Бразильское приложение для мобильных платежей PicPay подало F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на IPO на сумму до 100 миллионов долларов в среду. Компания планирует провести листинг на Nasdaq под тикером PICS.
PicPay работает в основном как платформа финансовых услуг, которая включает кредитную карту; цифровой кошелек, похожий на кошелек Apple Платить; элемент P2P-платежей в стиле Venmo; функции электронной коммерции и социальных сетей.
«Мы хотим преобразовать способы взаимодействия людей и компаний, совершения транзакций и общения в интеллектуальном, подключенном и простом интерфейсе», – сказал Хосе Антонио Батиста, генеральный директор PicPay.
Хотя сейчас компания базируется в Сан-Паулу и работает по всей Бразилии, PicPay первоначально была запущена в Витории в 2012 году, прибрежном городе к северу от Рио. В 2015 году компания была приобретена группой J&F Investimentos SA, холдинговой компанией, принадлежащей бразильским миллиардерам братьям Уэсли и Хосе Антонио Батистам, которые также владеют гигантским мясоперерабатывающим предприятием JBS SA.
2020 год был взрывоопасным для PicPay, поскольку количество активных пользователей компании выросло с 28,4 млн до 36 млн по состоянию на март 2021 года. Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, которым PicPay поделилась с TechCrunch, выручка компании также резко выросла с 15,5 млн долларов в год. В 2019 году до 71 миллиона долларов в 2020 году. Однако компания еще не прибыльна, и PicPay выложила 146 миллионов долларов в 2020 году для стимулирования своего роста.
«Мы считаем, что рост нашей базы и вовлеченности пользователей в нашу экосистему демонстрирует масштабируемость нашей бизнес-модели и открывает прекрасную возможность для увеличения ценности для этих клиентов», – добавил Батиста.
Финтех – один из самых популярных секторов в Бразилии сегодня, потому что в этом регионе есть много возможностей для улучшения. Страна традиционно контролировалась четырьмя крупными банками, которые не спешили адаптироваться к технологиям, а также взимали очень высокие комиссии.
IPO PicPay проводится под руководством Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Santander Investment Securities Inc. и Barclays Capital Inc.
* Бразильский реал на дату публикации оценивался в 5,50–1 доллар США.