Многое изменилось с тех пор, как пять лет назад Monk’s Hill Ventures выпустила свой первый отчет о технических компенсациях в Юго-Восточной Азии, когда резко выросли базовые зарплаты и конкуренция за лучшие таланты. Но одно остается неизменным с 2016 года: данные о вознаграждении стартапов, включая информацию о базовой заработной плате, бонусах и опционах на акции, по-прежнему трудно найти. Чтобы получить больше данных для своего последнего отчета о вознаграждении технических талантов в Юго-Восточной Азии, который охватывает прием на работу стартапов в Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме, Monk’s Hill Ventures объединилась с Glints, одной из своих портфельных компаний.
Glints – это платформа для набора персонала, на которую ежемесячно претендуют 4 миллиона пользователей и которой пользуются 30 000 организаций. В отчете было проанализировано более 1000 точек данных из собственной базы данных Glints, включая объявления о вакансиях и трудоустройство до 2020 года, а также опрошено 175 сотрудников как на технических, так и на нетехнических должностях. Он также включает интервью с более чем 20 основателями, в том числе с Bot MD, Carousell, Horangi, Asianparent и Ninja Van. Полный отчет можно скачать здесь.
В отчете основное внимание уделяется Сингапуру, Индонезии и Вьетнаму, поскольку они являются тремя наиболее быстрорастущими рынками в Юго-Восточной Азии. Выяснилось, что стартапы сталкиваются с несколькими важными изменениями одновременно. Все больше стартапов из Юго-Восточной Азии вступают в позднюю стадию, но в то же время крупные американские и китайские технологические компании открывают региональные операции, включая TikTok, Tencent, Alibaba и Zoom. Это означает, что компенсационные пакеты растут, и стартапы сталкиваются с нехваткой талантов, особенно в Сингапуре. Большинство основателей, опрошенных Monk’s Hill Ventures и Glints, заявили, что с 2016 года базовая зарплата как минимум удвоилась.
Уйти еще до пандемии
Но диапазон зарплат и кадровый резерв сильно различаются в разных странах Юго-Восточной Азии, и в результате технологические стартапы могут создавать сильные команды с регионально распределенной стратегией. Например, это может выглядеть команда инженеров во Вьетнаме, группа специалистов по анализу данных в Сингапуре и группа управления продуктами в Индонезии. Во Вьетнаме была самая высокая разница в заработной плате между руководителями и младшими специалистами, как для технических, так и для нетехнических специалистов, по сравнению с Сингапуром и Индонезией, что, как говорится в отчете, означает «сильный потенциал для роста заработной платы во вьетнамском технологическом секторе».
Освальд Йео, соучредитель и главный исполнительный директор Glints, сказал TechCrunch, что многие стартапы строили регионально распределенные инженерные центры до COVID-19, потому что в Сингапуре просто не хватало талантов. Теперь еще больше учредителей стали открытыми для удаленных команд из-за пандемии. Но наличие команд в разных странах не только решает проблему нехватки талантов. Это также закладывает основу для региональной экспансии.
«С коммерческой точки зрения в Юго-Восточной Азии невозможно оставаться на одном рынке, разве что это может быть Индонезия», – сказал Йео. «Если вы останетесь только в Сингапуре, Малайзии или даже во Вьетнаме, у вас не будет достаточно большого бизнеса и вы не сможете добиться желаемого результата. Многим стартапам приходится выходить на рынок, поэтому у них все равно есть коммерческие команды на каждом рынке, и тогда для них вполне нормально создавать продуктовые и технические команды на этих рынках ».
Конкуренция за специализированные навыки
В отчете было обнаружено, что технические должности, включая продукты, науку о данных и инженерию, зарабатывают на 54% больше, чем нетехнические должности, такие как маркетинг, операции или финансы. Но базовая зарплата между ролями продукта и науки о данных по сравнению с ролями нетехнического характера была в 1-2 раза выше, чем в инженерах, что свидетельствует о том, что «хотя инженерные навыки становятся все более распространенными во всем регионе, специализированные продукты и навыки работы с данными по-прежнему трудно получить . »
Основатели заявили, что вице-президенты по инжинирингу, в частности, рассматриваются как один из наиболее ответственных сотрудников для стартапа. Сингапурские стартапы в серии B и ежемесячная выплачиваемая выше базовая зарплата от 7500 до 10 000 долларов, с компенсацией акционерного капитала от 0,3% до 1,2%. В Индонезии базовая зарплата вице-президентов по инжинирингу варьировалась от 2800 до 7100 долларов в зависимости от стадии развития компании, а во Вьетнаме компании на ранней стадии платили в среднем от 1000 до 5000 долларов. Эта сумма увеличилась до 5000–6000 долларов после привлечения финансирования серии A и от 8000 до 10000 долларов для компаний на этапе серии B и выше.
Конкуренция за высшие технические таланты также отражается в вознаграждении на высшем уровне. В отчете было обнаружено, что главные исполнительные директора, как правило, имеют больше акций в своих стартапах, но главные технологические директора постоянно имеют более высокую среднюю базовую зарплату, «предполагая, что генеральные директора часто готовы снизить зарплату в пользу своих технических коллег, которые, как правило, очень оценены и считаются дефицитными активами для компании ».
По совокупным данным из Сингапура, Вьетнама и Индонезии, средняя зарплата генерального директора увеличилась с 2600 долларов в месяц при финансировании от 0 до 10 миллионов долларов до 6000 долларов в месяц при финансировании от 5 до 10 миллионов долларов. Для сравнения, на тех же этапах финансирования средняя зарплата технического директора увеличилась с 3300 долларов до 7550 долларов соответственно. Генеральный директор стартапов с финансированием до 5 миллионов долларов владел от 15% до 100% капитала своей компании, в то время как средняя доля CTO на этом этапе составляет 19%.
Денежные средства против капитала
Еще один заслуживающий внимания вывод заключается в том, что менее 32% технических талантов, опрошенных Monk’s Hill Ventures и Glints, получают компенсацию в виде капитала. Основатели заявили, что сотрудники, особенно наемные работники младшего и среднего звена, по-прежнему предпочитают наличные. Но это меняется, поскольку учредители тратят больше времени на обучение своих команд преимуществам акционерного капитала, а некоторые стартапы теперь также предлагают годовые надбавки к заработной плате, бонусы, ограниченные доли акций или планы владения акциями сотрудников.
Некоторые основатели сообщили, что руководители, которые работали в стартап-экосистемах Америки или Сингапура, более заинтересованы в опционах на акции, но в целом в Юго-Восточной Азии должно быть больше выходов из стартапов, чтобы кандидаты стали открытыми для участия в капитале.
До того, как стать соучредителем Monk’s Hill Ventures, Пэн Онг был венчурным партнером GSR Ventures в Китае. «В 2010 году, в то время, там были те же проблемы. Людям нужны были наличные. Перенесемся в три года спустя, когда IPO начали происходить, все изменилось. Людям нужны были варианты », – сказал Он в интервью TechCrunch. Он сказал, что тот же сдвиг постепенно начинает происходить в Юго-Восточной Азии благодаря IPO Sea Group и Razer.