Американская компания edtech Сегодня утром Duolingo опубликовала пересмотренный ценовой диапазон IPO, повысив свою потенциальную стоимость на акцию до 100 долларов после первоначального нацеливания на диапазон, который превысил 95 долларов за акцию.
Согласно документам SEC единорога, Duolingo теперь нацеливается на диапазон цен IPO от 95 до 100 долларов за акцию, с 85 до 95 долларов за акцию, или примерно на 12% внизу и 5% вверху.
TechCrunch ранее называл дебют Duolingo своего рода лидером для более крупной экосистемы образовательных технологий США; если Duolingo сможет торговать и торговать хорошо, инвесторы в частные компании могут быть более склонны вкладывать средства, учитывая более проверенный и привлекательный рынок выхода. С другой стороны, если Duolingo будет иметь низкие цены или будет плохо торговать, компания может положить мокрое одеяло на вершину мира стартапов в сфере образовательных технологий.
Тот факт, что Duolingo увеличивает ценовой диапазон IPO, указывает на то, что мы скорее на пути к сильному размещению, чем к слабому.
Для edtech-компаний, которые достигли статуса единорога – таких как Masterclass, Course Hero, Quizlet и Outschool – это хорошие новости. Для справки, по данным Crunchbase, эти компании привлекли 461,4 миллиона долларов, 97,4 миллиона долларов, 62 миллиона и 130 миллионов долларов соответственно.
Что стоит Duolingo?
Условия IPO компании не изменились, за исключением предложенной цены. Таким образом, Duolingo все еще продает 3,7 миллиона акций в своем дебюте, и около 1,41 миллиона акций будут проданы существующими держателями акций. Андеррайтеры компании также оставили за собой право выкупить 765 916 акций компании по цене IPO в течение 30 дней после ее дебюта.
В верхнем и нижнем диапазонах цены IPO компании ее простая оценка без учета акций андеррайтеров теперь составляет от 3,41 до 3,59 млрд долларов. С учетом предложения «зеленой обуви» эти цифры вырастут до 3,48 млрд долларов и 3,67 млрд долларов.
Напомним, что в частной собственности Duolingo Series H от ноября 2020 года оценила компанию чуть более чем в 2,4 миллиарда долларов. Пока цены на Duolingo находятся в пределах своего диапазона, это обеспечит инвесторам хороший прирост стоимости их инвестиций. В середине 2020 года Duolingo была оценена всего в 1,6 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что с тех пор, как эти инвестиции выросли, ее стоимость более чем удвоилась.