Бизнес сегодня более, чем когда-либо, переходит на цифровые технологии, и сегодня стартап, который создает вертикально интегрированное решение для удовлетворения потребностей бизнес-банкинга, объявляет о большом раунде финансирования, чтобы воспользоваться этой возможностью. Airwallex, которая предоставляет банковские услуги для бизнеса как непосредственно самим предприятиям, так и через набор API-интерфейсов, которые используются в финтех-продуктах других компаний, привлекла 200 миллионов долларов, раунд финансирования серии E, который оценивает австралийский стартап в 4 миллиарда долларов.
Lone Pine Capital возглавляет раунд, в нем также участвуют новые спонсоры G Squared и Vetamer Capital Management, а также предыдущие спонсоры 1835i Ventures (ранее ANZi), DST Global, Salesforce Ventures и Sequoia Capital China.
Финансирование довело общую сумму, собранную Airwallex, головные офисы которой находятся в Гонконге и Мельбурне, Австралия, на сегодняшний день до 700 миллионов долларов, включая инъекцию на 100 миллионов долларов, завершившую серию D всего шесть месяцев назад.
Airwallex будет использовать средства как для продолжения инвестирования в свои продукты и технологии, так и для продолжения своего географического расширения и для сосредоточения на некоторых более крупных бизнес-целях. Компания начала продвигаться в Европе и Великобритании, и это будет одним из основных направлений деятельности наряду с США.
Быстрая смена финансирования и растущая стоимость компании подчеркивают стремление Airwallex к тому, что генеральный директор и соучредитель Джек Чжан описывает как вертикально интегрированную стратегию.
Это состоит из двух частей. Во-первых, Airwallex построила всю инфраструктуру для бизнес-банковских услуг, которые она предоставляет непосредственно предприятиям, уделяя особое внимание клиентам малого и среднего бизнеса. Во-вторых, он объединил эту инфраструктуру в набор API-интерфейсов, которые используют множество других компаний для предоставления финансовых услуг напрямую своим клиентам без необходимости создавать эти услуги самостоятельно – так называемый подход «встроенного финансирования».
«Мы хотим владеть всей экосистемой», – сказал мне Чжан. «Мы хотим быть похожими на Apple финансирования бизнеса ».
Похоже, что до сих пор это работает для Airwallex. Выручка выросла почти на 150% в первой половине 2021 года по сравнению с годом ранее, при этом компания обработала более 20 миллиардов долларов США для глобального клиентского портфеля, который увеличился в четыре раза. Помимо десятков тысяч малых и средних предприятий, он также через API предоставляет финансовые услуги другим компаниям, таким как GOAT, Papaya Global и Stake.
Airwallex зародился, как и многие из сильнейших стартапов: он был построен для решения проблемы, с которой основатели столкнулись сами. В случае с Airwallex Чжан рассказал мне, что на самом деле работал над предыдущей идеей стартапа. Он хотел создать «Голубой бутылочный кофе» в Азии из Гонконга, и для этого потребовалось закупить и импортировать множество различных материалов, упаковки и, конечно же, кофе со всего мира.
«Мы обнаружили, что осуществление платежей в рамках малого бизнеса было медленным и дорогостоящим», – сказал он, поскольку для этого были задействованы банки в разных странах и разных банковских системах, ручные усилия по переводу денег между ними и много дней для очистки платежей. «Но это также было моим прошлым – платежи и торговля – и поэтому я решил, что это гораздо более увлекательная проблема, над которой мне нужно работать и решать».
В конце концов, появился один из его соучредителей в области кофе, вместе с четырьмя соучредителями Airwallex, включая Чжана, а также Сицзин Дай, Люси Лю и Макс Ли.
Это был 2014 год, и на раннем этапе Airwallex привлекла внимание венчурных капиталистов отчасти из-за того, что оказалась в нужном месте в нужное время. Волна стартапов, создающих финансовые услуги для малого и среднего бизнеса, определенно набирала силу в Северной Америке и Европе, заполняя давно забытую дыру в технологической вселенной, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе почти не было ничего подобного, и в те ранние дни решения были сильно регионализированы.
Отсюда стало очевидным, что, начиная с трансграничных платежей, первым, чем взялась Airwallex, вскоре вырастет более широкий набор банковских услуг, включающих платежи и другие трансграничные банковские услуги.
«За последние 6 лет мы создали более 50 банковских интеграций и теперь предлагаем платежи в 95 странах через партнерскую сеть», – добавил он, причем 43 из них предлагают транзакции в реальном времени. По его словам, оттуда он перешел на банковские счета и «другие примитивные вещи» с выпуском карт и многим другим, в конечном итоге построив стек сквозных платежей.
У Airwallex десятки тысяч клиентов, напрямую пользующихся ее финансовыми услугами, и сегодня они составляют около 40% ее доходов. Остальное – это интересный поворот, который компания решила предпринять для расширения своего бизнеса.
Airwallex построила все свои технологии с нуля и обнаружила, что – учитывая волну новых компаний, ищущих больше способов привлечь клиентов и стать их универсальным магазином – появилась возможность упаковать эту технологию в единое целое. набор API-интерфейсов и продавать их другому набору клиентов, тем, кто также предоставляет услуги для малого бизнеса. По словам Чжана, на эту часть бизнеса сейчас приходится 60% бизнеса Airwallex, и доходы от них растут быстрее. (По его словам, бизнес малого и среднего бизнеса растет быстрее с точки зрения клиентов.)
Многие стартапы в области встроенного финансирования, которые основывают свой бизнес на создании технологий для поддержки других предприятий, как правило, держатся на расстоянии вытянутой руки от предложения финансовых услуг напрямую потребителям. Я слышал объяснение, что они не хотят конкурировать со своими клиентами. Чжан сказал, что Airwallex использует другой подход, избирательно подходя к клиентам, с которыми они сотрудничают, чтобы предлагаемые ими финансовые услуги никогда не были такими, которые не были бы в прямой конкуренции. Торговая площадка кроссовок GOAT или HR-платформа Papaya Global – классические тому примеры.
Однако по мере того, как Airwallex продолжает расти, вы не можете не задаться вопросом, не захочет ли один из этих партнеров поглотить все Airwallex и взять на себя часть этой роли по предоставлению услуг. В этом контексте очень интересно видеть, как Salesforce Ventures возвращается, чтобы инвестировать еще больше в компанию в этом раунде, учитывая, насколько широко компания расширилась от своих ранних корней в программном обеспечении для продавцов до массивной платформы, предоставляющей огромный спектр облачных услуг для помогать людям вести свой бизнес.
На данный момент это сочетание уникальных корней в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вертикального подхода к созданию технологий с нуля, плюс его розничной проницательности, которая произвела впечатление на инвесторов и вполне может способствовать сохранению независимости и развитию Airwallex в течение некоторого времени. .
«Airwallex имеет явное конкурентное преимущество на рынке цифровых платежей», – сказал Дэвид Крейвер, управляющий директор Lone Pine Capital. «Его уникальные азиатско-тихоокеанские корни в сочетании с инновационной инфраструктурой, продуктами и услугами красноречиво говорят о возможностях глобального роста бизнеса и его впечатляющем расширении в сфере конкурентных поставщиков платежных услуг. Мы рады инвестировать в Airwallex в это динамичное время и надеемся помочь в расширении и успехе компании во всем мире ».