Климатические инвестиции в наши дни в моде, если вы извините за ужасный каламбур, но дни, когда просто собирали фонд и называли его «ориентированным на климат», прошли. Рынок сортирует «зёрна от плевел», и если венчурный фонд не может показать, что он может подкрепить свой тезис точными научными данными (я имею в виду, в конце концов, всё дело в погоде), то это будет гораздо менее вероятно. чтобы увидеть успех или возвраты, которые предлагаются.
По сути, это идея нового европейского климатического фонда Planet A Ventures.
В настоящее время фирма закрыла свой первый фонд в размере 160 миллионов евро для поддержки учредителей, решающих самые большие экологические проблемы в мире. Базирующийся в Германии венчурный капитал стремится использовать новый «научно-обоснованный» подход. Он нанял целую научную команду, которой передаст право вето на инвестиционные решения.
Собственная научная группа проведет «оценку жизненного цикла» в рамках комплексной проверки стартапа. Если стартап, который фонд стремится поддержать, не окажет существенного положительного влияния на окружающую среду, то сделка не состоится.
Среди инвесторов фонда BMW, KfW Capital (крупный банк развития), REWE (один из крупнейших немецких ритейлеров), датский государственный инвестиционный фонд Vaekstfonden/EIFO и серийные предприниматели, такие как Рольф Шремгенс (Trivago), Максимилиан Бакхаус (HelloFresh) и Рубин Риттер (Заландо).
На сегодняшний день фонд уже инвестировал в 14 стартапов в области зеленых технологий на ранней стадии.
Для сравнения, первый фонд Pale Blue Dot (в Швеции) составил 87 млн евро, у Norrsken VC есть 100 млн евро для игры, а 2150 VC были запущены в 2021 году с фондом в 240 млн долларов.
Это означает, что Planet A Ventures представила одно из самых сильных предложений в европейском климатическом венчурном капитале на сегодняшний день.
Основателями Planet A являются бывшие инвесторы Angle Тобиас Зайкель и Ник де ла Форж, бывшие предприниматели Фритьоф Детцнер и Кристиан Шад, а также Кристоф Гра, который ранее был соучредителем Tomorrow Bank. Кроме того, Лена Тиеде является экспертом в области исследований и политики в области климата и биоразнообразия.
Фритьоф Детцнер, партнер-основатель Planet A, сообщил мне по электронной почте: «Это ранняя стадия, это аппаратное и программное обеспечение. У нас на борту целая научная команда. Мы будем делать только то, что научно доказано лучше, и мы также будем публиковать эти результаты».
«Мы будем смотреть под двумя углами: обычным углом ВК и научным углом, и только если обе стороны дадут нам добро, мы повернем вспять. Надеюсь, это принесет нам гораздо больше сделок, потому что такой доказательный подход, очевидно, полезен и для универсальных фондов», — сказал он мне.
Он говорит, что чрезвычайная ситуация с климатом ухудшается: «У нас тотальная климатическая ситуация. Мы видим, что есть огромные возможности для формирования отрасли будущего, поэтому мы будем инвестировать только в компании, которые будут иметь действительно существенное значение».
Собственная научная группа рассмотрит такие вещи, как материальные потоки, выбросы, а также защиту биоразнообразия, экономию ресурсов и сокращение отходов.
«Наши научные оценки позволяют нам понять, насколько лучше инновация по сравнению со статусом-кво. Это, в свою очередь, позволяет нам определить победителей масштабных экономических преобразований, которые мы наблюдаем», — сказала Лена Тиеде.
Некоторые секторы, которые будет исследовать Планета А, будут включать сельское хозяйство, лесное хозяйство и продовольствие; строительство и недвижимость; мощность и тепло; производство; транспорт и мобильность; вода, отходы и реабилитация. Начальный размер билетов колеблется от 0,5 до 3 миллионов евро.
Текущий портфель включает Makersite (технология декарбонизации, используемая Microsoft и P&G; бурение общего назначения (плазменные сверла); C1 (производство зеленого метанола); 44.01 (технология хранения углерода, поддерживаемая Breakthrough Energy Ventures).