Если вы, как и мы, будете смотреть объявления о финансировании, возможно, вы заметили кое-что в этом году. Состоится множество мега-раундов, и Tiger Global принимает участие в заметном количестве из них, часто в качестве соруководителя раунда.
Буквально на этой неделе полдюжины компаний объявили о раундах, в которых находящийся в Нью-Йорке инвестиционный гигант проводил, со-руководил или писал последующие проверки, в том числе HighRadius, компанию, чей раунд серии C на сумму 300 миллионов долларов она возглавляла совместно с D1 Capital; Cityblock Health, чье 192 миллиона долларов в расширенном финансировании серии C возглавлял Tiger Global; и 6sense, который получил дополнительный чек от Tiger Global в рамках раунда серии D. Сообщается, что компания также ведет переговоры о со-возглавлении раунда на 300 миллионов долларов с пятилетним производителем микросхем AI под названием Groq.
Если вам интересно, откуда берутся все эти деньги, больше не удивляйтесь. Хотя Tiger Global еще в январе разослал своим инвесторам письмо, в котором говорилось, что он планирует выделить 3,75 миллиарда долларов для своего тринадцатого венчурного фонда (названного XIV, по-видимому, по суеверным причинам), новая документация SEC показывает, что новый фонд только что закрылся с почти вдвое большей суммой: 6,65 миллиарда долларов.
Это много миллиардов, даже на этом рынке, особенно для Tiger Global, который только в прошлом году закрыл свой 12-й фонд с капитальными обязательствами в размере 3,75 миллиарда долларов.
Мы связались с фирмой, чтобы узнать больше, но, как мы отметили еще в январе, когда мы узнали о ее планах по сбору средств, у Tiger Global, казалось, были веские основания представить потенциальных партнеров с ограниченной ответственностью.
В 2020 году многие из его портфельных компаний стали публичными или были приобретены, в том числе Yatsen Holding, почти пятилетняя материнская компания китайского косметического гиганта Perfect Diary; облачное хранилище данных Snowflake; и Root insurance, почти шестилетняя страховая компания из Колумбуса, штат Огайо.
Что касается слияний и поглощений, то в прошлом году как минимум три компании Tiger Global были поглощены более крупными технологическими компаниями, включая продажу всех акций Postmates Uber за 2,65 миллиарда долларов; Кредит Karma на продажу Intuit наличными и акциями за 7 миллиардов долларов; и продажа компании Kustomer, специализирующейся на платформах обслуживания клиентов и чат-ботах, за 1 миллиард долларов компании Facebook.
Tiger Global, чьи корни уходят в управление хедж-фондами, запустила свой бизнес в сфере прямых инвестиций в 2003 году под руководством Чейза Коулмана, ранее работавшего на пионера хедж-фондов Джулиана Робертсона в Tiger Management; и Скотт Шлейфер, который присоединился к фирме в 2002 году после трех лет работы в Blackstone Group. Ли Фиксел, который стал ключевым участником бизнеса, присоединился к нам в 2006 году.
Шлейфер сосредоточился на Китае, Fixel сосредоточился на Индии, а остальная часть группы поддержки фирмы (сейчас в ее штате 22 специалиста по инвестициям) помогала находить сделки в Бразилии и России, прежде чем начать более агрессивно фокусироваться на возможностях в США.
Каждое инвестиционное решение в конечном итоге принималось каждым из троих. Фиксель ушел в 2019 году, чтобы запустить собственную инвестиционную фирму Addition. Теперь решения в фирме принимают только Шлейфер и Коулман.
Инвесторы Tiger Global включают в себя суверенные фонды благосостояния, фонды, целевые фонды, пенсионные фонды и собственных сотрудников, которые в совокупности считаются крупнейшими инвесторами компании на данный момент.
Некоторые из крупнейших достижений Tiger Global на сегодняшний день включают ставку в 200 миллионов долларов на гиганта электронной коммерции JD.com, который принес компании 5 миллиардов долларов. По данным WSJ, он также получил более 1 миллиарда долларов на китайской платформе онлайн-сервисов Meituan, которая стала публичной в 2018 году.
Фирма также получила огромную прибыль благодаря инвестициям в подключенную к сети фитнес-компанию Peloton, 20% которой компания владела на момент IPO Peloton в 2019 году.