Cathay Innovation надеется обезопасить себя в новом инвестиционном партнерстве с компанией, которая защищает криптоактивы.
Компания с венчурным капиталом стоимостью 1,5 млрд. долл. выходит на рынок криптовалют с новым фондом в размере 110 млн. долл., предназначенным для этого сектора, которым она будет управлять совместно с Ledger, французским стартапом, специализирующимся на безопасности цифровых активов, сообщил TechCrunch соучредитель Cathay Деннис Барриер.
Фонд похож на корпоративную венчурную фирму тем, что частично управляется компанией, но Ledger отличается от типичного корпоративного венчурного капитала, потому что это стартап серии С, а не крупный конгломерат, стремящийся делать ставки на зарождающиеся фирмы. По словам Барьера, Ledger Cathay Capital, как называется новый фонд, будет инвестировать в посевные фонды компаний серии A в самых разных сегментах криптовалютного ландшафта, включая новые DeFi, безопасность и инфраструктуру.
Денис Баррье, соучредитель Cathay Innovation Кредиты изображений: Катай Инновации
Претензия Ledger на известность — это устройство, похожее на USB, которое подтверждает крипто-транзакции, позволяя пользователям сохранять физический контроль над ключами своего личного кошелька, а не полагаться на свою память для доступа. Последний сбор средств стартапа принес компании 427 млн. долл., сообщил TechCrunch ее генеральный директор Паскаль Готье, что немного больше, чем 380 млн. долл. в обязательствах, о которых TechCrunch сообщал в то время, из-за новых обязательств, которые были приняты впоследствии. По словам Готье, Cathay Innovation была ведущим инвестором в этом раунде, который оценил Ledger в 1,5 млрд. долл..
Cathay, покровитель Ledger в течение последних пяти лет, попросил Ledger объединиться с ними, чтобы привлечь новый капитал для криптофонда, а не делать это в одиночку, потому что венчурная фирма хотела «получить лучшее из обоих миров», объяснил Барриер. Он хотел, чтобы фонд мог двигаться быстро, как традиционный венчурный капитал, и в то же время предоставлять долгосрочную поддержку и опыт для портфельных компаний, как корпоративное венчурное подразделение, объяснил Барриер. Он добавил, что фонду потребовалось около года, чтобы стать официальным инструментом после того, как две компании начали переговоры об этой стратегии.
Хотя запуск венчурного подразделения для стартапа несколько нетрадиционен, в криптографии это гораздо более распространено — Uniswap, FTX и Binance — три ярких примера. Сам Ledger, который, по словам Готье, приносил прибыль в течение многих лет, недавно инвестировал в другие стартапы. Одной из них была RTFKT, компания NFT, которую Nike приобрела в декабре прошлого года, сказал Готье, хотя он не назвал ни одной из других ставок Леджера в этой сфере.
«Мы инвестировали с баланса, потому что давление со стороны наших партнеров было слишком велико, поэтому нам нужно было с чего-то начинать. Теперь мы структурируем то, что мы делаем, очень естественно и очень быстро… но мы уже некоторое время на рынке», — сказал Готье.
Cathay, глобальная венчурная фирма, наиболее известная своими ставками на технологические стартапы, включая Pinduoduo и Chime, через фонды широкого профиля, в прошлом таким образом объединялась с компаниями, чтобы углубиться в сектор. По данным Barrier, он управляет фондом интеллектуальной энергии совместно с Total Energy и Hubei, а также фондом мобильности вместе с Valeo, оба из которых работают по моделям, аналогичным Ledger Cathay Capital.
По словам Готье, хотя сам Ledger наиболее известен своим оборудованием, у фонда широкие полномочия.
«Любой, кто может строить на вершине [Ledger] Платформа — а это, по сути, любой участник рынка — имеет возможность взаимодействовать с нами. [through the fund]”, – сказал Готье.
Он добавил, что фонд еще не развернул какой-либо капитал, отметив, что он закрылся совсем недавно. Bpifrance, государственный инвестиционный банк страны, является одним из инвесторов нового фонда, согласно официальному заявлению Ledger Cathay Capital.
В связи с недавним спадом на рынке криптовалют я спросил Готье, обеспокоен ли он сроками запуска этого фонда и не слишком ли поздно использовать возможности криптовалюты. В ответ он отметил, что Ledger был основан в 2014 году и ранее переживал спады, добавив, что он по-прежнему оптимистичен в отношении потенциала рынка, отчасти из-за активности разработчиков, которую он наблюдал на платформе Ledger.
Готье считает, что это станет ключевым отличием Ledger Cathay Capital, поскольку у Ledger есть глобальный взгляд на новые dApps и блокчейны, выходящие на рынок от его собственных пользователей — компания утверждает, что она защищает 20% мировых криптовалют. Это одна из причин, почему Готье сказал, что сейчас его не беспокоят цены на криптовалюту, в дополнение к преимуществам, которые, по его словам, вытекают из того, что он является глобальным инвестором со штаб-квартирой за пределами Соединенных Штатов.
«Когда рынки становятся жесткими, мы проявляем себя наилучшим образом», — сказал Готье.