Novo, стартап, создающий новый вид банковских услуг с нуля для малого и среднего бизнеса, завершил значительный раунд финансирования, чтобы сделать следующий шаг в развитии своей платформы. Он привлек 90 миллионов долларов, раунд серии B, который оценивает стартап из Майами в 700 миллионов долларов, финансирование, которое он будет использовать для создания своей инфраструктуры (увеличение количества клиентов с 24 000 до 150 000 — немалый подвиг); добавить новые продукты, особенно связанные с кредитованием; и получить больше клиентов.
Сегодня на рынке существует ряд финтех-компаний, некоторые из которых называют себя банками-претендентами, обслуживающими малый и средний бизнес. (Мы рассмотрели многие из них; среди них Brex, Rho, Juni, NorthOne, Lili, Mercury, Hatch, Anna, Tide, Viva Wallet, Open и многие другие; и вы можете поспорить Amazon, предлагающая другие инструменты управления капиталом и расходования средств, также находится в этом пространстве.) Но Novo считает действующих игроков настоящим «претендентом» здесь.
«Мы конкурируем с крупными банками. Они единственные, кто нас беспокоит, потому что им принадлежит 99% рынка», — сказал Мишель Рангель, генеральный директор Novo, в интервью ранее в этом месяце. «Мы считаем, что наш продукт лучше подходит для бизнеса, но мы рады видеть, что другие также продвигают вперед».
Раунд возглавляет Stripes, а также участвуют Valar Ventures, Crosslink Capital, Rainfall Ventures и BoxGroup, которые всего шесть месяцев назад поддержали Novo в серии A стоимостью 40 миллионов долларов. На сегодняшний день стартап привлек чуть более 135 миллионов долларов.
Многие стартапы начинают привлекать крупные раунды финансирования в быстрой последовательности, чтобы оседлать соответствующие волны роста и извлечь выгоду из огромной возможности прямо сейчас привлечь инвесторов с глубокими карманами, которые ищут умные места, чтобы вложить деньги своих LP. То же самое и с Ново. Компания продемонстрировала действительно ускоренный рост за последний год, а особенно за последние шесть месяцев, как с точки зрения количества клиентов, так и с точки зрения того, насколько активно используется ее приложение.
Сейчас у Novo 150 000 клиентов малого и среднего бизнеса в США, что на 50 000 больше, чем в июне прошлого года. В настоящее время Novo за всю жизнь провела транзакций на сумму 5 миллиардов долларов, что на 4 миллиарда долларов больше, чем в июне прошлого года, когда этот показатель составлял 1 миллиард долларов. Компания заявила, что по состоянию на этот месяц ожидается, что количество транзакций за весь срок на 2022 год вырастет до 7 миллиардов долларов (хотя, учитывая, что сейчас только январь, эта цифра, вероятно, изменится).
«Пандемия стала катализатором нашего роста, — сказал Рангел, соучредитель Novo вместе с Тайлер Макинтайр, который сейчас является техническим директором. Рангель отметил, что эта серия B появилась после того, как Stripes приблизилась к Novo «в хвостовой части своей серии A» после того, как листы условий уже были подписаны. Он добавил, что наблюдение за его ростом после этого «подтвердило» еще один быстрый раунд финансирования.
Одна вещь, которая очень примечательна в Novo, заключается в том, что, в отличие от ряда других необанков, он не применил подход «встроенных финансов», перенеся ряд базовых услуг с помощью API, созданных третьими сторонами, которые сосредоточены только на инфраструктуре и серверные службы. Вместо этого было решено создать свои основные функции с нуля внутри компании. (У него большая команда разработчиков, в основном базирующаяся в Индии, как сказал мне Рангел.)
«Мы говорим, что все, начиная от базового процессора, на котором работает банк, и заканчивая тем, что находится в руках наших 150 000 бизнес-клиентов, было создано собственными силами», — сказал Рангел. (Middlesex Federal Savings занимается банковской лицензией, страховкой FDIC и доступом к рельсам для Novo.) Рейнджел добавил, что его выбор в пользу строительства был отчасти обусловлен необходимостью, поскольку в 2016 году было не так много платформ «банкинг как услуга». для предоставления этих API. «Это освободило нас от чужого графика выпуска, и это означает более низкую прибыль», — продолжил он, но у этого есть свои проблемы, например, иногда в сохранении фокуса на продукте и инвестициях, необходимых для продолжения поддержки всей этой технологии.
Компания также не полностью отказалась от API. Между серией A и этим последним раундом компания запустила новую торговую площадку, где она предоставляет API-интерфейсы для примерно 1000 других приложений и сервисов, которые можно интегрировать в опыт Novo. Здесь основное внимание уделяется функциям, которые находятся за пределами основных функций банковских услуг, например платежи в точках продаж, операции электронной коммерции, управление счетами и платежными ведомостями и многое другое. На самом деле, это также потенциально может дать Novo возможность ориентироваться в том, что может быть наиболее популярным и потенциально заслуживающим рассмотрения в качестве собственных продуктов в будущем, но на данный момент это служит еще двум ключевым целям: это делает Novo более полезным для ее клиентов, а также предоставляет Novo больше источников данных для создания будущих продуктов.
По словам Рангеля, главным среди них будет новый кредитный продукт, в котором заявки на получение кредита будут оцениваться быстро и (надеюсь) более точно за счет ввода и рассмотрения более широкого набора данных, которые дают более информированную картину того, как работает бизнес. . Это мало чем отличается от того, как, например, Stripe и Shopify создали свои собственные продукты для выдачи наличных и кредита; разница здесь в том, что Novo намеренно стремится получить как можно больше разрозненных данных, чтобы иметь наиболее полную картину финансового состояния бизнеса.
Это касается не только предоставления более точных кредитов, но и большего их количества в целом.
«Несмотря на то, что более 30 миллионов малых предприятий в США являются сердцем экономики США, им всегда было трудно получить доступ даже к базовым финансовым услугам, поскольку крупные банки постоянно упускали их из виду», — сказал Саагар Кулкарни, партнер Stripes, в заявление. «Что отличает Novo, так это принципиально иной подход к успеху малого бизнеса. Вместо того, чтобы делать выбор в пользу постепенных изменений, Novo построила свою банковскую платформу с нуля, чтобы она могла не только предоставлять отличные возможности цифрового банкинга, но и фактически предоставлять финансовые продукты de novo клиентской базе, которая в них нуждается. В Stripes мы инвестируем только в компании, создающие удивительные продукты, и восторженные отзывы Novo, сильное удержание и невероятный рост дают понять, что мы создали то, что нравится малому бизнесу». Кулкарни присоединяется к совету директоров Novo в этом раунде.
Поскольку компания продолжает расти, Рангел сказал, что еще одна область, которую она будет рассматривать, — это привлечение потенциальных более мелких игроков, которые соответствуют ее более крупной стратегии. Это если он не приобретет сам себя в первую очередь. Rangel сказал, что в последние годы к нему обратился по крайней мере один крупный игрок, но он решил остаться в одиночку. (Возможно, это было к лучшему и по другим причинам: с тех пор эта компания сама была приобретена, что стало одним из побочных продуктов смены тенденций из-за пандемии.)
«Мы закончили танец с приобретением, — сказал Рейнджел, — но я думаю, что теперь мы будем теми, кто занимается приобретением».