Freshworks сообщила в понедельник, что она намерена получить оценку до 9 миллиардов долларов при первичном публичном размещении акций в США, в ходе которого она надеется привлечь более 800 миллионов долларов.
Калифорнийская фирма, которая начала свой путь в Индии и конкурирует с Salesforce, заявила, что планирует продать 28,5 млн акций по цене от 28 до 32 долларов. Если фирма сможет продать свои акции по максимальной цене, она привлечет 912 миллионов долларов. Freshworks изначально подала документы на IPO в конце августа, но не раскрыла некоторые цифры.
В последний раз 11-летняя фирма была оценена в 3,5 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования в ноябре 2019 года. Стартап рассматривал возможность проведения раунда перед IPO в начале этого года при оценке более 5 миллиардов долларов, но отказался от этого, сообщил человек, знакомый с материя сказал TechCrunch.
Freshworks, среди существующих инвесторов которой Accel, Sequoia Capital India, Tiger Global и CapitalG, разрабатывает и предлагает различные инструменты программного обеспечения для бизнеса, от CRM до программного обеспечения для службы поддержки. В последние годы компания создала корпоративную платформу SaaS, чтобы предоставить клиентам набор интегрированных бизнес-инструментов, и активно продолжала расширять ассортимент своей продукции.
Стартап, который подал заявку на листинг своих акций на Nasdaq под символом FRSH, обслуживает более 50 000 клиентов, а его выручка за шесть месяцев года выросла до 169 миллионов долларов по сравнению с 11 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года. В то же время его чистый убыток снизился до 9,8 миллиона долларов с 57 миллионов долларов годом ранее.
«Во-первых, основываясь на отраслевом исследовании International Data Corporation (IDC), мы полагаем, что у нас есть большой адресный рынок примерно в 120 миллиардов долларов», – говорится в заявлении компании в обновленной документации S-1 в понедельник.
«Во-вторых, на основе наших внутренних данных и анализа мы оцениваем потенциальные рыночные возможности для нашей продукции в 77 миллиардов долларов в год. […] Мы ожидаем, что наши предполагаемые рыночные возможности будут и дальше расширяться по мере того, как клиенты все больше присоединяются или расширяют использование наших продуктов, увеличивая средневзвешенный ARR на одного клиента за использование наших продуктов ».
TechCrunch недавно поговорил о бизнесе с соучредителем и исполнительным директором Freshworks Гиришем Матрубутхэмом. Матрубутэм – один из самых уважаемых предпринимателей в Индии. Вместе с тремя друзьями Матрубутэм в конце июля этого года учредил венчурный фонд на сумму 85 миллионов долларов для поддержки стартапов SaaS на ранней стадии.