Олумиде Соёмбо – один известных активных бизнес-ангелов в технологических стартапах Нигерии и Африки в целом. С тех пор, как он начал бизнес-ангел в 2014 году, Соёмбо инвестировал в 33 стартапа, включая принадлежащие Stripe Paystack, PiggyVest и TeamApt.
Сегодня инвестор объявляет о запуске Voltron Capital, панафриканская венчурная компания он стал соучредителем компании с Абе Чоем, предпринимателем и инвестором из США.
Voltron вложит капитал примерно в 30 стартапов, по большей части на предпосевной и посевной стадиях по всей Африке, чтобы «решить острую нехватку доступа к финансированию на ранних стадиях для африканских технологических компаний». Размеры билетов будут варьироваться от 20 000 до 100 000 долларов, с упором на стартапы в Нигерии, Кении, Южной Африке и Северной Африке.
Соёмбо – один из немногих основателей и инвесторов на континенте, несмотря на то, что его компания не является традиционным стартапом, поддерживаемым венчурным капиталом, к которому мир привык. В 2008 году он вместе со своим другом Казимом Тевогбаде основал Bluechip Technologies как корпоративную компанию, которая предоставляет решения для хранения данных и корпоративные приложения банкам, телекоммуникационным компаниям и страховым компаниям. Некоторые из ее крупнейших клиентов включают OEM-производителей, таких как Oracle.
Основатель нетрадиционного стартапа – бизнес-ангелу
Шесть лет спустя пара решила заняться технологиями, относительно зарождающаяся промышленность в Нигерии в то время и начали инвестировать в стартапы через LeadPath, фирму на ранней стадии, которую они открыли в Лагосе, Нигерия. Идея заключалась в том, чтобы вложить 25000 долларов и провести стартапы в течение трех месяцев. программа акселератора, завершившаяся демонстрационным днем. План состоял в том, чтобы запустить LeadPath как Y Combinator, но он не стал успешным, как планировалось.
«В 2014 году, через три месяца после того, как мы узнали, что инвестора нет. Так что тебе придется самому выписать еще один чек, – шутливо сказал Соёмбо по телефону. «Мы быстро увидели, что модель ускорителя не работает, поэтому начали инвестировать индивидуально. Забавно, как с тех пор все изменилось ».
LeadPath стал инструментом специального назначения (SPV) для пары, чтобы выполнять свои сделки ангельского инвестирования.. За прошедшие годы Soyombo запустила несколько SPV с той же целью. Итак, зачем делать вещи иначе теперь, создав фонд? Чтобы ответить на этот вопрос, Соёмбо рассказывает мне об одном из процессов, которые он использовал на протяжении многих лет для финансирования сделок.
Как влиятельная фигура в технологической экосистеме Нигерии, Соёмбо имеет доступ практически к любой важной сделке на рынке.. «Я имею честь видеть много сделок до того, как их увидит большинство людей. Я построил эту сеть в экосистеме стартапов и приобрел репутацию ангела, всегда готового помочь.. Так очевидно, что помогло мне увидеть много сделок, очень быстро,” он сказал. Часто его сделка течет наполнены стартапы, ищущие шестизначные предварительные посевные инвестиции для посевных инвестиций. Скажем, например, основатель хочет собрать 300000 долларов, Соёмбо может обычно вложить 50 000 долларов собственных денег. И, исходя из своего представления о перспективах роста стартапа, он может пригласить на борт своих друзей и знакомых, чтобы заполнить раунд.
Этот неформальный подход – то, что Soyombo хочет сделать формальным с помощью структурированного формата, в котором каждый отдельный или организационный LP получает доступ к потоку своих сделок одновременно. Инвестор считает, что так компании быстрее получат капитал.. И что интересно, его работа в корпоративной Нигерии позволила ему получить доступ к нетрадиционному капиталу, а это означает, что некоторые из инвесторов, которые используют потоки сделок Соёмбо, находятся за пределами типичного нигерийского ландшафта инвестирования в технологии.
Он видит свою работу в том, чтобы ликвидировать разрыв между своими корпоративными друзьями и коллегами, которые не инвестировали в бизнес-ангелы. обычно инвестировали в технологии и стартапы, которым нужны их деньги.
«Сейчас немного FOMO», – сказал он. «Люди, в том числе состоятельные люди, говорят мне брать их с собой в любое время, когда я инвестирую, а потом у меня есть стартапы, которые тоже ищут капитал. Но опять же, я не пытаюсь получить полную работу, управляя полным фондом, поэтому мы так структурировали его ».
