В отчете говорится, что платежи, кредитование и необанки управляют финансовыми технологиями на развивающихся рынках

Инвестиции в технологии на развивающихся рынках были в самом разгаре последние пару лет, и в результате их экосистемы процветали. На некоторых из этих рынков, таких как Африка, Латинская Америка и Индия, публикации и фирмы публикуют подробные отчеты о тенденциях и инвестициях в их отдельных регионах.. Но вряд ли есть отчет для сравнения и сопоставления тенденций и инвестиций между этими регионами и по праву так. Это титаническая задача.

Итак, отчет, опубликованный сегодня исследовательской организацией Бритер Бриджес и глобальный инклюзивный технологический ускоритель Catalyst Fund делает все возможное, чтобы предложить целостное представление любимому сектору этих трех рынков: финтех.

Отчет «Состояние финансовых технологий на развивающихся рынках» преследует три цели: оценивать тенденции инвестиций, продуктов и инклюзивности на развивающихся рынках.

Команда опросила более 177 стартапов и 33 инвесторов в Африке, Латинской Америке и Индии.. Хотя использованный размер выборки невелик, основные результаты впечатляют.

Давайте погрузимся.

Финтех привлекли 23 миллиарда долларов в регионах с 2017 года.

Фаворита развивающихся рынков уже не остановить. Сектор продолжал получать наибольшую долю инвестиций в годовом исчислении в течение последних пяти лет..



Более 300 миллионов взрослых африканцев, не охваченных банковскими услугами, составляют 17% мирового населения, не охваченного банковскими услугами.. Так что нетрудно понять, почему в 2019 году континент засвидетельствовал пять мегасделок в Branch, Tala, World Remit, Interswitch и OPay на общую сумму более 775 миллионов долларов. В то время как в прошлом году эта сумма упала до 362 миллионов долларов, такие компании, как Flutterwave, TymeBank, Kuda, привлекли за этот период значительные суммы..

Кредиты изображений: Британский фонд мостов и катализаторов

Латинская Америка является домом для растущей базы цифровых пользователей, способствующих регулированию и реформам, а также для активного малого бизнеса.. А также просто как и в Африке, процент людей, не охваченных банковскими услугами, высок, 70%. Финтех-компании в регионе воспользовались возможностью удовлетворить свои потребности и получил компенсацию с мега-раундами, включая NuBank, Neon, Konfio и Clip. Коллективно, финтех-стартапы привлекли 10 миллиардов долларов за последние пять лет.

Согласно отчету, только в 2019 году индийские финтех-стартапы собрали рекордные 4,8 миллиарда долларов. Тогда в прошлом году сектор принес 3 миллиарда долларов. За последние пять лет они составили 11,6 млрд долларов с такими известными именами, как CRED, Razorpay, Groww, BharatPe и другими..

Среднее количество посевных раундов в Африке составляет 1 миллион долларов, в Индии и Латинской Америке – 3 миллиона долларов.

Согласно отчету, количество сделок на ранней стадии увеличилось за последние пять лет на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов.. Их средний размер, особенно для посевных раундов, вырос с 750000 долларов в 2017 году до 1 миллиона долларов в 2020 году. В Латинской Америке средняя сделка по семенам за последние пять лет составила около 5,7 миллиона долларов, в то время как Индия – примерно 4,6 миллиона долларов.. В отчете говорится, что данные по последнему был перекошен из-за посевного раунда CRED на 30 миллионов долларов.

Кредиты изображений: Британский фонд мостов и катализаторов

Латинская Америка жаждет IPO, Индия разводит единорогов, а Африка только начинает слияния и поглощения.

В прошлом году приобретение Stripe компании Paystack стало главным событием африканских слияний и поглощений из-за его размера и местного статуса нигерийского финтех-стартапа.. Другие более крупные раунды включают в себя приобретение Wave компанией WorldRemit за 500 миллионов долларов (которое является крупнейшим на континенте) и выкуп DPO Group компанией Network International за 288 миллионов долларов США..

