Otonomo, связанная автомобильная компания, стоимость акций которой упала с тех пор, как она стала публичной в 2021 году, объявила, что присоединится к Urgent.ly, поставщику технологий помощи на дороге, в обратном слиянии. Они объединяются в сделке с акциями, в которой акционеры «Срочно» получат 67% компании, а акционеры «Отономо» получат 33%. Акции, которые были зарегистрированы под OTMO на Nasdaq, теперь будут торговаться под тикером ULY.
Otonomo стала публичной в 2021 году на Nasdaq в рамках сделки SPAC, которая на момент дебюта оценила компанию в 1,4 млрд. долл.. Впрочем, ее формулировка (да и сами SPAC) могла оказаться на стене: к концу первого дня торгов ее рыночная капитализация упала до $1,1 млрд, и это точно не дно: в настоящее время рынок компании капитал составляет чуть более 70 млн. долл..
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2023 года, сообщили компании.
Это был тернистый путь для интеллектуальных мобильных технологий: макроэкономическое давление, замедление разработки и запуск технологий следующего поколения, таких как автономные системы, а также рынок инвестиций в технологии охлаждения затрудняют для компаний, чтобы больше молодежи поддерживало и развивало их бизнес. Отономо, возможно, последняя жертва этого крушения, но, возможно, не последняя.
Мы спрашиваем, сколько людей из Отономо присоединятся к сделке, и добавим эту информацию в эту историю, когда получим ее. Компании заявляют, что это приобретение приведет к «значительной» «экономии средств», поэтому некоторые сокращения в любом случае будут сделаны в процессе.
Компании планируют объединить свои технологии и работать над тем, что они называют «кросс-продажами». В число инвесторов Urgent.ly входят BMW, Jaguar Land Rover и Porsche, а инвесторами Otonomo в прошлом были Avis, Alliance Holdings. СК Холдингс и Бессемер. Сегодня Otonomo предоставляет такие услуги, как управление автопарком, диагностика подачи данных, картографирование, услуги по управлению трафиком и безопасностью и многое другое. Данные создает не поставщик оборудования, а платформа, которая может использовать и систематизировать данные, производимые транспортными средствами. Как мы уже писали ранее, после безопасного сбора данных платформа модифицирует их, чтобы компании могли использовать их для разработки приложений и услуг для автопарков, умных городов и отдельных клиентов. Платформа также позволяет использовать решения, соответствующие GDPR, CCPA и другим нормам конфиденциальности, с использованием персональных и агрегированных данных.
Между тем, «Срочно» имеет меньшую, но более сфокусированную область применения: она предоставляет технологии, помогающие связать владельцев автомобилей со службами помощи на дороге.
Один из этих бизнесов в настоящее время значительно крупнее другого. По срочным оценкам, выручка в 2022 году составила более 185 млн. долл., что на 25% больше, чем в 2021. Otonomo должна отчитаться о доходах за четвертый квартал и весь год 15 февраля, но в прошлом квартале компания сообщила о доходах всего в 2 млн. долл. и отметила, что ARR в этом квартале составил 6,7 млн. долл.. Это говорит о борьбе, с которой он столкнулся на рынке, чтобы реализовать обещанный потенциал.
По его словам, после слияния компания будет работать в 26 странах и будет иметь около 100 партнерских соглашений с OEM-производителями, транспортом и картографированием, страхованием, автопарком и арендой. В общей сложности это будет охватывать 70 миллионов автомобилей и более 80 000 подключенных специалистов службы поддержки. Он также будет иметь 36 зарегистрированных и находящихся на рассмотрении патентов.
Но даже несмотря на то, что это покрытие не переводит напрямую в монетизируемые услуги, оно также довольно мало. Компании говорят, что общий адресный рынок для технологий подключенных транспортных средств сегодня составляет 1,7 миллиарда подключенных автомобилей в течение следующего десятилетия, рынок стоимостью 100 млрд. долл..
Идея состоит в том, что объединение усилий создает более крупное и привлекательное предложение для рынка и больше путей для захвата бизнеса на нем.
«Эта сделка позволяет нам трансформировать сегодняшний реактивный опыт в дороге и выполнить обещание подключенной мобильности», — заявил в своем заявлении генеральный директор Urgently Мэтт Бут. «Добавление данных о мобильности Otonomo дает уникальную возможность срочно извлечь выгоду из связи между данными о транспортных средствах и секторами автопарка, страхования и помощи на дороге для предоставления реальных услуг, которые улучшат опыт и безопасность клиентов».
«Слияние Otonomo и Urgently — важный шаг для Otonomo, поскольку оно продвигает наше видение будущего мобильности и подключенных услуг», — добавил Бен Волков, генеральный директор и соучредитель Otonomo. «Mobility Assistance — это реальное приложение для подключенных данных транспортных средств, и, объединив технологии обеих компаний, мы предоставим новые решения для повышения безопасности и доступности клиентов».
После сделки Мэтт Бут останется генеральным директором, а Тим Хаффмайер станет финансовым директором объединенной компании. Бен Волков войдет в совет директоров и станет советником.