Глобальный стартап бум сбора средств поднял почти все отрасли, которые вы можете назвать: Edtech взлетел во время пандемии, программное обеспечение в целом получило подъем, и даже более рискованные и долгосрочные ставки, такие как космические технологии и биотехнологии, по-видимому, преуспевают в сегодняшнем сборе средств для стартапов. рынок.
Но ни одна категория или ниша в области стартапов не преуспела лучше, чем финансовые технологии или финтех.
Во всем мире финтех-стартапы привлекли просто поразительные объемы капитала. В таких географических регионах, как Латинская Америка, Африка, Северная Америка и другие страны, появились необанки, платежные компании, новые услуги кредитования, ориентированные на потребителя, криптовалюты, появившиеся в традиционном банковском мире. торговые приложения и другие подсекторы, привлекающие тектонические раунды инвесторов, жаждущих заставить свой собственный капитал работать в повальном увлечении.
Без сюрпризов
Согласно отчету CB Insights 2021 State of Venture Report, глобальное венчурное финансирование достигло рекордной отметки в 621 млрд долларов в 2021 году. Это более чем вдвое превышает общую сумму в 294 миллиарда долларов по сравнению с 2020 годом.
В 2021 году глобальное финансирование финансовых технологий подскочило до нового рекорда в 131,5 миллиарда долларов за 4969 сделок. Для сравнения: в 2020 году было заключено 3491 сделка на сумму 49 миллиардов долларов. Как видите, темпы инвестирования капитала в финтех-стартапы в 2021 году росли гораздо быстрее, чем общее количество сделок, что в среднем приводило к более крупным раундам. Данные CB Insights, которые мы здесь цитируем, также помогают представить темпы инвестирования в финтех в контексте с аналогичными группами стартапов: компании, занимающиеся финансовыми технологиями, в прошлом году привлекли каждый пятый доллар венчурного капитала, или около 21%.
Лихорадочные темпы, с которыми финтех-стартапы привлекали внешний капитал, продолжались: в четвертом квартале 2021 года финансирование финтеха достигло 34,9 млрд долларов, уступив только второму кварталу 2021 года, когда было выделено 36,6 млрд долларов. Поток сделок был аналогичным – 1256 в четвертом квартале по сравнению с 1224 во втором квартале.
Чтобы сделать эти цифры немного более понятными для нашего обезьяньего мозга, в четвертом квартале, включая выходные, праздники и другие нерабочие периоды, было объявлено около 14 финтех-сделок. ежедневно, стоимостью 387 777 777 долларов каждые 24 часа. Это чертовски быстро.
Венчурный рынок финтеха настолько велик, что его очертания отражают контуры самого рынка венчурного капитала. Соединенные Штаты, например, лидировали по финтех-финансированию в четвертом квартале, как и по общему объему венчурного капитала за год. За США следуют Азия и Европа по инвестициям в финтех: 18,2 млрд долларов вложено в финтех США по сравнению с 8,2 млрд долларов и 5,6 млрд долларов в Азии и Европе соответственно.
Хотя Латинская Америка по-прежнему отстает в глобальном масштабе, она заняла впечатляющее четвертое место с финансированием финтех-стартапов на сумму 1,9 миллиарда долларов. (Примечание: в третьем квартале латиноамериканские финтех-компании получили финансирование в размере 4,2 миллиарда долларов; меньшие цифры, как правило, более изменчивы от квартала к кварталу.)
Но это только верхние цифры. Что произошло на индивидуальной основе раунда? Давай поговорим об этом.
Средний размер сделки
Средние и медианные размеры сделок в сфере финансовых технологий в прошлом году достигли новых рекордов. Средний раунд финтех-стартапов в 2021 году составил 32 миллиона долларов, что резко выросло — почти вдвое! – с 18 миллионов долларов в 2020 году. Между тем, средний размер сделки составил 5 миллионов долларов по сравнению с 4 миллионами долларов в 2020 году, что является более скромным увеличением на 20%.