В отличие от африканского финтех-рынка, на котором были отмечены крупные сделки по приобретению и множество нераскрытых семизначных сделок, латиноамериканский финтех-рынок очень любит IPO.. Согласно отчету, у финтех-компаний в регионе есть несколько раундов на 100 миллионов долларов (Nubank, PagSeguro, Creditas, BancoInter и Neon), но активность слияний и поглощений ограничена.. Некоторые из стартапов, которые недавно стали публичными, включают Arco Educacao, Stone Pagamentos, Mosaico и Pagseguro..

С другой стороны, в Индии насчитывается более 25 компаний с оборотом в миллиард долларов, и каждый год их число увеличивается.. Просто В прошлом месяце в стране зафиксировано более восьми. Эти единороги включают в себя известные компании, такие как PayTm, и новые, такие как CRED.

Платежи, кредит и необанки возглавляют финтех-деятельность

Отчет показывает, что платежные компании – это лучшая точка для инвестиций в финтех во всех трех регионах.. В этом подмножестве доминируют платежи B2B. Следующие две категории финансируемых финансовых технологий – это кредитный и цифровой банкинг.

В Африке платежные стартапы получили больше инвестиций, чем кредиты и необанки. На ум приходят Flutterwave, Chipper Cash, Wave, Paystack, DPO.

наиболее финансируемые категории финтех развивающихся рынков

Кредиты изображений: Британский фонд мостов и катализаторов

Наиболее финансируемые финтех-компании в Латинской Америке – это необанки. И это единственный регион, в котором представлены все три товарные категории. близко профинансировано на 2–3 миллиарда долларов. Некоторые из этих компаний включают NuBank, Creditas и dLocal.

Крупнейшие финтех-стартапы Индии получают выплаты. Но он имеет заметное представительство в кредитных организациях и необанках, некоторые из которых собрали девятизначные раунды, такие как Niyo, Lendingkart и InCred..

Инвесторы в восторге о будущем страхования, платежей и цифровых банков

Из небольшого числа инвесторов, опрошенных в отчете о своем видении будущих тенденций в области финансовых технологий через 5 лет, большинство из них выбрали модели страхования, платежей и цифрового банкинга..

Инвестиционные платформы и встроенные модели также представляют интерес. Они меньше интересовались сельским хозяйством и денежными переводами, в то время как технологические платформы благосостояния и необанки также были ниже. в приоритет. Как получилось, что цифровой банкинг и новый банкинг находятся на двух концах спектра выбора инвестора? Точно не могу сказать.

аппетит инвесторов в ближайшие годы на развивающихся рынках

Кредиты изображений: Британский фонд мостов и катализаторов

В отдельных частях отчета говорится о недостаточно обслуживаемых потребителях в этих регионах и о том, как финтех-стартапы обслуживают их.. Также обсуждается, могут ли эти финтех-стартапы продвигать финансовую доступность и какие функции и продукты позволят им добиться этого.

В все Это вопиющий факт, который не является новостью, заключается в том, что Африка на годы отстает от Латинской Америки и Индии. В разговоре с директором Briter Bridges Дарио Джулиани он отметил, что рассчитывает на пять лет.. Он добавил, что то, что делает Индию лучшим рынком на данном этапе, – это то, что это страна, а не континент.

«Легче управлять одной страной, чем 54 странами в Африке и 20 в Латинской Америке», – сказал он TechCrunch. «В Африке мы используем ярлык« Африка », но мы много говорим о 4-6 странах. Латинская Америка по сути Бразилия, Мексика, Аргентина и Колумбия, которые видят рост крупных компаний. Индия – одна ».

Одна из ключевых деталей, упоминаемых в отчете, заключается в том, что большинство финтех-компаний на развивающихся рынках переходят в различные сектора, такие как страхование урожая, кредитные линии для дистрибьюторов и поставщиков, KYC, платежные шлюзы электронной коммерции, медицинское финансирование и страхование.. Гуйлиани говорит, что ожидает, что так будет и дальше.