KKR только что закрыл 15 миллиардов долларов для своего фонда прямых инвестиций, ориентированного на Азию, что превышает его первоначальный целевой размер после получения «сильной поддержки» от новых и существующих глобальных инвесторов, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Новое закрытие произошло почти через четыре года после того, как KKR привлекла свой Азиатский фонд III в размере 9,3 миллиарда долларов, и знаменует постоянный интерес нью-йоркского титана альтернативного управления активами в Азии. Это также делает KKR Asian Fund IV одним из крупнейших фондов прямых инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Сам KKR вложит около 1,3 миллиарда долларов в Фонд IV вместе с инвесторами через фирму и обязательства ее сотрудников. Новый фонд будет искать возможности в тенденциях потребления и урбанизации, а также в корпоративных отделениях, выделениях и консолидации.
KKR был активным инвестором в Азиатско-Тихоокеанском регионе с тех пор, как он вошел в этот регион 16 лет назад с многогранным подходом, охватывающим частный капитал, инфраструктуру, недвижимость и кредит. В настоящее время он управляет активами в регионе на сумму 30 миллиардов долларов.
Фирма активно работала и во время COVID-19. С одной стороны, пандемия ускорила переход к онлайн-деятельности и выделила технологические компании, которые оказались устойчивыми во время кризиса в области здравоохранения. Сбои на рынке в прошлом году также сделали оценки более привлекательными и заставили компании искать новые источники капитала. В целом, эти силы открывают «все более интересные возможности для гибких поставщиков капитала, таких как KKR», – сказала TechCrunch представитель фирмы Анита Дэвис.
После пандемии KKR вложила около 7 миллиардов долларов в различные стратегии в Азии.
В то время как KKR ищет сделки по всей Азии, каждый рынок предоставляет разные возможности, связанные с состоянием его экономики. По словам Дэвиса, для сделок по увеличению потребления KKR ищет компании на развивающихся рынках, таких как Китай, Юго-Восточная Азия и Индия. В развитых странах, таких как Япония, Корея и Австралия, KKR отметила, что продолжающаяся реформа управления, наряду с акцентом на рентабельность капитала (ROE), привела к выделению из конгломератов и выделению из транснациональных корпораций, добавил Дэвис.
В частности, портфель прямых инвестиций KKR в Азии состоит из около 60 компаний из 11 стран. Некоторые из его наиболее заметных сделок включают в себя привлечение ByteDance на 3 миллиарда долларов в 2018 году на фоне быстрого роста материнской компании TikTok и финансирование Reliance Jio на 1,5 миллиарда долларов в 2020 году.
«Возможность для прямых инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион феноменальна», – сказал Хиро Хирано, соруководитель Азиатско-Тихоокеанского частного капитала в KKR. «Несмотря на то, что каждый рынок уникален, долгосрочные основы, лежащие в основе роста региона, неизменны – спрос на повышение уровня потребления, быстрорастущий средний класс, рост урбанизации и технологический прорыв».
Asian Fund IV пошел по стопам двух других азиатских фондов KKR, которые закрылись в январе: Азиатско-тихоокеанского фонда инфраструктурных инвесторов стоимостью 3,9 миллиарда долларов и фонда Asia Real Estate Partners Fund за 1,7 миллиарда долларов.