Positive VenturesВенчурная фирма из Сан-Паулу получила 10 миллионов долларов в свой последний фонд.
Positive Ventures привлекла капитал из впечатляющего списка LP, включая инвестор Луис Стулбергер, партнер-основатель Verde Asset Management, и Кандидо Брахер, бывший председатель и главный исполнительный директор Itaú-Unibanco, крупнейшего банка Бразилии.
Миссия бразильской венчурной фирмы заключается в том, чтобы «инвестировать в стартапы, где каждый доллар дохода также оказывает экологическое или социальное воздействие».
Я разговаривал с соучредителем и со-генеральным директором Фабио Кестенбаумом, который подчеркнул важность такой инвестиционной стратегии в такой стране, как Бразилия, в которой на протяжении многих лет была своя доля коррупции. (Кестенбаум стал соучредителем фирмы с Андреа Оливейра а также Бруна Константино.
Positive Ventures гордится тем, что руководствуется Организацией Объединенных Наций в рамках своего Глобального договора. инициатива. Он также имеет оценка воздействия наивысшего уровня B, что означает, что как B Corp., которая делает влияние частью своей основной стратегии, у нее чертовски хорошо.
По словам Кестенбаума, «золотая середина» фирмы – это предприятия на ранней стадии – Seed и Series A – «которые могут принести огромную отдачу и финансовую отдачу». Средний размер инвестиций составляет 500 000 долларов США, но в последующих раундах компания может вырасти до 1,5 миллиона долларов.
Positive Ventures стремится поддержать ориентированные на результат компании на ранней стадии развития, «создавая прорывные решения для решения серьезных проблем, связанных с неравенством и изменением климата».
Партнер и ИТ-директор Мурило Дж.Охас Менезеш живет в районе залива и руководит офшорной стратегией фирмы и инвестициями в компании.
Инвестиции
Positive Ventures не зависит от сектора но при поиске сделок учитывает три мегатенденции воздействия:
- Планетарные границы, например, переработка, углерод, устойчивые системы
- Социальная устойчивость, например, финансовые услуги, кредиты, повышение квалификации персонала и
- Институциональные пробелы, посвященный наиболее насущным проблемам стран с развивающейся экономикой, таким как образование, здравоохранение и новые технологии.
«Если вы хотите привлечь в игру частный капитал для решения социальных и экологических проблем, мы должны вознаградить этот капитал», – сказал мне Кестенбаум в предыдущем интервью. «Таким образом, мы признаем, что должны инвестировать в хорошие предприятия, которые также могут приносить финансовую прибыль». На данный момент Positive Ventures поддержала пять компаний из своего нового фонда.
По словам Кестенбаума, одна из его первых инвестиций, Labi Exames, стала «мерилом борьбы с Covid в Бразилии», предоставив качественную альтернативу по справедливой цене для тестирования миллионов незастрахованных семей с низкими доходами в уязвимых сообществах.
Другая портфельная компания, Labi, помогла компаниям безопасно возобновить свою деятельность, постоянно тестируя их персонал.
«Это гибридное ценностное предложение сделало Labi самой уважаемой технологией здравоохранения в Бразилии и привело к росту MRR более 600%, что ускорило их серию B, что произойдет в ближайшие месяцы», – отметил Кестенбуам.
Еще одной краеугольной инвестицией Positive Ventures была Сленг, управляемое искусственным интеллектом приложение для борьбы с неграмотностью англичан в Латинской Америке при поддержке Chamath Palihapitiya из Social Capital и мексиканской AllVP.
«Менее 3% бразильцев хорошо говорят по-английски, и такая пустота снижает их шансы получить достойную работу и повысить доход», – сказал Кестенбау. «То же самое происходит во всех странах Латинской Америки».
Positive Ventures недавно закрыла свои крупнейшие до сих пор инвестиции в Provi, сертифицированный B Fintech, предоставляющий ссуды на цели обучения для повышения квалификации и трудоустройства сотрудников LATAM, начиная с Бразилии. Миссия компании – произвести революцию в сфере образования, предоставляя беспроблемные и ориентированные на результат кредиты.
Provi впервые внедрила соглашения о распределении доходов (ISA) в регионе и уже получила более 30 миллионов долларов кредита, большая часть которых пойдет на курсы технологий и здравоохранения.
Следующим шагом для Positive Ventures является фонд роста на 30 миллионов долларов.