Honda присоединяется к Ford, продавая зеленые облигации в поддержку электромобилей

Motor Co. впервые привлекает облигации на сумму 2,75 млрд. долл., призванные принести пользу окружающей среде, присоединившись к своему конкуренту Motor Co. в использовании быстро развивающегося мира устойчивого финансирования для финансирования перехода на и.

По словам человека, осведомленного в этом вопросе, токийский автопроизводитель продает номинированные в долларах зеленые облигации тремя частями. Ожидается, что самая длинная часть предложения, 10-летняя ценная бумага, принесет на 1,12 процентных пункта больше, чем казначейские обязательства, после первоначально обсуждавшегося уровня в 1,4 процентных пункта, сказал человек, попросивший не называть его имени, поскольку подробности являются конфиденциальными. .

Это первая сделка компании с зелеными облигациями, заявила на прошлой неделе представитель компании. Согласно данным, собранным Bloomberg, это предложение является одним из крупнейших «зеленых» облигаций, выпущенных корпорацией на рынке высококачественных ценных бумаг США.

Согласно проспекту облигаций, Honda намерена выделить сумму, равную чистой выручке от выпуска облигаций, на ряд новых приемлемых «зеленых» проектов, которые включают производство электромобилей, солнечной и ветровой энергии, а также инвестиции в переработку подержанных деталей автомобилей. В ноябре Ford продал дебютные «зеленые» облигации на сумму 2,5 млрд. долл., поскольку он переходит к производству электромобилей, что стало крупнейшим подобным предложением американской корпорации.

Компании и правительства спешат на рынок зеленых облигаций, чтобы финансировать всевозможные экологически чистые инициативы. Согласно данным, собранным Bloomberg, в прошлом году мировые продажи зеленых облигаций достигли рекордных 513 млрд. долл.. По оценкам инициативы Climate Bonds, ежегодные продажи могут достичь нового максимума в размере от 900 млрд. долл. до 1 триллиона долларов к концу этого года и до 5 триллионов долларов к 2025 году.



По словам Стивена Либераторе, главы ESG и Impact for Global Fixed Income в компании по управлению инвестициями Nuveen, которая контролирует 1,3 триллиона долларов США, все больше секторов, участвующих в рынке зеленых облигаций «более устойчивым образом», является признаком зрелости рынка. Либераторе, который управляет устойчивыми активами на сумму около 18 млрд. долл., включая экологические, социальные и экологические облигации, ожидает, что другие автопроизводители последуют их примеру.

«Для человека, который инвестирует в это пространство, более глубокий и широкий набор возможностей является большим плюсом, особенно для активного управляющего портфелем с общей доходностью», — сказал Либераторе в видеоинтервью в четверг. «Это те вещи, которые мы действительно хотим видеть».

Honda, которая прекращает экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию, была первой из японских автопроизводителей, которая публично заявила, что полностью прекратит продажу автомобилей с бензиновым двигателем. Фирма поставила своей целью 2040 год, предоставив новоиспеченному генеральному директору Тосихиро Мибе единственный в карьере шанс поставить свою печать на фирму, история которой насчитывает 84 года.

По его словам, продажей облигаций занимаются JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Morgan Stanley.