После медленного старта в Великобритании и Европе открытый банкинг завоевывает популярность у финтех-компаний, которые используют API для доступа к банковским данным и рельсам и используют их в качестве альтернативы традиционным кредитным сетям для создания продуктов.
Теперь британская служба потребительского кредитования под названием Abound удваивает свои амбиции в этом пространстве, собирая большие средства для развития своего собственного бизнеса, основанного на открытом банковском обслуживании. Стартап собрал колоссальные 500 миллионов фунтов стерлингов (601 миллион долларов США по сегодняшнему курсу) — деньги, которые он будет использовать для финансирования кредитов, привлечения большего количества клиентов на свою платформу и для инвестиций в свои технологии, которые сочетают в себе открытые банковские данные. и алгоритмы машинного обучения для создания того, что, по мнению Abound, является лучшим «кредитным рейтингом» для соискателей. В дополнение к своему прямому потребительскому предложению в Великобритании, Abound также планирует расшириться как услуга B2B в Европе, которая создает собственную открытую банковскую структуру PSD2.
«Мы считаем, что выходим за рамки кредитного скоринга», Генеральный директор и соучредитель Джерард Чаппелл сказал в интервью, что описывает данные банковских транзакций, которые Abound использует для построения своих профилей рисков и кредитования на основе ИИ, как «финансовые рентгеновские снимки». Это, в свою очередь, помогает Abound «понимать истинную доступность», когда речь идет о кредитах.
Его рост происходит в то же время, когда мы наблюдаем гораздо большую активность в отношении открытого банкинга. В прошлом году Visa приобрела разработчика открытых банковских услуг Tink, который предоставляет рельсы API для тысяч банков, за более чем 2 млрд. долл.. Другой крупный провайдер рельсов, TrueLayer, в последний раз привлекал более 1 млрд. долл. (при условии, что это было еще в 2021 году…). Между тем, Token.io и Vyne, как и Abound, являются примерами стартапов, создающих более конкретные приложения на основе открытых банковских стандартов (соответственно, платежи между физическими лицами и торговые услуги).
Новое финансирование Abound включает в себя как заемные, так и собственные средства: американский банк Citi плюс клиенты Waterfall Asset Management предоставляют долговую часть; и K3 Ventures, GSR Ventures и Hambro Perks, предоставляющие акционерный капитал.
Как это обычно бывает с кредитованием стартапов, подавляющее большинство из 601 млн. долл. здесь долг, который будет использован для кредитования; меньшая часть собственного капитала будет использована для инвестирования в сам бизнес. Abound не раскрывает оценку, но в некотором контексте Чаппелл подтвердил, что стартап, ранее известный как Финтерн.ИИ (технически это все еще название материнской компании) ранее привлекла чуть менее 11 млн. долл. в виде капитала и около 60 млн. долл. в виде займов.
Более того, причина большой суммы, собранной здесь, заключается в том, что с момента запуска Abound в 2020 году наблюдается всплеск интереса.
Его услуги основаны на кредитах на сумму от 1000 до 10 000 фунтов стерлингов с возможностью погашения до 5 лет (хотя средний срок погашения составляет 2,5-3 года), а процентные ставки, которые гарантирует компания, ниже, чем те, которые предлагают банки (в настоящее время они 24,8% годовых) — растет в среднем на 30% по сравнению с предыдущим месяцем; на сегодняшний день он выдал кредиты более чем 150 000 клиентов; и в нем говорится, что к 2025 году компания собирается предоставить ссуду в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,2 млрд. долл. США).
Все это сигнализирует не только о состоянии экономики сегодня, но и о состоянии финтеха. Да, кредиты, безусловно, пользуются спросом у обычных потребителей в настоящее время, чтобы пополнить свой регулярный ежемесячный доход. Но также примечательно то, как новые финтех-услуги принимаются и принимаются как средство получения этой ликвидности. Иными словами, использование необанков и приложений для управления деньгами уже не новость; это просто еще один способ, и, возможно, для некоторых лучший способ сделать это.
Чаппелл сказал, что его соучредителю Мишель пришла в голову идея создания Abound много лет назад, когда оба работали в сфере управленческого консалтинга — Чаппелл в McKinsey и Хе в EY, — где они работали с гигантскими клиентами финансовых услуг, помогая создавать кредитные продукты и работа вокруг основ открытого банкинга. По его словам, они оба увидели, что инфраструктура API открывает широкие возможности для тех, кто понимает, как и где их можно использовать.
