачи заявок в стиле приложений были супер-коннекторы в Силиконовой долине, которые связывали его с 10 инвесторами в одной ветке электронной почты (поговорим о FOMO).
«Сбор средств — это работа на полный рабочий день, она отнимает очень много времени, и я хочу вернуться к строительству», — сказала Люба. «Не то чтобы это было не весело, но мы строим компанию не из-за этого».
Некоторые не сразу в восторге от идеи автоматизации. Санджай Гоэл, основатель NachoNacho, сначала сомневался в идее любой платформы, которая пытается масштабировать сбор средств. Он изменил свою точку зрения, когда увидел, что в дело вовлечены «очень умные» инвесторы. Он интересуется, поможет ли калибр улучшить масштабы этих усилий, но, будучи трехкратным основателем, Гоэл по-прежнему считает, что сбор средств — это «деятельность, основанная на отношениях». Предприниматель, который также занимается инвестициями, говорит, что такие платформы, как Seed Checks, могут быть одним из источников потока сделок, но он не хотел бы, чтобы он был единственным.
Шапиро считает, что платформа заполняет нишу на рынке, где доминируют акселераторы, предлагающие стандартную сделку и программу в обмен на акции. Seed Checks — это прием заявок от основателей, которые исторически не обращались в акселераторы, потому что им не нужна была помощь или знакомство с широким кругом инвесторов; они просто хотели получить доступ к лицам платформы. Платформа не одинока в том, чтобы опробовать общий стиль подачи приложений. Afore Ventures запустила общую программу приложений еще в январе; по состоянию на 8 недель назад он получил 1600 заявок на запуск, или около 200 заявок в неделю. Пул инвесторов вырос с 10 инвесторов до 30 и 52 частных лиц или фирм.
Би, индивидуальный генеральный партнер, строящий CapitalX, еще не инвестировала в эту инициативу, но она сказала, что Seed Checks более эффективен, чем ее собственный почтовый ящик при посадке нового потока сделок. Она добавляет: «Объединенный бренд намного сильнее, чем один».
«Люди, которые обычно не обращались ко мне, одному терапевту с чеком на 250 тысяч долларов, теперь будут обращаться к группе венчурных капиталистов с потенциалом получить [a million dollar] проверить», — сказала она TechCrunch. «Это более эффективно для учредителей. «Почему другие более мелкие фонды не сделали этого раньше?»
Комментарий Би гласит: в то время как совместное инвестирование распространено среди венчурных капиталистов на ранней стадии из-за огромного размера чеков и популярности партийных раундов, эффективность имеет непреходящее значение для инвесторов. Особенно учитывая, как одинокие врачи общей практики борются с сегодняшним ландшафтом, избегающим риска LP, концентрация на группе, а не на отдельных людях, может помочь заблокировать весь шум.
«Я знаю многих инвесторов, которые в основном просто инвестируют в лучшее из того, что попадает в их почтовый ящик, например, в 10% лучших сделок, которые попадают в их почтовый ящик», — сказал Шапиро. Многие, по его словам, «не активно» раскручивают проекты, чтобы подтолкнуть к ним сделки, будь то путем создания Twitter аудиторию или публикацию видеороликов на Youtube, или, в случае индивидуальных врачей общей практики, инвестирование в целый маркетинговый аппарат, который помогает им заявить о себе большему количеству предпринимателей.
Когда Шапиро разыскал 16 инвесторов, которые должны были составить Seed Checks, он сказал, что смог убедить их присоединиться из-за привлекательности объединения их коллективной социальной аудитории для улучшения потока сделок. «Собрав наши лица вместе, мы получили более высокую конверсию от основателя, представившего презентации, и, по общему признанию, гораздо более выгодные сделки», — сказал он. Сам Шапиро больше не направляет людей на свой сайт; он просто отправляет их в Seed Checks.
Еще один набирающий обороты инструмент — VC Sheet, созданный Али Роде Outset Capital и Шапиро. Дуэт создал веб-сайт, на котором публикуются списки инвесторов в зависимости от их стадии, местоположения или вертикали стартапа. По словам Роде, это похоже на более утонченную и удобную для поиска Crunchbase. Проблема с любыми инструментами, помогающими получить доступ к инвесторам, заключается в том, что может быть трудно отслеживать изменение вкусовых рецепторов. Фактически, TechCrunch когда-то пытался создать руководство для активных венчурных капиталистов, получившее название The TechCrunch List. Оно умерло.
Роде сказал, что VC Sheet отличается от TechCrunch List тем, что он явно ориентирован на помощь в предоставлении информации на раннем этапе венчурного рынка; и вместо того, чтобы предлагать только инвесторов, ориентированных на proptech, они выбирают списки, такие как наиболее активные предварительные инвесторы Нью-Йорка.
«Для основателей нет смысла получать действительно целостное глубокое представление об экосистеме финансирования на ранней стадии, потому что они собираются пройти через это один раз. Так что разберитесь, кто вам нужен, идите дальше, возвращайтесь к строительству», — сказала она. «Снова, и снова, и снова мы проводим эти звонки, разговариваем с основателями, и они спрашивают нас, с кем им следует поговорить — и поэтому для нас действительно имеет смысл потратить некоторое время на сборку этого центрального хранилища — это не имеет смысл для основателя делать это».
Как венчурный лист, так и Seed Checks бесплатны для использования учредителями и инвесторами; ни пытаются стать бизнесом или плата за доступ. что могло сыграть роль в его успехе благодаря доступности.
Шапиро говорит, что VC Sheet пытается решить более крупную структурную проблему, связанную с тем, что основатели могут найти подход инвестора к стартапу, в то время как Seed Checks помогает с приоритетом и легкостью привлечь внимание более дюжины ведущих инвесторов.
«Проверки семян не пытаются стать гигантским исправлением экосистемы венчурного капитала, они не предлагаются в качестве панацеи», — сказал он. «Это просто еще одна отдушина для учредителей… отражение того, куда может пойти сбор средств для большей эффективности и доступа».
Если у вас есть пикантный совет или информация о событиях в венчурном мире, вы можете связаться с Наташей Маскареньяс на Twitter @nmasc_ или в Signal по телефону +1 925 271 0912. Запросы на анонимность будут соблюдаться.