Signal Advisors создает специализированную финансовую платформу для финансовых консультантов, и компания объявляет о привлечении серии A в размере 10 миллионов долларов, возглавляемой Брайаном Ру и Хемантом Танейей из General Catalyst. Это финансирование сверх начального раунда в размере 6 миллионов долларов, полученного в 2020 году от Detroit Venture Partners, Ludlow Ventures, General Catalyst и других.
В опубликованном заявлении новый член совета директоров и управляющий партнер базирующейся в Мичигане Annox Capital Роберт Майлод хорошо об этом говорит: «Мы видели много капиталовложений в технологии, которые обещают заменить финансовых консультантов. Но гораздо более широкая возможность – это создание технологий, которые расширяют возможности советников ».
Компания Signal была основана после того, как генеральный директор Патрик Келли работал финансовым консультантом. В этом качестве он обнаружил необходимость в сквозной платформе для финансовых консультантов, особенно независимых, предлагающих аннуитеты и страхование жизни. Решение Signal позволяет этим консультантам обойти традиционных дистрибьюторов и упростить продажу аннуитетов. Компания заявляет, что ее продукт может отслеживать комиссионные в режиме реального времени и вносить авансовые платежи перед платежами перевозчику.
«Мы начали с аннуитетов, потому что у консультантов сегодня просто нет отличных вариантов для этой технологии», – сказал Пэт Келли, соучредитель и генеральный директор Signal Advisors, в пресс-релизе. «Но это только начало. Мы хотим предоставить независимым финансовым консультантам интегрированную платформу. Какими бы ни были их потребности, что бы ни требовалось их клиентам, технологии и услуги могут обеспечить беспроблемный опыт ».