«Потребительский кредит очень нарушен», — сказал он. «Большая часть этого глубоко укоренилась в технологиях семидесятых и восьмидесятых годов».
Это укрепление включает в себя кредитные рейтинги FICO и доступ к этим данным, в которых доминируют компании Equifax и Experian для определения кредитоспособности. Добавьте к этому в целом плохой потребительский опыт в отношении кредитов и тот факт, что мы видели много эксплуатации с хищнической практикой кредитования, и вы можете увидеть пробел на рынке для более качественных продуктов, которые лучше удовлетворяют потребности клиентов.
По иронии судьбы, статус-кво для кредитных продуктов на самом деле может быть приемлемым для многих потребителей, в частности, для тех, у кого есть кредитная история, добавил он, и их можно четко отнести к категории «первоклассных» или «субстандартных». Однако он практически непригоден для новичков на рынке, так называемых «почтовых» потребителей. По оценкам Чаппелла, только в Великобритании их около 15 миллионов.
По его словам, большинство кредиторов отклонят заявки на кредит или кредит от этих потребителей: «Они просто слишком неуверенны».
Таким образом, решение было очевидным: создать систему, которая использует открытые банковские операции для получения основных сведений в режиме реального времени о том, как человек управляет приходами и расходами на обычном банковском счете; экстраполировать выводы из этих данных с помощью ИИ; и создать новый вид кредитного рейтинга. Это то, на что у Abound ушло около трех лет, прежде чем она была запущена в 2020 году, и это то, что сейчас составляет основу ее бизнеса.
Может показаться очевидным, что банк сам может, должен и будет придумывать что-то подобное, чтобы предоставлять свои собственные кредитные продукты на основе банковских данных — по крайней мере, для своих клиентов, если не кредиты для тех, кто работает с другими. Но Чаппелл сказал, что это не так просто, как кажется.
«Это очень нетривиально. Банкам потребуется пять или более лет, чтобы изменить свои процессы», — сказал он. Их процессы, как правило, представляют собой те самые услуги, укоренившиеся в методах 70-х и 80-х годов: баллы FICO, объединенные экономические данные из статистического управления Великобритании, ONS, для определения права на получение кредита, а также вероятность того, что клиент может не выполнить свои обязательства по кредиту, или верни деньги по договоренности.
Между тем, Abound говорит, что его доказательство было, так сказать, в пудинге: Чаппелл сказал, что за последние два года у стартапа было на 70% меньше случаев дефолтов, чем в среднем по отрасли в Великобритании.
То есть он не идеален, но, похоже, работает лучше, чем то, что он хочет заменить. «На каждые 10 дефолтов у конкурента у нас приходится три», — сказал он.
Но поскольку мы говорим об этой технологии, гонка не заканчивается, когда крупные банки или другие стартапы создают то, что построила Abound: Abound считает, что у нее есть преимущество первопроходца, и поэтому за то время, которое потребуется конкурентам для создания Что-то подобное, Чаппелл считает, что Abound разработает еще более совершенные алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы лучше управлять своими собственными ставками.
Этот старт также является тем, что мотивирует инвесторов поддерживать компанию.
«В кредитной индустрии преобладают старые методы, такие как традиционный кредитный скоринг, который игнорирует технологические разработки последнего десятилетия», — отметил Куок Мэн Сюн, генеральный директор K3 Ventures, в своем заявлении. «Abound предлагает уникальный продукт и дифференцированный подход, который уже доказал свою эффективность для тысяч клиентов. Мы рады видеть, что предложение Abound растет в ближайшие годы».
«Водопад рад быть частью расширения бизнеса Abound, поскольку он стремится использовать открытый банкинг более информированным способом, чтобы помочь потребителю», — добавил Кришин Уттамчандани, директор Waterfall Asset Management, в своем заявлении. «Abound возглавляет сильная управленческая команда, с которой мы рады работать, поддерживаемая, как мы полагаем, надежным технологическим стеком, методологией андеррайтинга и взглядом на риски. То, чего Abound добилась за первые два года кредитования, было очень впечатляющим и должно заложить основу для сильной платформы, чтобы лучше обслуживать клиентов, которые должны иметь доступ к более дешевым кредитам с открытым банковским обслуживанием. Мы рады быть партнером в путешествии Abound».