Любой, кто знаком с событиями в африканских технологиях за последние несколько месяцев, знает два события, которые вызвали этот FOMO: выход Paystack на Stripe и статус единорога Flutterwave.. Соёмбо был одним из первых инвесторов в первом, отметив свой единственный первичный выход наряду с двумя вторичными в рамках портфеля, который в совокупности привлек более 70 миллионов долларов. Таким образом, нетрудно понять, почему Соёмбо не трудно убедить нетрадиционных инвесторов, в том числе HNI (кто печально известный склонность к риску, когда дело доходит до инвестирования в технологии), выписывать чеки в стартапах.
«Все внезапно все заинтересована в том, что происходит в космосе. HNI, которые вложили бы деньги в недвижимость, ищут стартапы. Мы даже видим HNI старшего возраста советуют своим детям инвестировать от их имени, так что беседовать с ними будет легче.. Большинство из них хотят диверсифицировать свой портфель, получив кусок от этого пирога », – сказал он, указывая на успехи Paystack и Flutterwave..
Абэ Чой (соучредитель Voltron)
Voltron Capital будет быть управляемым на AngelList. Среди его инвесторов есть HNI и руководители банков, телекоммуникационных компаний и других секторов, каждый из которых вкладывает значительные средства. минимум 10000 долларов США. Voltron похож на типичный семизначный фонд, предназначенный для стартапов на предпосевной и посевной стадии в Африке, но онсовершенно по-другому в том, как он выбирает поддержку основателей. Фонд остается воплощением инвестиционной позиции Soyombo, которая заключается в том, что «основатели в первую очередь вне зависимости от отрасли».
«Я собираюсь и дальше поддерживать интересных предпринимателей. Если Одунайо из PiggyVest строил компанию в сфере технологий здравоохранения или образования, я все равно поддержу эту компанию », – сказал он, имея в виду вложения в 1 миллион долларов, которые он сделал три года назад в один из широко известных финансовых технологий Нигерии. “Так я думаю инвестиционная привлекательность секторов, для меня, движется качественные предприниматели, которые решат проблемы в этой сфере. »
Начальное инвестирование требует дополнительной работы
По данным Partech Africa, в 2019 году африканские технологические стартапы привлекли рекордные 2 миллиарда долларов. В этом году они уже собрали половину этого числа, и некоторые публикации предсказывают, что эти стартапы побьют рекорд 2019 года..
Большая часть этих инвестиций заключает сделки на поздних стадиях, что типично для большинства технологических экосистем во всем мире.. Но Африка выделяется тем, что стартапам на ранних стадиях труднее привлекать инвестиции по сравнению с другими регионами. Например, IFC сообщила, что 82% африканских технологических стартапов называют доступ к начальному финансированию и отсутствие бизнес-ангелов серьезными проблемами, с которыми они сталкиваются.. Без финансирования на ранней стадии многие из стартапов, нацеленных на этот рост, теряют жизненно важный капитал для поддержки своих ранних операций и получения дохода, что является ключевым моментом. требование для обеспечения более поздних раундов финансирования и более крупных масштабов.
Voltron с его небольшими возможностями хочет заполнить этот пробел наилучшим образом. Соембо заявляет, что помимо включения местных инвесторов в список LP, стартапы также смогут получить доступ к иностранному капиталу. Чой – ключ к этому. Лично, Чой инвестировал в 15 стартапов (из них два); поэтому его опыт и связи в США будут иметь решающее значение для привлечения иностранного капитала на континент..
Соёмбо считает, что приобретение Stripe Paystack заставило иностранных инвесторов обратить внимание на африканские стартапы. Он с юмором ссылается на твит Пола Грэма после приобретения как на еще одну причину, по которой интересы иностранных инвесторов также возросли. Твит соучредителя Y Combinator гласил: «Инвесторы, игнорирующие Нигерию, теперь должны спросить себя: что я знаю, чего не знает Патрик Коллизион?»
Тем не менее, инвестор считает, что темпы развития африканской технологической экосистемы должны волновать любого.. В «Качество учредителей на континенте улучшается и будет продолжаться в том же духе, потому что есть еще много проблем, которые нужно решить», – продолжил он.
«Кроме того, по мере взросления наших стартапов мы увидим, как люди уходят, чтобы создать свои. Мы хотим, чтобы следующая волна африканских историй успеха в области технологий не только оказала влияние на континент, но и была действительно Глобальный; Благодаря стратегическим связям Абэ с США мы уверены, что сможем предоставить нашему портфелю наилучшие возможности для достижения этой цели через нашу сеть в США и по всему миру ».