Уэйл Айени, один из известных африканских инвесторов, получил новую роль в качестве главы Helios Digital Ventures, стратегии венчурного капитала частной инвестиционной компании Helios Investment Partners, как стало известно TechCrunch.
Это назначение произошло через месяц после того, как Айени покинул Международную финансовую корпорацию (IFC), подразделение частного сектора Группы Всемирного банка, где он более 5 лет руководил венчурными инвестициями в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
У Айени аналогичная функция в Helios Digital Ventures: выявлять и поддерживать прорывные стартапы на передовых рынках, особенно в Африке и на Ближнем Востоке.
Фирма, которая, по словам Айени, возникла в результате разговора между ним и основателями Helios Investment Partners, уже поддержала один стартап: египетскую платежную компанию Paymob. Финтех предоставляет продавцам многоканальную платежную инфраструктуру для приема платежей различными способами, такими как банковские карты, мобильные кошельки, QR-платежи и POS. Ранее в этом месяце компания привлекла 50 млн. долл. в рамках серии B, которая стала первой инвестицией PayPal Ventures в БВСА.
Paymob предлагает заглянуть в план инвестиционного тезиса Ayeni и Helios Digital Ventures: он находится на этапе, который Ayeni называет «ранним ростом», и находится в жизненно важном секторе, который затрагивает большую часть населения.
«Я назову это венчурным фондом со средней капитализацией. Это не рано, и это не совсем рост. Это ранний рост», — сказал Айени TechCrunch, описывая стадию, на которой, по его мнению, должен играть фонд. «С точки зрения стратегии мы пытаемся определить, какие сектора достаточно велики с точки зрения доступного рынка и влияют влияние на массовый рынок».
По словам Айени, Helios Digital Ventures будет ориентироваться на пять широких секторов: финансовые услуги, продовольственная безопасность, таланты и человеческий капитал, здравоохранение и устойчивое развитие.
Он также упомянул, что фонд будет искать стартапы в других секторах, то есть в передовых технологиях, таких как крипто, web3 и биотехнологии, особенно с учетом того, что венчурный капитал продолжает быстро развиваться.
«Я думаю, что вы получите наибольшее влияние или принесете большую пользу, если сопоставите передовые технологии с передовыми рынками, регионами, не имеющими наследия с точки зрения внедрения», — заявил он.
Айени и команда Helios Investment Partners отказались комментировать общий размер фонда венчурной фирмы. Но источники, близкие к этому вопросу, считают, что новый фонд будет ориентироваться на сумму от 5 до 20 млн. долл. в виде «раннего роста» и последующих проверок.
Helios Investment Partners добилась больших успехов в качестве частной инвестиционной компании с тех пор, как Топе Лавани и Бабатунде Сойойе основали ее в 2004 году. Фирма управляет фондами на общую сумму 3,6 млрд. долл..
Фирма все еще собирает деньги, поэтому она не решается раскрыть некоторые подробности. Тем не менее, достижение цели по финансированию определит, сможет ли команда повторить такой же уровень успеха в мире венчурного капитала, особенно в условиях финансирования, которые изменились по сравнению с прошлым годом, что привело к огромным потерям для хедж-фондов, таких как Tiger Global.
Этот рыночный спад также влияет на стартапы, большие и малые, поскольку их финансы и оценки терпят убытки. Но, несмотря на рыночные прогнозы об опасности стартапов, Айени оптимистичен и считает, что венчурная фирма будет поддерживать устаревшие предприятия на пограничных рынках так же, как ее партнеры Helios Investment Partners сделали с Interswitch и Fawry, финтехами с десятилетней историей, из которых она частично вышла.
«Очевидно, что мультипликаторы рухнули, что не обязательно плохо. Как в хорошие, так и в трудные времена хорошие компании остаются хорошими компаниями», — сказал Айени.
«Можно утверждать, что хорошие компании выделяются в трудные времена; легко увидеть, кто создавал ценность, а кто был сосредоточен на «вибрациях», — добавил он. «Я утверждаю, что на пограничных рынках можно создать большую ценность».
Айени начал свою карьеру инженером-конструктором микропроцессоров в Intel Corp., а затем в Qualcomm. Затем он начал свою финансовую карьеру в инвестиционно-банковской группе JP Morgan в Сан-Франциско. Он выполнил закрытые сделки на сумму более 12 млрд. долл., от слияний и поглощений до IPO для технологических клиентов с крупной капитализацией.
До IFC Уэйл руководил ранними венчурными инвестициями Orange в США и был главным советником панафриканского фонда EchoVC на ранних стадиях с 2013 по 2016 год.
Под присмотром Айени на трех должностях в IFC организация поддерживала более дюжины африканских технологических компаний. Среди них единороги Андела и Волна; он руководил инвестициями фирмы в последний, а также Африка говорит, Кобо360, МаксАБ, Бримор, Торговая Депо а также Твига. Он был директором совета директоров некоторых из этих стартапов.
О своем решении оставить IFC в пользу Helios Айени сказал, что, хотя ему очень понравилось пребывание в IFC, ему пора вернуться в частный сектор, поскольку он полагал, что пограничные рынки получат «гораздо больше пользы от коммерческого и частного бизнеса». отраслевой капитал и участники», что и предлагает Helios Digital Ventures.
Топ Лавани, соучредитель и управляющий партнер Helios Investment Partners, сказал, что команда привлекла Айени к работе благодаря его глобальному опыту работы с венчурными активами и глубокому пониманию африканских рынков и технологических экосистем.
Он также заявил, что его фирма PE будет поддерживать стартапы, поддерживаемые Helios Digital Ventures, с помощью частного капитала по мере их развития.
Существует очень мало фондов с крупными размерами билетов, таких как Helios Digital Ventures, ориентированных на пограничные рынки. Но с африканской точки зрения на ум приходят такие фонды, как Norrsken22, Juven, TLcom Capital и Partech Africa.
«Одна вещь, которая потенциально будет отличать Digital Ventures Fund от других фондов, — это опыт работы с пограничными рынками, о том, как выглядят пограничные рынки, а не о том, о чем люди читают». – отметил Айени.