Киберпреступность находится на подъеме, и сегодня страховой стартап, который создал платформу на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь управлять рисками, объявляет о большом раунде финансирования для реализации этой возможности. Cowbell Cyber, комплексная страховая компания, предоставляющая малым и средним предприятиям киберстрахование, закрыла серию B в размере 100 млн. долл., которые она будет использовать для продолжения инвестиций в свою науку о данных и «инженерию рисков», а также для андеррайтинга технологий. управления, своего перестраховочного бизнеса Cowbell Re и расширения каналов выхода на рынок.
Компания, базирующаяся в Плезантоне и работающая пока только на рынке США, не раскрывает свою оценку, ни количество клиентов, которые у нее есть сегодня, ни то, как выглядят ее доходы на данный момент. Но Джек Кудайл, основатель и генеральный директор, говорит мне, что он прогнозирует трехкратный рост базы держателей полисов в следующие 12 месяцев до 35 000–40 000 клиентов (что в настоящее время означает около 17 000 – 20 000 компаний) и что его премиальный сегмент ставка (эквивалент темпа роста выручки страховой отрасли) выросла в 40 раз в этом году до 200 млн. долл. на рынке, который все еще находится в зачаточном состоянии, и менее 10% малых предприятий в стране в настоящее время оформляют полисы киберстрахования.
«Мы считаем, что первая волна роста киберстрахования была высокой, но ограниченной», — сказал он, но он считает, что более широкие темы на рынке изменили игру как для потенциальных клиентов, так и для таких компаний, как его. «Ландшафт угроз резко изменился. Covid-19 расширил поверхность атаки и [even] российское вторжение в Украину значительно расширило этот список». По его словам, это связано с тем, что усиленные усилия по внедрению большего количества хакерских и вредоносных программ в связи с этим конфликтом, по сути, выводят на рынок больше вредоносных инструментов, не говоря уже о более активных участниках, ищущих возможности.
Вдобавок ко всему, это извечная проблема с малым и средним бизнесом. Их в значительной степени упускают из виду по сравнению с более крупными предприятиями, поэтому у любого, кто хочет создавать решения, специально предназначенные для них, будет много возможностей. «Андеррайтинг киберстрахования для малого и среднего бизнеса — более ужасная перспектива, чем для крупных предприятий», — сказал он.
Подход компании впечатляет, так как он лежит в основе аналитики больших данных, идеи «технологии» в категории «insuretech», а также отражает более широкую тенденцию, которую я заметил среди страховых компаний в целом, где они, похоже, так же сосредоточены на предоставлении инструментов для предотвращения и снижения рисков, как и на привлечении клиентов и привлечении их к регулярным циклам премиальных платежей.
Кудале говорит мне, что в основе системы Cowbell лежит массовая операция по сбору данных, при которой она отслеживает около 71% компаний на рынке США, или 23 миллиона предприятий, чтобы выявить более крупные тенденции в использовании и поведении малого и среднего бизнеса, охватывая около 1000 данных. точки. Это, в свою очередь, входит в более широкую платформу алгоритмической оценки, которую он назвал факторами Коубелла. Наряду с этим он обеспечивает анализ мониторинга своих отдельных клиентов для оценки их индивидуальных профилей рисков.
«Они носят непрерывный характер, когда вы контролируете как бизнес, так и рынок в целом», — сказал он. Это отличается от других видов страхования бизнеса, которые обычно основаны на рекомендациях по отраслевым рискам, опубликованных третьими сторонами, в сочетании с количеством сотрудников и доходом. «Это нормально для любого другого вида страхования, но не для киберрисков. Вы должны оценивать каждый бизнес в его уникальности».
Затем эти детали используются не только для определения премии компании, но и для того, чтобы дать ей рекомендации в отношении ее практики и политики и способов их улучшения. (Это похоже на то, как, скажем, компании по страхованию жизни теперь также сосредотачиваются на благополучии; или даже когда страховщики жилья дают рекомендации по безопасности дома и берут с пользователей больше, когда домовладельцы не вкладывают средства в более совершенные системы безопасности.)
Кудале признает, что такой подход в некотором смысле делает компанию ближе к кибербезопасности, чем к страхованию, хотя компания также продает и сотрудничает примерно с 45 различными поставщиками кибербезопасности в своем подходе к рынку. (Это имеет большой смысл, если учесть, как, например, Apple продам Apple Забота наряду с его оборудованием.) Они продают продукт вместе с сетью каналов из 14 000 брокеров. Он добавил, что Cowbell не намерена лицензировать свою технологию или использовать белую маркировку своего продукта для продажи через других поставщиков страхования бизнеса, полагая, что возможность для нее заключается в построении собственного бизнеса на собственных рельсах. Он описывает компанию как insure-tech, поставщика услуг кибербезопасности и, по сути, компанию, предоставляющую финансовые услуги в одном лице:
«Мы уже предлагаем услуги по обеспечению безопасности бесплатно, поскольку мы уже предоставляем кибербезопасность и страхование в одном продукте. Чем лучше положение наших бизнес-клиентов, тем лучше они могут выбирать и страховать. Но мы также финтех, потому что у нас есть собственная перестраховочная операция. [Cowbell Re] и немного рискнуть, потому что это было очень выгодно для нас».
Одна вещь, которую он будет продолжать делать, это нет перейти к предоставлению услуг потребителям или более крупным предприятиям наряду со своей направленностью на малый и средний бизнес. «Рынок такой большой, и мы не хотим отвлекаться», — сказал он.
Коубелл прогнозирует, что к 2030 году «действующие взносы» по киберстрахованию в США составят 100 млрд. долл. — цифра, которая будет охватывать как крупные предприятия, так и малые и средние предприятия, что является одной из причин заинтересованности инвесторов.
«Благодаря своему уникальному подходу к андеррайтингу киберрисков и постоянному сотрудничеству с поставщиками кибербезопасности Cowbell Cyber позиционирует себя как лидера в сфере киберстрахования для малого и среднего бизнеса», — заявил Мэтью Джонс, управляющий директор Anthemis Group. «На сегодняшний день компания добилась выдающихся результатов, и мы очень рады быть частью их следующей главы. Мы с нетерпением ждем инноваций, которые они продолжат привносить на рынок киберстрахования». Джонс присоединяется к доске в этом раунде.